Em janeiro, analisamos profundamente três grupos de ações da Dividend Aristocrat para mostrar quais haviam aumentado seus pagamentos de forma mais significativa nos últimos cinco anos. Agora é hora de dar seguimento a outras empresas que têm potencial para receber a distinção Aristocrat.
- Índice S&P 500 Dividend Aristocrats
SP50DIV,
-0.08%
é composto por 65 ações do S&P 500
SPX,
+ 0.74%
de empresas que aumentaram seus dividendos em ações ordinárias por pelo menos 25 anos consecutivos. Esse é o único requisito - não faz diferença quão alto ou baixo o rendimento atual do dividendo possa ser. O índice é igual ponderado, rebalanceado trimestralmente e reconstituído anualmente. É rastreado pelo ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats
NOBL,
+ 0.10%.
O retorno total do ETF com dividendos reinvestidos por cinco anos até 3 de março foi de 62%, um pouco melhor do que o retorno de 61% do ProShares S&P 500 Dividend Trust
ESPIÃO,
+ 0.72%
para o mesmo período. Mas o NOBL tem menos de 10 anos. Se olharmos para o desempenho de 10 anos dos índices, o S&P 500 completo superou ligeiramente o S&P 500 Dividends Aristocrats Index. Voltando 15 anos atrás, o S&P 500 Dividends Aristocrats Index brilhou, com um retorno de 451%, contra 320% do S&P 500 completo, de acordo com o FactSet. - O S&P 400 Dividend Aristocrats Index tem 50 ações de empresas que aumentaram os dividendos por pelo menos 15 anos consecutivos, extraídas do S&P Mid Cap 400 Index
MEIO,
-0.43%.
É rastreado pelo ETF ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats
REGL,
-0.57%. - Índice S&P High Yield Dividend Aristocrats
SPHYDA,
-0.32%
tem 121 ações retiradas do S&P Composite 1500
SP1500,
+ 0.57%
Índice que aumentou os dividendos por pelo menos 20 anos consecutivos. É rastreado pelo SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
-0.22%.
O S&P Composite 1500 é uma combinação do S&P 500, do S&P Mid Cap 400 e do S&P 600 Small Cap Index
SML,
-1.49%.
Portanto, o S&P High Yield Dividend Aristocrats Index inclui todas as ações do S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Mas exclui alguns que estão no S&P 400 Dividend Aristocrats Index. O nome do High Yield Dividend Aristocrats Index é confuso porque os rendimentos não são necessariamente altos - eles variam de 0.23% a 5.39%.
Ao todo são 139 Aristocratas de Dividendos.
Em janeiro, listamos os 15 aristocratas de dividendos que foram os melhores construtores de renda nos últimos cinco anos.
O conceito de construção de renda a longo prazo é importante. Um investidor interessado em ações de empresas que pagam dividendos pode se concentrar em um alto rendimento atual (o pagamento anual de dividendos dividido pelo preço atual da ação). Mas um rendimento atual alto pode apontar para uma falta de confiança de que a empresa pode continuar pagando um dividendo alto.
Você pode se beneficiar de aumentos de dividendos a longo prazo. Para um exemplo atualizado entre os aristocratas de dividendos do S&P 500 do artigo anterior, considere a Automatic Data Processing Inc.
ADP,
+ 0.46%.
Se você tivesse comprado a ação há cinco anos, em 2 de março de 2018 (uma sexta-feira), teria pago $ 113.60 por ação. Naquela época, a taxa anual de pagamento de dividendos era de US$ 2.52 por ação, para um rendimento de 2.22%. Avançando para 3 de março de 2023, o preço das ações quase dobrou para $ 224.75. A empresa agora paga US$ 5 por ação anualmente, com um rendimento atual de 2.22% – o mesmo que cinco anos antes. Mas agora o rendimento de dividendos em suas ações de cinco anos é de 4.40%.
Nova tela: potenciais Aristocratas de Dividendos
Nos comentários abaixo o artigo anterior da Dividend Aristocrats, um leitor fez a seguinte sugestão: “Você pode analisar apenas empresas com capitalização de mercado > US$ 8 bilhões e que aumentaram seus pagamentos de dividendos em 15% ou mais nos últimos 7 anos, 5 anos, 3 anos e 12 meses? Isso capturaria algumas dessas empresas que ainda não são aristocratas de dividendos, mas podem estar a caminho de se tornar uma. “
Para simplificar essa nova tela, analisamos apenas cinco anos de crescimento de dividendos. E para eliminar taxas distorcidas de crescimento de dividendos para empresas que estavam fazendo pagamentos muito baixos cinco anos atrás, definimos um rendimento de dividendo mínimo de 1.00% na época.
Para a nova tela, começamos com o S&P 1500 Composite Index e depois fizemos os seguintes cortes usando os dados fornecidos pelo FactSet:
- Remova as 139 empresas em todos os três grupos de aristocratas de dividendos para reduzir a lista para 1,361 empresas.
- Remova qualquer empresa com uma capitalização de mercado atual inferior a US$ 8.000 bilhões: 463 empresas.
- Remova qualquer empresa que não pague dividendos atualmente: 339 empresas.
- Remova qualquer empresa que não pagou dividendos ou teve um rendimento de dividendos atual inferior a 1.00%, cinco anos atrás: 252 empresas.
- Remova todas as empresas cuja taxa de dividendo anual não aumentou durante cada um dos últimos cinco períodos de 12 meses, de acordo com o FactSet: 122 empresas.
Aqui estão as 20 empresas restantes com as maiores taxas de crescimento anual composto (CAGR) de cinco anos para dividendos anuais:
| Empresa | Relógio | CAGR de dividendo de cinco anos | Rendimento de dividendos em ações compradas cinco anos atrás | Rendimento de dividendos cinco anos atrás | Rendimento de dividendo atual | Mudança de preço - 5 anos | Retorno total - 5 anos |
| Companhia de Suprimentos de Tratores | TCO,
-0.07% | 30.71% | 6.42% | 1.68% | 1.79% | 258% | 285% |
| MSCI Inc. Classe A | MSCI,
+ 1.43% | 29.43% | 3.85% | 1.06% | 1.03% | 274% | 293% |
| Lam Pesquisa Corp. | LRCX,
+ 1.17% | 28.10% | 3.55% | 1.03% | 1.40% | 153% | 174% |
| Sistemas de energia monolíticos Inc. | MPWR,
+ 1.01% | 27.23% | 3.39% | 1.02% | 0.79% | 328% | 347% |
| CDW Corp. | CDW,
+ 0.92% | 22.95% | 3.23% | 1.15% | 1.17% | 176% | 192% |
| Masco Corp. | MAS,
-0.79% | 22.10% | 2.81% | 1.04% | 2.16% | 31% | 41% |
| Piscina Corporativa | PISCINA,
+ 0.22% | 22.00% | 2.81% | 1.04% | 1.11% | 154% | 166% |
| Broadcom Inc. | AVGO,
+ 0.98% | 21.32% | 7.33% | 2.79% | 2.91% | 152% | 201% |
| Raymond James Financial Inc. | RJF,
+ 0.30% | 20.30% | 2.74% | 1.09% | 1.56% | 76% | 90% |
| Owens Corning | CO,
-1.02% | 19.88% | 2.61% | 1.05% | 2.05% | 27% | 38% |
| Leste Oeste Bancorp Inc. | EWBC,
+ 0.25% | 19.14% | 2.84% | 1.19% | 2.55% | 11% | 24% |
| Rexford Industrial Realty Inc. | REXR,
-0.15% | 18.89% | 5.58% | 2.35% | 2.47% | 126% | 149% |
| Convite Homes Inc. | INVH,
+ 0.25% | 18.77% | 4.73% | 2.00% | 3.27% | 45% | 61% |
| Aço Dinâmica Inc. | STLD,
-1.84% | 17.78% | 3.52% | 1.55% | 1.25% | 182% | 218% |
| Kinder Morgan Inc. Classe P | KMI,
+ 0.48% | 17.29% | 6.89% | 3.11% | 6.29% | 10% | 47% |
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH,
+ 0.83% | 17.08% | 2.93% | 1.33% | 1.38% | 113% | 129% |
| Allegion Public Ltd. | TUDO,
+ 0.31% | 16.47% | 2.19% | 1.02% | 1.57% | 40% | 48% |
| Dólar General Corp. | DG,
+ 1.02% | 16.17% | 2.33% | 1.10% | 1.01% | 131% | 141% |
| Torre Americana Corp. | AMT,
-0.39% | 17.38% | 4.66% | 2.09% | 3.08% | 51% | 68% |
| Kroger Co. | K.R.,
+ 0.32% | 15.77% | 3.80% | 1.83% | 2.26% | 68% | 87% |
| Fontes: FactSet, arquivos da empresa. |
Clique nos tickers para saber mais sobre cada empresa.
Leia O guia detalhado de Tomi Kilgore para a riqueza de informações gratuitamente na página de cotação do MarketWatch.
No topo da lista com o maior dividendo CAGR de cinco anos está a Tractor Supply Co.
TCO,
-0.07%.
Você pode ver que o dividend yield de cinco anos atrás não era muito alto, em 1.68% e que o yield atual para quem comprasse agora seria de apenas 1.79%. Mas veja como o dividendo cresceu. Se você tivesse essa ação desde que a comprou há cinco anos, o rendimento de suas ações com cinco anos seria de 6.42% e o preço de sua ação teria subido 258%.
Passar por uma tela de estoque não garante nada. Se você vir alguma empresa na lista que lhe interesse, o próximo passo é fazer sua própria pesquisa e formar sua própria opinião sobre a estratégia de negócios de cada empresa e o quão competitivo você espera que ela seja no fornecimento de bens e serviços para a próxima década, pelo menos.
Não perca: Essas 24 ações de tecnologia se destacam agora à medida que os FAANGs desaparecem
20 ações geradoras de renda que os números dizem que podem se tornar os aristocratas de dividendos de elite
Em janeiro, analisamos profundamente três grupos de ações da Dividend Aristocrat para mostrar quais haviam aumentado seus pagamentos de forma mais significativa nos últimos cinco anos. Agora é hora de dar seguimento a outras empresas que têm potencial para receber a distinção Aristocrat.
Antes de fazer essa nova tela de estoque, temos que definir os aristocratas:
SP50DIV,
é composto por 65 ações do S&P 500
SPX,
de empresas que aumentaram seus dividendos em ações ordinárias por pelo menos 25 anos consecutivos. Esse é o único requisito - não faz diferença quão alto ou baixo o rendimento atual do dividendo possa ser. O índice é igual ponderado, rebalanceado trimestralmente e reconstituído anualmente. É rastreado pelo ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats
NOBL,
O retorno total do ETF com dividendos reinvestidos por cinco anos até 3 de março foi de 62%, um pouco melhor do que o retorno de 61% do ProShares S&P 500 Dividend Trust
ESPIÃO,
para o mesmo período. Mas o NOBL tem menos de 10 anos. Se olharmos para o desempenho de 10 anos dos índices, o S&P 500 completo superou ligeiramente o S&P 500 Dividends Aristocrats Index. Voltando 15 anos atrás, o S&P 500 Dividends Aristocrats Index brilhou, com um retorno de 451%, contra 320% do S&P 500 completo, de acordo com o FactSet.
MEIO,
É rastreado pelo ETF ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats
REGL,
SPHYDA,
tem 121 ações retiradas do S&P Composite 1500
SP1500,
Índice que aumentou os dividendos por pelo menos 20 anos consecutivos. É rastreado pelo SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
O S&P Composite 1500 é uma combinação do S&P 500, do S&P Mid Cap 400 e do S&P 600 Small Cap Index
SML,
Portanto, o S&P High Yield Dividend Aristocrats Index inclui todas as ações do S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Mas exclui alguns que estão no S&P 400 Dividend Aristocrats Index. O nome do High Yield Dividend Aristocrats Index é confuso porque os rendimentos não são necessariamente altos - eles variam de 0.23% a 5.39%.
Ao todo são 139 Aristocratas de Dividendos.
Em janeiro, listamos os 15 aristocratas de dividendos que foram os melhores construtores de renda nos últimos cinco anos.
O conceito de construção de renda a longo prazo é importante. Um investidor interessado em ações de empresas que pagam dividendos pode se concentrar em um alto rendimento atual (o pagamento anual de dividendos dividido pelo preço atual da ação). Mas um rendimento atual alto pode apontar para uma falta de confiança de que a empresa pode continuar pagando um dividendo alto.
Você pode se beneficiar de aumentos de dividendos a longo prazo. Para um exemplo atualizado entre os aristocratas de dividendos do S&P 500 do artigo anterior, considere a Automatic Data Processing Inc.
+ 0.46% .
ADP,
Se você tivesse comprado a ação há cinco anos, em 2 de março de 2018 (uma sexta-feira), teria pago $ 113.60 por ação. Naquela época, a taxa anual de pagamento de dividendos era de US$ 2.52 por ação, para um rendimento de 2.22%. Avançando para 3 de março de 2023, o preço das ações quase dobrou para $ 224.75. A empresa agora paga US$ 5 por ação anualmente, com um rendimento atual de 2.22% – o mesmo que cinco anos antes. Mas agora o rendimento de dividendos em suas ações de cinco anos é de 4.40%.
Nova tela: potenciais Aristocratas de Dividendos
Nos comentários abaixo o artigo anterior da Dividend Aristocrats, um leitor fez a seguinte sugestão: “Você pode analisar apenas empresas com capitalização de mercado > US$ 8 bilhões e que aumentaram seus pagamentos de dividendos em 15% ou mais nos últimos 7 anos, 5 anos, 3 anos e 12 meses? Isso capturaria algumas dessas empresas que ainda não são aristocratas de dividendos, mas podem estar a caminho de se tornar uma. “
Para simplificar essa nova tela, analisamos apenas cinco anos de crescimento de dividendos. E para eliminar taxas distorcidas de crescimento de dividendos para empresas que estavam fazendo pagamentos muito baixos cinco anos atrás, definimos um rendimento de dividendo mínimo de 1.00% na época.
Para a nova tela, começamos com o S&P 1500 Composite Index e depois fizemos os seguintes cortes usando os dados fornecidos pelo FactSet:
Aqui estão as 20 empresas restantes com as maiores taxas de crescimento anual composto (CAGR) de cinco anos para dividendos anuais:
Clique nos tickers para saber mais sobre cada empresa.
Leia O guia detalhado de Tomi Kilgore para a riqueza de informações gratuitamente na página de cotação do MarketWatch.
No topo da lista com o maior dividendo CAGR de cinco anos está a Tractor Supply Co.
-0.07% .
TCO,
Você pode ver que o dividend yield de cinco anos atrás não era muito alto, em 1.68% e que o yield atual para quem comprasse agora seria de apenas 1.79%. Mas veja como o dividendo cresceu. Se você tivesse essa ação desde que a comprou há cinco anos, o rendimento de suas ações com cinco anos seria de 6.42% e o preço de sua ação teria subido 258%.
Passar por uma tela de estoque não garante nada. Se você vir alguma empresa na lista que lhe interesse, o próximo passo é fazer sua própria pesquisa e formar sua própria opinião sobre a estratégia de negócios de cada empresa e o quão competitivo você espera que ela seja no fornecimento de bens e serviços para a próxima década, pelo menos.
Não perca: Essas 24 ações de tecnologia se destacam agora à medida que os FAANGs desaparecem
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo