A Binance divulgou um relatório que analisa 2022 e algumas das tendências importantes emergentes no espaço blockchain para 2023.
Não é segredo que 2022 foi um ano terrível para os mercados globais devido ao contínuo Guerra Rússia-Ucrânia, medos de inflação, mercados de capitais em queda e trepidações macroeconômicas persistentes.
Como consequência, os bancos centrais em todo o mundo começaram a aumentar as taxas de juros conter a inflação e reduzir o ritmo de crescimento econômico. Essa pressão macroeconômica dissuadiu classes de ativos estabelecidas e exerceu pressão significativa sobre classes de ativos emergentes, incluindo criptomoedas.
A situação econômica até 2023 apresentou vários temas-chave. Em janeiro, a Binance Research, braço de pesquisa da exchange de criptomoedas Binance, liberado um relatório identificando os temas importantes para 2023, ao mesmo tempo em que fornece uma breve visão geral de 2022.
Vamos nos aprofundar no relatório e entender quais lições 2022 nos ensinou e como essas lições podem abrir caminho para uma maior adoção de criptomoedas, melhores regulamentações e previsão.
Um ano agitado para os protocolos da Camada 1
Camada 1 refere-se ao blockchain arquitetura fundamental. Os protocolos da camada 1, às vezes conhecidos como “mainnet”, possuem recursos distintos, como a capacidade de executar e finalizar transações em sua própria cadeia. Exemplos de redes blockchain de camada um incluem bitcoin e ethereum.
Ethereum
2022 foi um ano agitado para os protocolos da Camada 1. Ethereum (ETH) concluído “A fusão”- a mudança de prova de trabalho (PoW) para proof-of-stake (PoS) — em setembro de 2022. Como os validadores agora protegem o blockchain, o consumo de energia do ethereum foi reduzido em 99.99%.
Surpreendentemente, foi relatado que a transição do ethereum para PoS economizou 0.2% do uso mundial de energia, de acordo com a Binance. Enquanto isso, o Shanghai Upgrade, que permitirá aos usuários retirar o éter apostado nos próximos meses, será a próxima fase na jornada do ethereum.
Cadeia BNB
A BNB Chain (anteriormente Binace Smart Chain) teve um 2022 bastante esplêndido, com excelente desempenho em finanças descentralizadas (DeFi) e progresso contínuo com métricas on-chain e transações diárias marcando 3 milhões por dia em 2022, perdendo apenas para solana (SOL).
Solana
Solana (SOL) continuou enfrentando dificuldades de desempenho e interrupções ao longo de 2022.
Além disso, considerando o endosso público e a ligação entre FTX, Alameda e o ecossistema Solana, o desconcertante colapso do FTX causou muita má imprensa para Solana. Sem surpresa, os projetos solana e de ecossistema sofreram perdas consideráveis em capitalização de mercado e indicadores de mercado DeFi.
Enquanto isso, Solana encontrou consolo nos NFTs. A Binance informou que os NFTs solana ficaram atrás apenas do ethereum em vendas até 2022, ocupando o terceiro lugar em vendas de todos os tempos.
Outros Destaques
- Tron (TRX) teve um tremendo 2022, particularmente na arena DeFi, com a estreia de USDD, a stablecoin algorítmica de Tron, indexada a USD. Embora o USDD tenha sido lançado logo após o crash do Terra-UST, executou bem e tem sido crucial para ajudar a Tron a permanecer no topo do ranking DeFi de valor total bloqueado (TVL).
- Avalanche (AVAX) passou por um 2022 bastante difícil, com sua participação no mercado DeFi caindo de 6% para 2% e uma queda ainda maior nos indicadores diários on-chain. Entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, as transações diárias no Avalanche diminuíram de 500,000 para 100,000, enquanto os endereços ativos diários diminuíram de 75,000 para 25,000, causando preocupação para a rede.
- Em 2022, dois novos protocolos de camada um também foram introduzidos. Aptos, uma plataforma blockchain PoS baseada na linguagem de programação Move, implantado sua rede principal em outubro, e Sui, uma plataforma blockchain sem permissão, está pronta para fazê-lo em breve.
Blockchains da camada 0 abrindo caminho
Os protocolos da camada 0 servem como a camada fundamental para as redes e aplicativos blockchain da camada 1 e são uma das várias soluções para atender às preocupações do setor, como escalabilidade e interoperabilidade. Exemplos de protocolos de blockchain da camada 0 incluem Cosmos (ATOM) e Polkadot (DOT).
Cosmos
A Binance informou que a atividade on-chain da Cosmos (ATOM) estava se expandindo gradualmente, com 53 cadeias habilitadas para IBC agregando US$ 9.3 bilhões em capitalização de mercado dentro do ecossistema.
A rede Cosmos será atualizada durante os próximos meses.
A atualização do Lambda será lançada no primeiro trimestre, incluindo aprimoramentos no SDK do Cosmos e a adição de um módulo de staking líquido. As melhorias Epsilon e Gamma, que se concentrarão na segurança entre cadeias, serão lançadas no segundo e terceiro trimestres deste ano.
Polkadot (DOT)
A Polkadot alcançou um marco significativo em 2022 com seu formato de mensagem de consenso cruzado (XCM) estreia. XCM é uma linguagem de comunicação entre cadeias que permite que os parachains troquem mensagens de maneira confiável e segura.
Os vários blockchains de camada 1 separados operando em paralelo dentro do ecossistema Polkadot são parachains (nas redes Polkadot e Kusama).
Embora o lançamento tenha sido significativo, o XCM é apenas um idioma e não pode trocar mensagens. XCMP, a tecnologia de mensagens, está atualmente em desenvolvimento.
2022: O ano da camada 2 decola
Uma estrutura ou protocolo de camada dois é desenvolvido em cima de um sistema blockchain existente. O objetivo principal desses protocolos é abordar os problemas de escala e velocidade de transação das redes de criptomoeda. As duas plataformas da camada superior incluem Polígono (MATIC), Otimismo (OP) e outras.
Desde o final de 2021, a atividade de L2 aumentou rapidamente, com Optimism e Arbitrum liderando o movimento. A Binance revelou que o L2 TVL aumentou 119% (em ETH) em 2022.
Além disso, em outubro de 2022, o L2 TPS finalmente ultrapassou o Ethereum L1 TPS por um período prolongado, o que ainda é o caso. No final de 2022, o L2 TPS médio era de 17, mas o do Ethereum estava mais próximo de 10.
Vale a pena notar que, enquanto um token L2 significativo, Optimism, lançou seu token OP em 2022, a maior parte dos outros protocolos L2 permaneceu sem token.
Agora, vamos dar uma olhada mais profunda em como algumas das plataformas mais importantes se saíram:
Polygon
A Binance revelou que o Polygon (MATIC) estabeleceu um novo marco em endereços únicos em 2022, com mais de 207 milhões de usuários únicos.
Enquanto isso, o número de endereços ativos diários atingiu um recorde histórico de mais de 780,000 em outubro. As transações diárias, por outro lado, caíram durante o ano, mas permaneceram em sólidos 2.6 milhões de transações por dia.
Com várias parcerias de alto nível, os tokens não fungíveis (NFTs) foram o principal impulsionador do crescimento da Polygon até 2022.
Até agora, o Reddit tem sido o mais notável deles, com milhões de carteiras Polygon geradas para coletar os NFTs. A Binance afirmou que, no momento da redação deste artigo, a Polygon abrigava mais de 5.7 milhões de detentores de NFT, incluindo 4.2 milhões de detentores únicos de NFT, demonstrando a ampla base de titulares.
Starbucks também ano novofirmou uma aliança notável com a Polygon para construir seu novo programa de fidelidade Starbucks Odyssey NFT, levando a história de sucesso da Polygon a novos patamares. Isso está programado para começar em 2023.
Além disso, o polígono colaborou com Meta para permitir a criação, exibição e venda de NFT no Instagram, que provavelmente será estendido este ano.
arbitragem
2022 foi um ano marcante para a empresa, com o TVL de seu principal produto, o Arbitrum One, aumentando 171% de 681,000 ETH para 1.8 milhão de ETH.
Enquanto isso, transações diárias e endereços únicos também demonstraram uma alta tendência de alta, aumentando 560% e 618%, respectivamente, durante 2022.
arbitragem lançado uma segunda rede, a Arbitrum Nova, em 2022, após a estreia de seu produto inicial, a rede Arbitrum One Rollup. Isso se destina a ser mais apropriado para casos de uso sensíveis ao custo e de alta transação, além de economizar dinheiro usando um Comitê de Disponibilidade de Dados (DAC).
Otimismo
O otimismo também teve um grande aumento durante 2022, com TVL aumentando em 580% de 138,000 ETH para 938,000 ETH.
A atividade on-chain também foi espetacular, com transações diárias aumentando em 1,467% e endereços únicos aumentando em 1,486%, respectivamente.
O Coletivo Otimismo também foi introduzido em 2022. Os detentores de tokens e outros parceiros alinhados ao Otimismo administram o OP Collective, que vota em melhorias de protocolo e se envolve em comportamento orientado para a comunidade. O token OP foi distribuído como parte de um airdrop.
Stablecoins lideraram o crescimento do mercado em 2022
Em maio de 2022, o colapso do TerraUSD (UST), um algoritmo stablecoin, eliminou cerca de US$ 40 bilhões em valor de mercado entre UST e LUNA.
As entidades com exposição ao UST sofreram perdas maciças e os investidores institucionais e comuns sentiram o efeito de contágio resultante.
A UST foi a terceira maior stablecoin em seu auge e possivelmente a stablecoin algorítmica de maior destaque. Portanto, não é de surpreender que a confiança nas stablecoins algorítmicas e sua capacidade de manter seus pinos tenha sofrido desde a queda da UST.
No entanto, embora a capitalização do mercado cripto global tenha caído 65% de US$ 2.3 trilhões para US$ 795 milhões em 2022, as principais stablecoins lastreadas em reservas, USDT, USDC e BUSD, se saíram melhor, com USDT caindo 16% e USDC e BUSD aumentando 5% e 13%, respectivamente.
Conforme previsto, os volumes foram muito menores ao longo do ano, com o USDT registrando a maior redução percentual relativa. Enquanto isso, a participação total no mercado de stablecoin das três moedas aumentou de 81.3% no final de 2021 para 91.7% no final de 2022.
Enquanto isso, após ocorrências adversas no mercado envolvendo muitas empresas centralizadas (incluindo vários credores CeFi), houve uma demanda generalizada por mais transparência nos negócios.
A Paxos (empresa controladora do BUSD) e a Circle (entidade controladora do USDC) divulgam regularmente atestados mensais das reservas de stablecoin BUSD e USDC, respectivamente. As reservas em moeda fiduciária ou títulos do Tesouro dos EUA sustentam ambos.
Governado pela crítica, o Tether finalmente retirou o papel comercial de suas reservas como parte de seus “esforços contínuos para promover a transparência” em resposta aos oponentes de longo prazo do USDT das participações de papel comercial da Tether.
Embora a Tether forneça atestados trimestrais e tenha declarado que fará a transição para atestados mensais este ano, uma auditoria terceirizada confiável provavelmente será crítica para atenuar as preocupações sobre as reservas de stablecoin.
DeFi procurando por um retorno após um terrível 2022
2022 provou ser um ano de contratempos e turbulências para o setor DeFi. A Binance afirmou que o valor total bloqueado (TVL) dentro do DeFi foi de aproximadamente US$ 40 bilhões, uma queda de mais de 75% em relação ao início de 2022.
Enquanto isso, o ethereum permaneceu o jogador dominante no campo DeFi. Embora não corresponda ao pico de participação de mercado de 97% do ethereum no início de 2021, o ethereum possuía mais de 60% da DeFi TVL em 2022.
BNB Chain ficou em segundo lugar, seguido de perto por Tron. A Tron, uma cadeia completamente ausente dos principais rankings da TVL há muito tempo, viu um aumento significativo na TVL devido à sua stablecoin algorítmica USDD, que oferece altos rendimentos para atrair usuários.
Exchanges descentralizadas reacendendo a onda DeFi
A Curve DAO permaneceu como a principal exchange descentralizada. Fora da Curve, a Uniswap controlava a principal DEX para tokens ERC-20. Juntos, os dois DEXs possibilitaram mais da metade do volume total de negociação.
Com 2022 sendo um ano de sucesso para a Rede BNB, PancakeSwap também ganhou participação de mercado no cenário geral de DEX e dentro da própria BNB Chain.
Embora os DEXs tenham visto alguma aceitação, os CEXs continuam a comandar uma grande parte da atividade comercial geral.
O que está acontecendo em outro lugar?
- Em contraste com DEXs e protocolos de empréstimo, as soluções de apostas líquidas testemunharam um aumento no TVL durante 2022. Os usuários podem apostar seus tokens sem bloquear ativos ou gerenciar a infraestrutura de apostas em apostas líquidas.
- A queda do mercado também influenciou o mercado de derivativos. O segmento de derivativos da DeFi perdeu $ 1.88 bilhão em TVL em 2022. No entanto, os derivativos resistiram ao último colapso do FTX, com o TVL permanecendo em uma faixa próxima desde julho. A Binance informou que os protocolos derivados continham aproximadamente US$ 1 bilhão em TVL, em comparação com US$ 16 bilhões em DEXs e US$ 40 bilhões em DeFi em geral.
- Na história da criptografia, 2022 foi um ano infeliz para hacks; não apenas teve os hacks mais relatados, mas também viu o maior valor perdido para os hackers. Notavelmente, os ataques relacionados ao DeFi representaram a maior parte do total de 2022. Violações relacionadas a DeFi representaram 169 (88%) dos 192 hacks notáveis documentados em 2022. Além disso, dos US$ 3.57 bilhões perdidos em ataques criptográficos em 2022, os roubos relacionados a DeFi representaram US$ 2.57 bilhões (72.5%).
- As vendas de NFT aumentaram 10.6% para $ 21.9 bilhões em 2022 de $ 19.8 bilhões em 2021. Isso se deveu principalmente às vendas robustas no primeiro semestre de 2022, quando as vendas de NFT totalizaram $ 18.3 bilhões (83% do total de vendas) de janeiro a junho. O mercado de NFT teve um segundo semestre bastante tranquilo, com o sentimento se tornando negativo e os traders fugindo do mercado.
- A jogo blockchain o setor enfrentou desafios significativos em 2022. O número de jogos aumentou 44% ao ano, de 1,383 em dezembro de 2021 para 1,985 em dezembro de 2022. No entanto, o número total de transações relacionadas a jogos em 2022 foi de $ 11.5 bilhões, com a maior parte do volume de transações ocorrendo no primeiro semestre do ano. Durante a instabilidade do mercado causada pela desvinculação da UST e o colapso do Three Arrows Capital, os volumes de transações testemunharam a maior redução mês a mês em maio de 2022.
- Em 2022, o interesse geral pelo metaverso caiu gradativamente ao longo do ano. Junto com a queda no interesse, as vendas de terras do metaverso também caíram drasticamente. Os projetos populares do Metaverse geraram US $ 1.7 milhão em vendas de terrenos em dezembro de 2022, uma queda de 96% em relação ao início do ano.
Olhando para frente: o que esperar?
Dada a falta de atividade do mercado, a Binance sugeriu que as iniciativas DeFi e NFT poderiam explorar fora do ecossistema cripto para mais opções de crescimento.
Enquanto isso, entre 2021 e 2022, o mundo testemunhou um progresso significativo em direção a uma melhor clareza regulatória. Por outro lado, mais segurança regulatória será vantajosa para o ecossistema blockchain a longo prazo.
As criptomoedas continuarão a subir, cair ou atrair investidores para um caminho desconhecido em breve? Sente-se e relaxe – 2023 está apenas começando!
Fonte: https://crypto.news/binance-report-sheds-light-on-blockchain-industry/