A mineradora de Bitcoin Rhodium Enterprises está planejando listar na Nasdaq sob o código “RHDM” por meio de um fusão reversa com a empresa de consultoria de negócios SilverSun Technologies Inc., a Bloomberg informou em 30 de setembro.
O negócio está programado para ser fechado até o final deste ano, e o banco de investimentos B. Riley atuará como consultor financeiro da Rhodium.
A Rhodium, uma das poucas grandes mineradoras de Bitcoin que usa um sistema proprietário de refrigeração líquida, busca uma listagem desde o ano passado que atrasou sua estreia na faixa de avaliação de US$ 1.5 bilhão a US$ 1.7 bilhão na Nasdaq no início deste ano devido a uma queda acentuada. no preço de criptomoedas como planos de Bitcoin (BTC) para uma oferta pública.
De acordo com o documento oficial, os acionistas da SilverSun receberão um dividendo em dinheiro de pelo menos US$ 1.50 por ação, totalizando US$ 8.5 milhões e dividendos adicionais em ações.
Sob os termos do acordo de fusão, a Rhodium também criará ações em uma nova subsidiária que incorpora os negócios tradicionais da SilverSun. Os membros do conselho da SilverSun continuarão servindo após o fechamento da transação.
O CEO da Rhodium, Chase Blackmon, disse em um comunicado que:
“Acreditamos que o acesso aos mercados de capitais dos EUA é fundamental para o sucesso sustentável e de longo prazo em nosso setor de capital intensivo. Acreditamos que esta transação estratégica liberará valor agregado de longo prazo para os acionistas da Rhodium.”
A Rhodium, que recentemente fechou uma rodada de financiamento de US$ 11.9 milhões, planeja levantar US$ 30 milhões por meio de dívidas, opções e títulos, de acordo com registros da SEC no início deste mês.
A empresa planejava emitir 7.69 milhões de ações por US$ 12 a US$ 14 cada, de acordo com documentos do IPO arquivados na SEC em janeiro.
A Rhodium, com sede no Texas, minera bitcoins por conta própria usando “tecnologia proprietária de mineração refrigerada a líquido”, permitindo uma média de US$ 2,507 em contas de eletricidade por bitcoin que minera ao longo de 2021, de acordo com o site da empresa.
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro, a Rhodium registrou um lucro líquido de US$ 46.1 milhões, ou US$ 0.10 por ação, com receita de US$ 82.1 milhões.
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Fonte: https://blockchain.news/news/bitcoin-miner-rhodium-plans-to-list-on-nasdaq-through-reverse-merger