10 ações da Dividend Aristocrat esperadas pelos analistas para subir até 54% em 2023

Segurando-se enquanto as taxas de juros sobem

Índice S&P 500 Dividend Aristocrats
SP50DIV,
-0.08%
é composto por 63 ações dentro do índice de referência S&P 500
SPX,
-1.79%
que tenham levantado dividendos regulares por pelo menos 25 anos consecutivos. Esse é o único requisito - não faz diferença quão alto ou baixo é o rendimento atual de uma ação. O índice é igualmente ponderado e monitorado pelo ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
-1.86%.

Veja como o S&P 500 Dividend Aristocrats Index se comportou em relação ao S&P 500 este ano até 2 de dezembro com dividendos reinvestidos:

Os investidores se consolaram com os aristocratas durante o amplo declínio das ações neste ano. Mas o desempenho superior também se reflete nos retornos de longo prazo dos índices:

Índice	3 anos	5 anos	10 anos	15 anos	20 anos	25 anos	30 anos
S&P 500 Dividend Aristocrats	11.5%	11.4%	13.4%	11.5%	11.5%	10.2%	11.45%
S&P 500	11.2%	11.0%	13.3%	9.2%	9.8%	7.9%	9.91%
Fonte: FactSet

O S&P 500 Dividend Aristocrats Index superou o S&P 500 em todos os períodos da tabela. Mas o maior desempenho superior ocorreu em períodos de 15 anos ou mais, que incluem a crise financeira de 2008-2009 e/ou a reversão da bolha pontocom nos dois anos até outubro de 2002.

Investir em NOBL é uma maneira fácil de acompanhar esse grupo, mas você também pode estar interessado em aristocratas individuais para crescimento de longo prazo ou investimentos em renda.

Aristocratas de dividendos favoritos dos analistas para 2023

Para uma ampla tela de ações da Dividend Aristocrat, expandimos nosso grupo de empresas observando dois outros índices Aristocrat mantidos pela S&P Dow Jones Indices:

• O S&P 400 Dividend Aristocrats Index tem 45 ações de empresas que aumentaram os dividendos por pelo menos 15 anos consecutivos, extraídas do S&P Mid Cap 400 Index completo
  MEIO,
  -2.72%.
  É rastreado pelo ETF ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats
  REGL,
  -1.88%.

• Índice S&P High Yield Dividend Aristocrats
  SPHYDA,
  -1.83%
  é composta pelas 119 ações do índice S&P Composite 1500
  SP1500,
  -1.86%
  que aumentaram os dividendos por pelo menos 20 anos consecutivos. É rastreado pelo ETF SPDR S&P Dividend
  SDY,
  -1.79%.
  O próprio S&P Composite 1500 é composto pelo S&P 500, o S&P Mid Cap 400 e o S&P 600 Small Cap Index.
  SML,
  -2.77%.
  Portanto, o S&P High Yield Dividend Aristocrats Index inclui todas as ações do S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Mas exclui alguns que estão no S&P 400 Dividend Aristocrats Index. O nome do High Yield Dividend Aristocrats Index é confuso porque os rendimentos não são necessariamente altos - eles variam de 0.31% a 6.91%.

Ao todo, eliminando as duplicatas, há 134 empresas nos três índices da Dividend Aristocrats.

Para filtrar o entusiasmo entre os analistas que trabalham para corretoras, reduzimos a lista para 119 cobertos por pelo menos cinco analistas entrevistados pela FactSet.

Entre os 119 Aristocratas de Dividendos, 10 têm a maioria “compra” ou classificações equivalentes e potencial de valorização de 12 meses de pelo menos 10%, com base em estimativas de consenso:

Nenhum dos rendimentos de dividendos na lista é particularmente alto.

Alguns investidores preferem altos rendimentos de dividendos para renda atual. Voltando à lista completa de 134 empresas nos três índices Dividend Aristocrat, estas são as 10 com os maiores rendimentos de dividendos:

Um alto rendimento de dividendos pode ser importante se você deseja gerar renda atual, mas não necessariamente se correlaciona com fortes retornos totais de longo prazo.

Nenhuma das ações nesta segunda lista de Aristocrats de maior rendimento tem classificação majoritária de “compra” ou equivalente, portanto, os preços-alvo não estão incluídos na tabela.

Mas você pode clicar nos tickers para obter mais informações sobre qualquer empresa ou índice neste artigo.

Você também deveria ler O guia detalhado de Tomi Kilgore para a riqueza de informações gratuitamente na página de cotação do MarketWatch.

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