A MicroStrategy, empresa de software liderada por Michael Saylor, aumentou sua oferta planejada de notas seniores conversíveis de US$ 500 milhões para US$ 525 milhões.
A empresa pretende usar os recursos para adquirir mais Bitcoin, de acordo com seu recente comunicado à imprensa, seguindo uma estratégia que segue desde 2020.
A MicroStrategy anunciou que precificou as notas seniores conversíveis de 0.875% com vencimento em 2031 em uma oferta privada para compradores institucionais qualificados. As notas serão vendidas a 100% do valor principal com taxa de juros anual de 0.875%, paga semestralmente.
Após março de 2028, a empresa poderá resgatar as notas em dinheiro a 100% do principal mais juros acumulados se determinadas condições forem atendidas. Os titulares podem exigir que a MicroStrategy recompre as notas a 100% do valor principal mais juros em 15 de setembro de 2028 ou em determinados eventos que constituam uma mudança fundamental.
As notas serão conversíveis em dinheiro, ações ordinárias classe A da MicroStrategy ou uma combinação de ambos, a critério da empresa.
A MicroStrategy estima que a receita líquida da oferta será de aproximadamente US$ 515 milhões, após taxas e despesas.
Liderada pelo fundador e CEO Michael Saylor, a MicroStrategy tem sido agressiva em sua estratégia de acumulação de bitcoins. A empresa agora detém mais de 200,000 bitcoins no valor de mais de US$ 13 bilhões até o momento.
Saylor disse que pretende posicionar a MicroStrategy como a primeira “empresa de desenvolvimento de Bitcoin” do mundo, embora os detalhes sobre a proposta sejam escassos.
No passado, a MicroStrategy lançou aplicativos alfa, como uma ferramenta que permite às empresas recompensar funcionários usando pagamentos relâmpago em Bitcoin.
Como uma empresa de capital aberto que usa seu balanço para adquirir bitcoin em grande escala, os planos da MicroStrategy ilustram o crescente interesse corporativo no Bitcoin como uma classe de ativos emergente e ativo de tesouraria, que pode proteger contra a degradação e a inflação.
Fonte: https://bitcoinmagazine.com/business/microstrategy-increases-loan-525-million-buy-bitcoin