- Visão geral do mercado de criptografia: como a composição do mercado cripto mudou, quais setores experimentaram crescimento, utilizando o modelo proprietário da CMC para analisar o sentimento do mercado de varejo.
- Principais Eventos BTC, ETH: resumindo os principais eventos e mudanças de preço do Bitcoin e Ethereum em 2022.
- Entendendo a criptografia por meio do CMC: achados interessantes de desembrulhar dados CMC.
- Fronteira do Mercado de Criptomoedas: análise das tendências futuras com base nos insights da equipe de listagem do CMC.
- Usuários de criptografia em todo o mundo: Conheça mais informações sobre quem tem interesse em cripto.
Visão geral do mercado de criptografia
1.1 Composição do Mercado de Criptomoedas: como o valor geral do mercado de criptomoedas mudou
A capitalização do mercado global de criptomoedas continuou sua tendência de queda em dezembro e agora se estabilizou em torno de US$ 800 bilhões, representando uma queda de 63.5% em relação ao início de janeiro de 2022.
1.2 Análise proprietária da CMC: utilizar modelos e dados proprietários da CoinMarketCap para analisar as mudanças do setor e o comportamento do mercado de varejo
Como um dos sites líderes em cripto, o CoinMarketCap atrai cerca de 400-700 milhões de visitas por mês: portanto, eles são capazes de coletar dados sobre quais moedas e setores as pessoas estão interessadas e quais setores estão vendo o maior crescimento em termos de usuários engajamento e listagens de novos projetos. A CoinMarketCap Research agora pode modelar esses dados e resumir as descobertas para compartilhar com você (dados de 22 de dezembro de 2022):
* Em dezembro de 2022, o valor total do mercado global de criptomoedas diminuiu US$ 65.64 bilhões (-7.72%). Mesmo neste ambiente desafiador, Jogos de azar (+% 221.12), Mover para ganhar (+ 58.42%), e DeFi 2.0 (+55.92%) são os três principais setores líderes com aumento do valor de mercado. Enquanto isso, os setores que mais sofreram em dezembro são IA e Big Data (-20.96%), Asset Management (-17.13%), e Masternodes (-15.22%), que todos viram a sua capitalização de mercado cair significativamente face ao mercado total.
* Quando se trata de novas listagens, existem mais de 34 setores vendo uma quantidade crescente de novas moedas adicionadas à categoria, sinalizando potencialmente que mais projetos estão sendo construídos e criados nessas áreas. Entre estes, Ecossistema da Cadeia BNB, memes, Doggone Doggerel, Ecossistema Polkadot e DeFi teve a maior quantidade de novas moedas marcadas em dezembro.
1.3 Com quais setores os usuários estão se envolvendo ativamente?
O número de engajamento da CoinMarketCap Community (definido como a combinação de curtidas, postagens e comentários para cada setor criptográfico no CMC) pode ser considerado como um proxy de interesse de varejo. Os dados abaixo mostram os 15 principais temas com maior quantidade de interesse do varejo em dezembro de 2022, classificados por seus respectivos números do CMC Engagement. Smart Contract domina o gráfico, parcialmente impulsionado por alguns pontos de discussão recentes sobre a fusão do Ethereum, Solana pelo impacto potencial do FTX, a crescente popularidade dos novos L1s alternativos como Aptos e o forte crescimento do Polygon, etc. nos últimos meses.
Principais Eventos Bitcoin e Ethereum
Entendendo a criptografia por meio do CMC
Observando as categorias mais visualizadas no CoinMarketCap para obter informações sobre quais setores ou narrativas os usuários de varejo estão interessados, podemos ver que:
O ano começou com forte interesse em Doggone Doggerel - moedas de memes com tema de cachorro, com Shiba Inu, Dogecoin e Moeda Doge Bebé liderar este setor. Shiba Inu anunciou o lançamento de seu próprio metaverso em fevereiro, enquanto o franco apoiador do Dogecoin, Elon Musk, comprou ações do Twitter no início deste ano, adquirindo a empresa de mídia social em outubro. Sabe-se que os tweets de Musk movem os preços de Dogecoin - e outras moedas com tema de doge - significativamente.
De abril a maio, houve um interesse significativo na tendência mover-para-ganhar (M2E), iniciada pela StepN e impulsionada pela token GMT. Os usuários compram NFTs de tênis na plataforma StepN e ganham recompensas com base no número de passos percorridos. Desde o lançamento em março, o GMT subiu 25 vezes em apenas mais de um mês, antes de cair da mesma forma. No entanto, isso impulsionou a narrativa do X-to-ganhar, com vários projetos surgindo.
A partir de maio, o setor DeFi se destacou claramente, liderado por Terra Clássico (anteriormente Terra). Como abordado no anterior De acordo com o relatório CMC, o colapso do Terra gerou um interesse excepcionalmente alto do usuário em rastrear os preços do Terra e UST. Além disso, em tempos de alta volatilidade, as exchanges centralizadas tiveram que interromper as negociações, enquanto os protocolos DeFi continuaram a operar sem permissão.
Outro grande setor de interesse desde junho são os Contratos Inteligentes, particularmente Ethereum, que passou por sua atualização mais importante da história - a fusão - em setembro deste ano.
Finalmente, no setor de Collectibles & NFTs, outro token com forte interesse no varejo é Poção do Amor Suave (SLP), o token de utilidade do pioneiro de jogar para ganhar (P2E) Axie Infinity. enquanto mensalmente jogadores ativos caíram mais de 80% desde que atingiram 2.78 milhões de jogadores em janeiro de 2022, ainda parece haver um interesse substancial no SLP.
A Relatório da indústria de jogos blockchain de 2022, co-publicado com Naavik, mostra que o modelo P2E é inerentemente falho, e a indústria está caminhando para outros modelos como free-to-own (F2O).
Olhando para o que os usuários do CMC estavam mais atentos em meio ao urso de 2022, podemos ver que a criptomoeda mais valiosa do mundo - Bitcoin, está liderando o ataque sem surpresa, com o Ethereum chegando em segundo lugar.
Nos invernos cripto, a redução do BTC (-64%) é relativamente menos drástica em comparação com outras altcoins como Solana (-90%), Cardano (-80%), Shiba Inu (75%). No entanto, Ethereum (-67%) e Polygon (-68%) não estão muito longe, enquanto o BNB (-52%) realmente contrariou a tendência e superou, mostrando a força relativa dessas altcoins.
Como líder de mercado, o BTC lidera a cobrança e o restante do mercado segue. Os usuários de varejo provavelmente estão rastreando os movimentos do Bitcoin em busca de sinais de recuperação do mercado. Além disso, dados, da Glassnode mostra endereços BTC com saldos menores (provavelmente para significar varejo) estão acumulando Bitcoin à medida que os preços caem ao longo do ano.
Olhando Comunidade CMCCom o engajamento do (uma fusão de curtidas, postagens e comentários) como um representante do interesse do varejo e da atividade orgânica, podemos ver que o DeFi é o principal setor de interesse - coincidindo com o setor mais visto no CMC.
Isso provavelmente se deve ao colapso do FTX, que já foi uma das cinco principais exchanges de criptomoedas centralizadas, e a quantidade colossal de depósitos de usuários desperdiçados devido a fraudes - gerando uma conscientização generalizada sobre a autocustódia e os méritos dos produtos financeiros descentralizados. O Uniswap superando o volume diário de negociação da maioria dos CEXs (exceto Binance) por alguns dias em novembro e os números recordes de vendas da carteira de hardware Ledger pós-FTX são apenas alguns exemplos - e onde a tendência (e o interesse do varejo) pode ser direcionada para 2023.
Em segundo lugar, os tokens no setor NFT ainda estão gerando um interesse considerável do usuário de varejo, apesar Volume de vendas NFT caindo mais de 85% desde o início de 2022. No segundo semestre de 2, as vendas de NFT e compradores únicos se consolidaram em uma faixa, o que provavelmente mostra que os especuladores no touro de NFT foram embora - enquanto apenas os principais usuários e entusiastas permanecem.
Completando os três primeiros está o setor de contratos inteligentes. Tokens notáveis como Ethereum (com a fusão em setembro) e BNB (com seu ecossistema crescente e forte atividade de usuários) provavelmente contribuíram para o interesse do varejo nessa categoria.
Chegando em segundo lugar com metade das visualizações do Bitcoin, o Terra Classic (anteriormente Terra) viu a destruição de um ecossistema estimado em US$ 60 bilhões em maio deste ano e é sem dúvida um dos eventos mais notáveis do ano. O efeito cascata na indústria provocou liquidações em empresas superalavancadas e provavelmente até contribuiu para a queda do FTX.
Finalmente, em terceiro lugar, o envio bem-sucedido do Merge da Ethereum, uma manobra altamente antecipada e complicada, foi um dos destaques em um ano sombrio para a criptografia. Nos meses que antecederam a fusão, o interesse dos investidores foi fixado no ETH, que subiu quase 90% desde as mínimas de junho para atingir o nível de US$ 2,000.
A exchange cripto mais negociada - Binance, que processou US$ 22 trilhões em negócios este ano, é a exchange mais visualizada.
Em segundo lugar está a exchange descentralizada PancakeSwap, que viu US$ 136 bilhões em volume acumulado de negociação neste ano. Lançado inicialmente na Cadeia BNB, o PancakeSwap adicionou suporte para Ethereum e Aptos este ano e lançou recursos como perpétuo trading e NTF`s.
Notavelmente, a inclusão da FTX nesta lista é resultado da queda espetacular da bolsa. Pós-FTX, o apelo da indústria por maior transparência viu o lançamento de comprovantes de reservas (PoR) pelas bolsas, disponíveis diretamente no CoinMarketCap's página de troca; sete das oito exchanges (excluindo FTX e PancakeSwap) divulgaram publicamente seus dados PoR.
Fronteira do Mercado de Criptomoedas
A equipe de listagem CoinMarketCap compartilha Temas-chave para 2023
Autocustódia
Com o mercado de criptomoedas no estado em que está - se recuperando do choque do colapso da stablecoin Luna, o colapso subsequente de várias grandes empresas de capital de risco e os supostos processos de fraude e falência na FTX - um dos tópicos mais importantes para 2023 está indo ser autocuidado. À medida que os comerciantes de criptografia experientes e os novatos em criptografia lidam com as consequências dessas falhas de empresas de criptografia "grandes demais para falir", será uma narrativa mais importante fornecer educação e recursos sobre o que significa custódia, autocustódia, chaves privadas e similares. para seus investimentos em criptomoedas.
Por outro lado, as trocas criptográficas centralizadas precisarão ser mais transparentes para permanecerem competitivas com as soluções de autocustódia, ou seja, desenvolvendo maneiras confiáveis de mostrar tanto a prova de reservas quanto a prova de responsabilidades.
Reguladores se mudam
E - feliz ou infelizmente - 2023 será um ano de maior escrutínio regulatório. À medida que o caso de falência da FTX e os julgamentos de fraude de três de seus principais participantes se desenrolam nos Estados Unidos, os reguladores tomarão nota de quaisquer precedentes legais que serão estabelecidos por quaisquer decisões. O presidente da SEC, Gary Gensler, frequentemente repetiu em 2022 seu desejo por mais clareza regulatória - talvez este seja o ano em que a SEC e a CFTC dos EUA apresentem orientações criptográficas mais claras que permitirão que as empresas criptográficas se registrem e operem no país.
Outro ano também se passou sem que um fundo negociado em bolsa de Bitcoin fosse aprovado. Com os prazos de aprovação do ARK 21 Shares ETF adiados novamente para 15 de janeiro de 2023, há uma chance (embora pequena) de que 2023 possa ser o ano do Bitcoin ETF.
DeFi Verão 2.0?
Também vemos DEXs desempenhando um grande papel na narrativa criptográfica de 2023. O GMX, um DEX com foco perpétuo, já ultrapassou o Uniswap pela primeira vez em taxas diárias ganhas em novembro de 2022. O DEX (construído no Avalanche e no Arbitrum) viu sua popularidade crescer após o colapso do FTX, pois oferece perpétuos criptográficos negociando com o que anuncia como taxas de transação baixas. Outro DEX, o STFX, ganhou popularidade neste outono e trouxe um novo modelo econômico à tona: negociação social em DeFi com foco no gerenciamento de ativos de curto prazo.
Com inovações e taxas baixas, como o que as DEXs GMX e STFX podem oferecer, esperamos maneiras mais criativas de negociar em 2023, à medida que os traders se afastam da negociação tradicional e centralizada em exchanges de criptomoedas e exploram soluções DeFi de autocustódia. Talvez o verão de 2023 possa até ser o DeFi Summer 2.0.
O que está sendo construído?
É possível que, se o mercado em baixa continuar, as moedas sem valor intrínseco, como memecoins, percam mais popularidade e esse setor encolha à medida que se torna menos lucrativo criar/investir em memecoins. Além disso, com o colapso da primeira história real de sucesso de stablecoin algorítmica, 2023 pode ter menos foco na construção de projetos de stablecoin em geral.
Em vez disso, os setores com maior probabilidade de crescimento com mais construtores são GameFi, gerenciamento de ativos descentralizado (como o STFX discutido acima) e SocialFi (como o Lens Protocol, já que o Twitter continua a jogar seus estranhos jogos centrados em Elon-Musk com seus Usuários).
A equipe de listagens do CMC espera ver o crescimento nos ecossistemas L1 mais recentes que atingiram o setor este ano, ou seja, Arbitrum, Linera, Aptos e Sui Network (lançamento esperado no primeiro semestre de 1).
A inflação atingiu o pico em 2022, então a macroeconomia em 2023 deve melhorar à medida que a inflação começa a diminuir. Essa combinação de fatores tem o potencial de alimentar uma alta do mercado de baixa para o Bitcoin no ano novo.
Volta ao mundo com CMC
Mesmo em todo esse mercado em baixa, moedas de memes como Shiba Inu e Baby Dogecoin ainda eram vistas com bastante frequência em quase todas as regiões do mundo.
Além disso, o Terra Classic - a moeda renomeada associada ao projeto algorítmico de stablecoin que perdeu seu pino na primavera de 2022 - ainda é uma moeda comumente vista globalmente pelos usuários do CoinMarketCap, apesar de LUNA nunca ter recuperado seu pino.
Solana, um ecossistema de criptomoedas que visa fornecer muitas das mesmas funcionalidades (e mais) que o Ethereum, foi uma das moedas mais pesquisadas apenas na Europa, Ásia e África - os usuários norte-americanos e sul-americanos estavam menos interessados no SOL. O final deste ano teve lugar em Portugal Solana Breakpoint, a principal conferência do ecossistema, o que poderá explicar o aumento do interesse europeu.
Curiosamente, houve menos interesse em ver o XRP na América do Sul do que se poderia esperar, já que a Ripple (empresa associada ao token XRP) tem como foco o uso de criptomoedas para remessas na América do Sul por meio de sua parceria com a MoneyGram.
Embora a CoinMarketCap seja uma empresa global, a maioria de nossos visitantes vem dos Estados Unidos. Mas o Vietnã está em segundo lugar (mesmo com ⅓ do tamanho da população da América) para os países cujos usuários visitam o CMC com mais frequência. Essa alta classificação para o Vietnã pode estar relacionada à extrema popularidade do GameFi, ou jogar para ganhar, dentro do país - uma popularidade que parece levar os vietnamitas a verificar os preços dos tokens GameFi, mesmo quando a indústria sofreu um golpe geral (tanto em termos de preço e quantidade de jogos P2E).
Em terceiro lugar está a Índia, um país não conhecido por sua regulamentação amigável de criptomoedas ou estrutura tributária. No entanto, a quantidade de notícias negativas sobre criptomoedas vindas do governo e do banco central do país pode ser responsável por um maior interesse da Índia em verificar os preços das criptomoedas - como dizem, toda a imprensa é boa imprensa.
Em sétimo lugar está a Federação Russa, um país cuja população teve um relacionamento difícil com a criptomoeda este ano, pois seus cidadãos enfrentaram os efeitos das sanções econômicas que deixaram a criptomoeda como a única alternativa viável, enquanto muitas exchanges de criptomoedas pararam simultaneamente de atender clientes russos. A Ucrânia, vítima da guerra da Rússia, também usou criptomoeda este ano para solicitar doações para o esforço de guerra - mas os ucranianos que visitaram o CMC no final de 2022 ficaram apenas em 14º lugar.
Fonte: https://en.cryptonomist.ch/2023/02/06/coin-market-cap-crypto-market-overview/