10 Sinais de Crescimento na Indústria de Family Office

Os escritórios familiares tornaram-se cada vez mais popular no setor de gestão de ativos privados nos últimos 5 anos. Eles estão sendo cada vez mais preferidos como a escolha para gerenciamento de patrimônio para indivíduos ou famílias com patrimônio líquido ultra alto devido ao maior controle e flexibilidade que oferecem em comparação com as empresas tradicionais de gerenciamento de patrimônio.

Uma breve análise dos seguintes sinais de crescimento ajudará a quantificar o estado real da indústria de escritórios familiares e também fornecer uma visão sobre o que podemos esperar do futuro.

Crescimento Rápido no Número Global de Family Offices

O número de escritórios familiares em todo o mundo aumentou de forma constante na última década. UMA recente estudo Mordor Intelligence informou que o número de family offices globais no final do segundo trimestre de 2 era de 2019 – um aumento de 7300% em relação ao ano anterior em relação a 38. A América do Norte teve a maior parcela de family offices em 2018%, seguida pela Europa e Ásia em 42 por cento e 31.5 por cento, respectivamente. No entanto, a Ásia registrou um crescimento de 17.8% no número de family offices em comparação com 44% na América do Norte e 41% na Ásia.

Esse crescimento recente no número de family offices pode ser atribuído diretamente ao crescimento do número de indivíduos com patrimônio líquido ultra alto (UHNWIs) em todo o mundo. Um estudo recente mostrou que o mundo A população de UHNWI cresceu quase 9.3% entre 2020 e 2021 para um total de 610,568. Um fator-chave para esse aumento foram as mudanças relacionadas ao estilo de vida devido à pandemia. Entre os principais mercados, a América do Norte testemunhou o maior crescimento de 12.2%, enquanto a Europa e a Ásia tiveram um crescimento semelhante de 7.4 e 7.2%, respectivamente.

Crescimento constante dos ativos sob gestão

Ativos sob gestão (AUM) é definido como o valor global de mercado dos ativos que está sob o critério de uma instituição financeira e, neste caso, quaisquer consultores de investimento registrados (RIAs). UMA Relatório Deloitte 2020 estudaram o crescimento no AUM de vários níveis de RIAs desde 2016 e relataram um crescimento geral de 8.6% CAGR.

No entanto, o estudo também destacou que RIAs com AUM inferior a US$ 150 milhões apresentaram uma taxa média de crescimento negativa de 12%, enquanto aquelas com mais de US$ 400 milhões em AUM apresentaram uma taxa média de crescimento de 10%. Isso indica claramente condições de mercado favoráveis ​​para family offices que buscam apostar no crescimento de ativos de longo prazo.

Um mercado ativo de fusões e aquisições

Escritórios multifamiliares (MFOs) em todo o mundo estão se tornando cada vez mais abertas ao mercado de fusões e aquisições (M&A) para dar maior ênfase ao crescimento inorgânico ou disruptivo.

O crescimento inorgânico é uma ótima maneira de aumentar a escalabilidade de uma empresa em um curto espaço de tempo e, ao mesmo tempo, garantir a máxima produtividade. Os multi-family offices podem ser vendidos por vários motivos, como perder um membro importante da equipe ou encontrar uma mudança geracional nas ideologias. Por outro lado, as MFOs compradoras o fazem para preencher lacunas em seus serviços.

Por exemplo, a Pathstone, gigante multi-family office com sede em Nova Jersey, usou habilmente as fusões e aquisições para crescer rapidamente desde sua fundação em 2010. Em 2020, a empresa adquiriu a Price Wealth por US$ 1.3 bilhão e a Cornerstone por US$ 4 bilhões. Essas aquisições rápidas elevaram os ativos de consultoria eficazes da Pathstone para US$ 25 milhões em apenas alguns meses.

Ascensão de comunidades profissionais e associações exclusivas

O aumento do número e da popularidade dos family offices, por sua vez, abriu caminho para o nascimento de várias comunidades profissionais que oferecem associações exclusivas. Essas comunidades reúnem profissionais experientes e recém-chegados ao setor de gestão de patrimônio privado para criar conexões mais fortes entre os pares. Eles também servem como fóruns para conhecimento compartilhado e experiência de campo e geralmente são os meios preferidos para obter informações sobre novas classes de ativos e oportunidades de investimento.

Aumento da participação em Cúpulas de Riqueza Familiar

O aumento da popularidade dos family offices naturalmente levou a cúpulas e conferências cada vez mais amplas, onde profissionais de family offices e indivíduos e famílias UHNW podem compartilhar as atualizações mais recentes sobre o setor e as práticas comerciais.

Participantes do ecossistema construindo um foco mais dedicado

Além dos bancos, muitos outros players globais que atendem ao segmento de gestão de patrimônio privado vêm adicionando ou desenvolvendo seu suporte ou ofertas específicas de family office.

• Muitos bancos do setor privado agora têm equipes de cobertura dedicadas
• The Big 4 – Todos eles adotam uma abordagem um pouco diferente, mas dedicada, a esse mercado. Por exemplo, este Relatório KPMG Internacional 2017 destaca a perspectiva da empresa em relação às operações de family office.
• A maioria das grandes consultorias como BCG, McKinsey e Egon Zehnder também estabeleceram equipes dedicadas que atendem aos serviços de seu family office.

Interesse no assunto e cobertura da mídia

De acordo com o Google Trends, o interesse do público por esse tópico praticamente dobrou nos últimos 5 anos. Outras plataformas, incluindo muitas das plataformas de dados, como Crunchbase, bem como alguns dos provedores de nicho, também aumentaram o rastreamento da atividade de investimento de family office. Esse aumento do interesse público pelo tema significa sua exposição incremental ao longo dos anos.

Com tudo isso dito, ainda há muita falta de clareza com as buscas por “definição de family office” sendo rastreadas como um termo que frequentemente vê um aumento nas buscas. Isso indica que, apesar de sua crescente popularidade, muitas pessoas ainda desconhecem o que são family offices e os serviços que oferecem.

Emprego e empregos de escritório familiar

À medida que o mercado amadurece e os family offices se tornam um mercado significativo no cenário global de negócios, vemos cada vez mais oportunidades de emprego e empregos de family office disponíveis em vários setores da indústria.

• Sendo um setor extremamente acelerado e altamente volátil, especialistas e especialistas em domínio, como profissionais de segurança cibernética, especialistas em investimentos de impacto, gerentes de risco, etc., são sempre procurados por MFOs e SFOs.
• Uma tendência clara pode ser observada no aumento da remuneração oferecida por family offices nos EUA
• Muitos grandes portais agora oferecem seções de trabalho dedicadas para profissionais de family office.

Um veículo preferido para novas riquezas

Com transferências intergeracionais de riqueza e novas riquezas provenientes principalmente de empreendedores de tecnologia, os family offices continuam a crescer em popularidade como um dos veículos preferidos para estruturar e gerenciar essa riqueza.

Embora ainda haja uma falta de definições, em grande parte por trás do mercado de investimento direto, muitos dados sobre family offices estão se tornando mais transparentes e melhor estruturados. Tudo isso ajudará o mercado a seguir em frente.