10 ações de energia que são as favoritas dos analistas enquanto a Opep faz cortes na produção de petróleo

O cartel concordou na quarta-feira em reduzir sua produção em dois milhões de barris por dia, de acordo com notícias da imprensa.

William Watts explicou por que os cortes de produção reais do grupo OPEP + podem não sair como esperado.

Abaixo está uma tela de ações de energia favoritas entre os analistas consultados pela FactSet, extraídas do S&P 1500 Composite Index
SP1500,
-0.23%.
A tela é seguida por uma visão de longo prazo dos preços do petróleo e comentários da indústria do analista da Gabelli, Simon Wong.

Tela de estoque de óleo

Uma maneira fácil de jogar com as empresas de energia dos EUA como um grupo é rastrear as 21 ações do setor de energia do S&P 500, o que você pode fazer com o Energy Select Sector SPDR Fund
XLE,
+ 2.07%.
O setor de grande capitalização é dominado pela Exxon Mobil Corp.
XOM,
+ 4.03%
e Chevron Corp.
CVX,
+ 0.60%,
que juntos representam 42% da XLE devido à ponderação da capitalização de mercado. O ETF não é tão diversificado quanto alguns investidores poderiam esperar.

Para aprofundar uma tela de ações, começamos com as 62 ações do S&P 1500 Composite Index, que é composto pelo S&P 500
SPX,
-0.20%,
o índice S&P 500 Mid Cap
MEIO,
-0.68%
e o índice S&P Small Cap 600
SML,
-0.63%.

Em seguida, reduzimos a lista para as 53 empresas que são cobertas por pelo menos cinco analistas consultados pela FactSet.

Aqui estão as 10 ações de energia com pelo menos 75% de “compra” ou classificações equivalentes que têm o maior potencial de alta de 12 meses, com base em metas de preço de consenso:

Empresa	Relógio	Indústria	Compartilhar avaliações de "compra"	Preço de fechamento de 4 de outubro	Meta de preço de consenso	Potencial de aumento implícito de 12 meses
Planícies Verdes Inc.	GPRE, -1.83%	Etanol	89%	$30.64	$48.67	59%
Halliburton Co.	HAL, + 3.98%	Serviços/Equipamentos de campos petrolíferos	81%	$28.12	$42.34	51%
PDC Energia Inc.	PDCE, + 2.06%	Produção de Petróleo e Gás	79%	$63.58	$94.33	48%
Baker Hughes Co. Classe A	BKR, + 2.24%	Serviços/Equipamentos de campos petrolíferos	77%	$23.19	$34.11	47%
Targa Recursos Corp.	TRGP, + 1.16%	Refino / Marketing de Petróleo	95%	$65.37	$93.00	42%
EQT Corp.	EQT, + 0.91%	Produção de Petróleo e Gás	90%	$44.91	$63.68	42%
Talos Energy Inc.	TALÃO, + 3.25%	Produção de Petróleo e Gás	83%	$20.29	$28.20	39%
CampeãoX Corp.	CHX, + 3.15%	Produtos Químicos para Produção de Petróleo e Gás	80%	$21.25	$29.11	37%
Recursos Civitas Inc.	CIVI, + 1.93%	Óleo Integrado	100%	$63.09	$81.80	30%
Diamondback Energia Inc.	FANG, + 2.25%	Produção de Petróleo e Gás	88%	$136.30	$173.17	27%
Fonte: FactSet

Qualquer tela de estoque tem suas limitações. Se você estiver interessado nas ações listadas aqui, é melhor fazer sua própria pesquisa, e é fácil começar clicando nos tickers da tabela para obter mais informações sobre cada empresa. Clique SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA para o guia detalhado de Tomi Kilgore para a riqueza de informações gratuitamente na página de cotação do MarketWatch.

Estabelecendo um preço mínimo para produtores de petróleo e gás

Em 20 de setembro, publiquei este artigo de opinião: Quatro razões pelas quais você deve comprar ações de energia agora mesmo se for um investidor de longo prazo.

Ele incluiu um gráfico mostrando como a indústria do petróleo cortou seus gastos de capital, assim como a demanda estava aumentando nos últimos anos até 2021. Essa foi uma grande reversão em relação aos ciclos anteriores do petróleo e destacou o quão focadas as equipes de gestão dos produtores de petróleo estão em não cortar para fora suas próprias pernas debaixo deles inundando o mercado e matando seus próprios lucros.

Aqui está um gráfico de 10 anos mostrando o movimento do petróleo bruto West Texas Intermediate
CL.1,
+ 1.72%
preços, com base nos preços de contrato do mês anterior compilados pelo FactSet:

Deixando de lado a queda temporária dos preços durante a fase inicial da pandemia de coronavírus em 2020, quando um colapso na demanda levou a indústria a ficar sem espaço de armazenamento, você deve voltar sua atenção para a ação do preço do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) em 2014 , 2015 e 2016. Acontece que o sucesso da indústria de xisto dos EUA levou à sua própria turbulência, pois os preços caíram para níveis que significavam que alguns produtores estavam perdendo dinheiro em cada barril de petróleo bombeado.

Os produtores domésticos estão tomando muito cuidado para não repetir o erro de superprodução.

E isso levanta a questão: podemos estimar um número mágico para o WTI no qual os produtores dos EUA não apenas permanecerão lucrativos, mas poderão continuar aumentando os dividendos e recomprando ações?

Simon Wong de Gabelli foi com uma estimativa conservadora durante uma entrevista. Os poços de xisto existentes podem ser operados por apenas US$ 10 a US$ 20 o barril, disse ele, mas é a natureza da extração de xisto que novos poços devem ser colocados em operação continuamente para manter o suprimento. Wong estimou que o preço do WTI precisaria em média US$ 55 por barril para se equilibrar em um novo poço.

Levando isso adiante, ele disse que uma estimativa conservadora para os produtores de xisto dos EUA atingirem o equilíbrio seria de US$ 65 o barril.

“As empresas construíram suas estruturas de custos com petróleo de US$ 60. Ainda acho que a US$ 80 eles gerarão muito fluxo de caixa livre”, disse ele, apontando para a continuidade das recompras de ações e aumentos de dividendos nesse nível.

Ele acrescentou: “Há um ano, estávamos felizes quando o petróleo custava US $ 75”.

Não perca: Os rendimentos de dividendos das ações preferenciais dispararam. É assim que você escolhe os melhores para o seu portfólio.