Um novo estudo sugere que, no segundo trimestre de 2, a maioria dos family offices (FOs) e investidores ricos em Cingapura e Hong Kong estavam investindo em ativos digitais.
A KPMG China e a Aspen Digital divulgaram um relatório na segunda-feira que pesquisou e entrevistou 30 FOs e indivíduos de alto patrimônio líquido (HNWIs) no segundo trimestre do ano - no final do qual, TerraUSD entrou em colapso e desencadeou um mercado em baixa.
Cerca de 61% dos FOs e HNWIs entrevistados tinham ativos sob gestão entre US$ 10 e 500 milhões, enquanto 12% gerenciavam mais. 92% dos participantes disseram estar interessados em investimentos em ativos digitais. 58% dos entrevistados já estavam investindo – desses, 100% investiam em Bitcoin e 87% em Ethereum – e 34% planejavam fazê-lo.
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No entanto, a volatilidade subsequente do mercado pode afetar esses números se pesquisados hoje. O documento reconhece o mercado em baixa como uma razão pela qual FOs e HNWIs podem ter reavaliou os riscos e recompensas de investimento em ativos digitais.
“Clientes e instituições de gestão privada (PWM) precisarão avaliar cuidadosamente as condições atuais do mercado em relação à gestão de portfólio de ativos digitais”, admite o estudo.
Os obstáculos ao investimento em ativos digitais aumentam
36% dos participantes disseram que a atenção institucional convencional aos ativos digitais foi um dos principais motivos para investir. 64% citaram o alto potencial de alta como outro – 14% disseram que o hedge contra a inflação e 7% responderam à desvalorização da moeda como os principais motivos.
No entanto, os três principais obstáculos ao investimento em ativos digitais foram falta de clareza regulatória (83% concordaram), alta volatilidade (50%) e pesquisa e avaliação limitadas (50%). Outras preocupações incluíam relatórios fiscais e financeiros (37% e 25%, respectivamente) e o cenário fragmentado de provedores de serviços de ativos digitais (20%).
Paul McSheaffrey, Partnet da KPMG China, afirmou que regulamentações claras “confortam” os investidores. “Muitas jurisdições estão começando a licenciar exchanges e corretoras que lidam com ativos digitais, proporcionando mais segurança regulatória e, portanto, conforto aos investidores institucionais”, disse ele.
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A alocação da carteira de FOs e HNWIs reflete o peso dessas preocupações coletivas, que presumivelmente intensificado desde maio — 60% dos entrevistados que já investiram em ativos digitais alocaram menos de 5% de seu portfólio. No entanto, 20% disseram investir de 10 a 20% de sua carteira.
A maioria dos FOs e HNWIs disse que as atitudes dos reguladores em relação aos ativos digitais eram importantes na tomada de decisões de investimento. Em uma entrevista, um FO de Hong Kong disse que o governo deveria fornecer mais clareza na regulamentação de ativos digitais para proteger os investidores. O governo da cidade anunciou um projeto de lei de combate à lavagem de dinheiro e financiamento contra o terrorismo neste verão, que fornecerá requisitos de relatórios mais rigorosos para empresas e provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs).
A recente repressão de Cingapura a riscos semelhantes viu o êxodo de várias empresas de criptografia. Começou a restringir anúncios de criptomoedas em áreas públicas em janeiro, o que também resultou na remoção de caixas eletrônicos de criptomoedas.
Antes conhecida por receber a indústria de criptomoedas de braços abertos, a Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) aumentou a fiscalização em julho. Ameaçou limitar a capacidade de investidores não credenciados de acessar certos serviços de criptografia, especialmente negociação alavancada (margem). Binance, FTX, Huobi, e muitas empresas menores decidiram se estabelecer em outro lugar.
Interesse dos investidores em DeFi apesar de hacks recentes
No segundo trimestre, os entrevistados mostraram interesse em DeFi como uma área de oportunidade crescente. Desde então, os ataques a protocolos se intensificaram – somente em outubro, três grandes hacks ocorridos em apenas um dia resultaram na perda de US$ 2 milhões.
No entanto, os ataques aos protocolos DeFi têm ocorreu antes do segundo trimestre. Notavelmente, os hackers da Binance Smart Chain fizeram $ 167 milhões com empréstimos e explorações em flash em maio de 2021. Três meses depois, a Polynetwork foi atingida por um 'hacker de chapéu branco' no valor de US$ 600 milhões.
Apesar disso e da afinidade dos entrevistados por regulamentação e segurança, 60% dos entrevistados já investiram em tokens DeFi. De fato, o DeFi foi classificado em segundo lugar pelos participantes como uma área-chave de interesse em ativos digitais. Metaverse e NFTs ficaram em terceiro lugar e as plataformas de contrato inteligente em quarto lugar.
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Fonte: https://protos.com/super-wealthy-investors-in-asia-keen-on-crypto-study-shows/