Gêmeos Winklevoss têm fortuna no retorno da startup de criptomoedas

(Bloomberg) -- O family office dos bilionários Cameron e Tyler Winklevoss servirá como um caso de teste para o poder de permanência das startups de criptomoedas após o colapso do TerraUSD e à medida que as taxas de juros e os temores de recessão aumentam.

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Por meio da Winklevoss Capital Management, os gêmeos de 40 anos têm investimentos em startups de criptomoedas, desde a plataforma de negociação Slingshot até a facilitadora de impostos Taxbit to Praxis, que promete construir “a cidade-criptoestado para realizar um futuro mais vital”. Entre seu family office e o braço de risco de sua exchange de ativos digitais Gemini, eles têm participações em cerca de 50 startups de criptomoedas ou blockchain, de acordo com portfólios que publicaram online.

A última queda em ativos digitais pode testar a durabilidade dessas apostas. A arrecadação global de fundos para startups de tecnologia caiu no primeiro trimestre pela primeira vez em quase dois anos, com capitalistas de risco alertando as empresas que eles apoiaram para começar a cortar custos. É uma mensagem que muitos jovens empreendedores nunca ouviram antes.

As startups de criptomoedas, em particular, podem enfrentar um efeito de resfriamento do recente colapso da stablecoin algorítmica TerraUSD e seu token digital afiliado, Luna. Eles ainda estavam recebendo financiamento de capitalistas de risco em abril e arrecadaram US$ 5 bilhões durante o primeiro trimestre.

As moedas digitais Bitcoin e Ether permanecem deprimidas, com queda de 50% em relação ao pico do ano passado. A atividade de captação de recursos de capital de risco entre as empresas de cripto ou blockchain dos EUA está a caminho de ficar aquém da contagem de negócios do ano passado pela primeira vez desde pelo menos 2017, de acordo com dados do PitchBook.

"Acreditamos em investir na próxima geração de construtores e visionários que estão ultrapassando os limites do que é possível", disse Cameron Winklevoss em comunicado fornecido à Bloomberg no início deste ano. “Eles são tomadores de risco que querem construir uma experiência humana melhor e não têm medo de pensar grande e falhar muito.”

Os irmãos se recusaram a comentar mais sobre seu family office.

HODLers de Bitcoin

Os gêmeos Winklevoss têm uma fortuna combinada de US$ 6.4 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index. Eles co-fundaram a Gemini e acredita-se que estejam entre os maiores detentores de Bitcoin, supostamente comprando cerca de 1% de tudo o que existe por volta de 2012.

Os irmãos ficaram famosos pela primeira vez por alegar que Mark Zuckerberg roubou sua ideia de uma plataforma de mídia social do tipo Facebook enquanto estava na Universidade de Harvard. Eles resolveram um processo e usaram o dinheiro – US$ 20 milhões mais ações do Facebook – para criar a Winklevoss Capital em 2012.

Muitas empresas de investimento para famílias ultra-ricas estão envoltas em sigilo, se esforçando para evitar os holofotes e aumentando o espectro de roubo e sequestro se suas fortunas forem tornadas públicas.

Os gêmeos Winklevoss, por outro lado, usam o Instagram e o Twitter para promover os mais de 75 investimentos de seu family office. As empresas que foram adquiridas são estampadas com emblemas magenta brilhantes em seu site, que não incluem o tamanho, duração e tipo de suas participações.

Seus investimentos incluem o Tezos, uma plataforma para contratos inteligentes e aplicativos descentralizados, e o Xapo Bank, que protege os ativos de criptomoedas dos usuários com a “segurança de um cofre de armazenamento a frio profundo”, de acordo com o family office. Os gêmeos se juntaram à Tiger Global Management e a outros investidores no mês passado em uma rodada de financiamento para o GamerGains Lab, que permite que os jogadores ganhem recompensas em criptomoedas.

Os gêmeos em janeiro se juntaram à Soros Fund Management e outros investidores em uma rodada de financiamento para a Animoca Brands Corp., uma empresa de token e metaverso não fungível.

'Mistura interessante'

“É uma mistura interessante entre o que consideramos um escritório tradicional e uma empresa de capital de risco”, disse John Workman, diretor administrativo da empresa de consultoria para escritórios familiares Pathstone. “Você não encontra muitos family offices com uma página da web que publique em que estão investindo.”

As principais saídas da empresa vieram principalmente de empresas não criptográficas: a Block Inc. comprou a empresa de entrega de alimentos Caviar em 2014, a Ford Motor Co. em 2016.

Quanto aos novos investimentos em criptomoedas da Winklevoss Capital, alguns questionaram por quanto tempo essas startups poderiam continuar a atrair financiamento – mesmo antes da turbulência deste mês.

“Em comparação com apenas um ano atrás, houve eventos de financiamento com os quais estamos chocados com o valor que eles conseguiram arrecadar”, disse Spencer Bogart, sócio geral da Blockchain Capital LLC, à Bloomberg News no mês passado.

A empresa com sede em Nova York, que concluiu cerca de 130 negócios, repassou um que originalmente gostava depois que o preço pedido da startup atingiu níveis muito altos para o estômago.

“Muitos projetos baseados em blockchain exigem financiamento adicional para atingir suas metas de crescimento”, disse Matthew Sigel, chefe de pesquisa de ativos digitais da VanEck. “Esse downdraft pode estreitar o foco dos investidores em quem deve obter financiamento e quem não deve.”

Se os gêmeos Winklevoss abordarem seus investimentos em startups como fazem com o Bitcoin, provavelmente estarão nele a longo prazo. Quando a moeda digital de sua escolha caiu para US$ 25,425 em 12 de maio, Tyler twittou que estava “completamente imperturbável”, enquanto Cameron disse que está “HODLing”. (HODL é um acrônimo para “hold on for Dear Life.”)

“Bitcoin não é apenas um ativo. E não é apenas uma tecnologia”, twittou Cameron Winklevoss em 14 de maio. “É um movimento que oferece o plano para desmantelar as estruturas tradicionais de poder. Promete maior independência, escolha e oportunidade. Foi uma semana difícil, mas os fundamentos subjacentes não mudaram.”

Ele assinou com outra sigla. WAGMI: Todos nós vamos conseguir.