De vez em quando, surge algum avanço tecnológico que altera para sempre o mundo em que vivemos. A linha de montagem de Henry Ford trouxe carros para as massas, a internet mudou a forma como nos comunicamos e os dispositivos móveis levaram essas mudanças a um novo nível. As melhorias em todas essas três áreas, os setores automotivo, de computação e de rede, estão se unindo agora e trarão uma enorme mudança no funcionamento interno de nossos carros.
Uma dessas mudanças já está começando a aparecer. A tecnologia LiDAR – detecção e alcance de luz – é uma tecnologia de sensores, que oferece melhorias nos sistemas de segurança e navegação veicular, por meio de assistência ao motorista, e traz a sensibilidade necessária para viabilizar veículos autônomos.
No ano passado, a demanda da indústria automobilística global por LiDAR atingiu US$ 555 milhões; que deve crescer para mais de US$ 8.6 bilhões até o final desta década, para uma taxa composta de crescimento anual de 40% ou mais. Poucas indústrias oferecem esse tipo de potencial de crescimento e os investidores devem ficar atentos.
Diante desse cenário, o analista 5 estrelas do JPMorgan, Samik Chatterjee, analisou profundamente o mercado LiDAR e apontou duas ações como potenciais vencedoras nesse campo em expansão. Ambos oferecem aos investidores um baixo custo de entrada, abaixo de US$ 10 por ação, e, de acordo com Chatterjee, possuem um potencial de valorização de três dígitos.
Executando os tickers no banco de dados TipRanks, fica claro que Chatterjee não está sozinho em pensar que essas ações têm muito a oferecer aos investidores; ambos também são classificados como Compras Fortes pelo consenso dos analistas.
Innoviz Technologies Ltda. (INVZ)
Começaremos com a Innoviz, líder em design e fabricação de sensores LiDAR de estado sólido de última geração, e o software de percepção necessário para entender o que o sensor 'vê'. A Innoviz oferece vários pacotes LiDAR e seus principais produtos, InnovizOne e InnovizTwo, são projetados especificamente para uso automotivo. A Innoviz foi selecionada pela BMW para ser parceira na produção em massa de veículos autônomos de nível 3-5, dando-lhe uma saída importante para seus sistemas de sensores LiDAR.
Embora o acordo da Innoviz com a BMW lhe dê uma abertura com uma montadora de primeira linha, a empresa não parou de procurar lojas e parcerias. No início deste mês, a Innoviz anunciou dois desses acordos. Um deles, com a LOXO com sede na Suíça, é para o fornecimento de sensores LiDAR para permitir a condução autônoma em uma frota de veículos de entrega totalmente elétricos. A outra, com a empresa francesa Exwayz, é integrar o sistema InnovizOne LiDAR em uma variedade de aplicações não automotivas.
A Innoviz está em expansão e, para acomodar seu crescimento, a empresa mudou para uma nova sede durante o 3T22. Essa mudança provocou uma paralisação nas linhas de produção e consequente queda de receita no trimestre. No relatório do 3T22, os últimos resultados trimestrais divulgados, a empresa teve uma receita líquida de apenas US$ 0.88 milhão, caindo significativamente em relação aos US$ 2.1 milhões registrados no 3T21 e perdendo a previsão de consenso de US$ 2.22 milhões. A empresa espera ver as receitas normalizadas no quarto trimestre, cujos resultados são esperados no início de março.
Em uma nota positiva para a empresa, a Innoviz informou ter $ 218 milhões em caixa no final do terceiro trimestre, bolsos fundos o suficiente para passar por uma situação difícil.
Cobrindo a Innoviz para o JP Morgan, Chatterjee vê muito potencial para os investidores aproveitarem. Ele escreve: “A empresa está acompanhando as vitórias iniciais no setor automotivo (BMW) e um programa de transporte com grandes volumes (com a VW) e um OEM automotivo não tradicional (OEM e EV da Ásia), preparando-o para a maior carteira de pedidos em empresas LiDAR públicas puras neste momento.”
“Além disso, também esperamos que o ritmo de vitórias com os compromissos de clientes existentes e potencialmente novos acelere após a validação com dois grandes OEMs automotivos. Esperamos a combinação de inúmeras vitórias, vitórias de grande volume, equilíbrio de custos e desempenho LiDAR e capacidade de suportar a autonomia da rodovia em altas velocidades para posicionar a Innoviz para aumentar as receitas até o final da década, enquanto a disciplina de custos deve impulsionar a lucratividade ”, acrescentou o analista.
Reconhecendo o potencial de crescimento da empresa, Chatterjee avalia as ações da INVZ com excesso de peso (ou seja, compra), e seu preço-alvo de $ 13 sugere uma alta robusta de um ano de ~ 154%. (Para ver o histórico de Chatterjee, clique aqui)
No geral, os analistas de Wall Street publicaram 4 análises recentes sobre as ações da Innoviz, que incluem 4 compras e 1 retenção para uma classificação de consenso de compra forte. O preço atual da ação é de US$ 5.12, e seu preço-alvo médio de US$ 11 indica um ganho de aproximadamente 115% para esta empresa inovadora. (Ver Previsão de estoque da Innoviz)
Luminar Technologies, Inc. (LAZR)
A segunda ação que veremos, a Luminar Technologies, é uma empresa sediada na Flórida que também mantém uma presença importante no Vale do Silício. A empresa está desenvolvendo tecnologia de ponta em LiDAR e percepção de máquinas, principalmente para uso no setor automotivo. As linhas de produtos da Luminar são projetadas para integrar sensores com IA, dando aos carros recursos de segurança autônomos para suportar um motorista humano. Os sistemas também ajudarão os motoristas a navegar no escuro ou em estradas sinuosas.
Atualmente, a Luminar tem dois produtos principais em produção, Iris e Sentinel. Ambos são construídos a partir dos chips e projetados para integrar sensores de visão LiDAR em novos veículos desde os estágios iniciais de montagem. Os produtos da empresa podem ser dimensionados para pequenos carros compactos ou caminhões comerciais. A Luminar atualmente trabalha com vários parceiros comerciais globais, incluindo a maioria dos OEMs do setor automotivo, tanto para veículos de consumo quanto comerciais.
Este é um segmento de tecnologia que ainda está crescendo e as receitas da Luminar são igualmente modestas. No longo prazo, no entanto, a empresa vem mostrando uma tendência de aumento da receita. O último trimestre relatado foi o 3T22, quando a Luminar gerou US$ 12.8 milhões em receita, em comparação com US$ 8 milhões no trimestre do ano anterior. A empresa manteve sua orientação de receita anual de US$ 40 a US$ 45 milhões; ele reportará os resultados do quarto trimestre e de todo o ano de 4 em março, então veremos como ele se compara a essa perspectiva.
Enquanto isso, Chatterjee do JPM está impressionado com esta empresa. Explicando por que ele vê o crescimento das ações da LAZR daqui para frente, ele escreve: “A Luminar [está] posicionada não apenas como líder do setor em relação à tecnologia LiDAR, mas também de forma mais ampla em relação à tecnologia de direção autônoma. Vemos uma posição diferenciada por meio de 2 aspectos principais, incluindo: 1) Desempenho do LiDAR voltado para a frente projetado usando componentes fabricados e projetados sob medida; 2) investimentos em software que permitirão à Luminar participar do grande mercado endereçável relativo à pilha de software para veículos autônomos.”
Com base no exposto, não é de admirar que Chatterjee classifique as ações da LAZR como acima do peso (ou seja, compre). Com um preço de $ 15, o analista acredita que as ações podem subir 136% nos próximos doze meses.
A visão otimista de Chatterjee é uma das 8 análises recentes de analistas sobre esta ação - incluindo entre elas 6 compras e 2 retenções para apoiar um consenso de compra forte. As ações estão sendo negociadas por US$ 6.35 e têm um preço-alvo médio de US$ 14.13, dando à LAZR um potencial de valorização de 122% em um ano. (Ver Previsão de estoque da Luminar)
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/2-lidar-stocks-under-10-142644768.html