Agora que o S&P 500 atingiu uma nova baixa de fechamento para 2022, é um bom momento para executar novamente uma tela de ações de dividendos de baixa volatilidade que podem ter um desempenho relativamente melhor.
Uma tela inicial do S&P 500
SPX,
de 29 de junho, resultou em uma lista de 19 ações que atendeu aos critérios de qualidade estabelecidos por Lewis Altfest, CEO da Altfest Personal Wealth Management, que tem sede em Nova York e administra cerca de US$ 1.5 bilhão para clientes privados.
A tela do Altfest foi projetada para ajudar os investidores a identificar ações em potencial para investimentos de longo prazo - ou seja, para compromissos de vários anos, pelo menos - com alguma proteção implícita contra perdas. Qualquer tela de ações é apenas um primeiro passo para sua própria consideração dos fatores de qualidade menos tangíveis das empresas.
Aqui está um gráfico de preços acumulado no ano para ilustrar a ação do mercado amplo antes e depois de fazermos a primeira tela:
Em relação à baixa de fechamento anterior em 16 de junho, o S&P 500 subiu 17% até 16 de agosto. Em seguida, caiu 15% até 26 de setembro, atingindo seu nível de fechamento mais baixo desde 14 de dezembro de 2020, de acordo com a Dow Jones Market Data .
Ler: O Dow acaba de ingressar no S&P 500 em um mercado em baixa: o que os investidores precisam saber
Primeiro, apresentaremos os critérios, com resultados de uma nova tela a partir do fechamento de 26 de setembro. Em seguida, resumiremos as alterações na lista e mostraremos o desempenho da lista de 29 de junho, embora a intenção do a primeira tela não foi “escolher vencedores” por um período inferior a três meses.
Nova tela de ações de dividendos
Aqui estão os critérios de triagem, com o número de empresas que atendem a cada um dos S&P 500:
- Beta dos últimos 12 meses de 1.00 ou menos, quando comparado com o movimento de preços de todo o índice: 298 empresas. Para esta tela, um beta inferior a 1 indica que o preço de uma ação foi menos volátil do que o S&P 500 no ano passado.
- Rendimento de dividendos de pelo menos 3.50%: 78 empresas.
- Lucro esperado por ação para 2024 aumentando pelo menos 4% em relação a 2023, com base em estimativas entre analistas consultados pela FactSet: 50 empresas.
- Vendas esperadas para 2024 aumentando pelo menos 4% em relação a 2023: 22 empresas. Estamos usando estimativas de ano-calendário para ganhos e vendas; muitas empresas têm anos fiscais que não correspondem ao calendário.
Aqui estão as 22 empresas identificadas pela nova tela, classificadas por dividend yield:
| Empresa | Relógio | Rendimento de dividendos | Aumento esperado no EPS – 2024 | Aumento esperado nas vendas – 2024 | beta de 12 meses | Na lista de 29 de junho? |
| VF Corp. | VFC | 5.71% | 9% | 6% | 0.98 | Sim |
| Philip Morris International Inc. | PM | 5.63% | 9% | 9% | 0.54 | Sim |
| Intel | INTC | 5.41% | 8% | 5% | 0.86 | Não |
| Máquinas de negócios internacionais Corp. | IBM | 5.41% | 5% | 4% | 0.51 | Sim |
| Propriedades de Boston Inc. | BXP | 5.26% | 9% | 6% | 0.87 | Não |
| Healthpeak Propriedades Inc. | PEAK | 5.12% | 16% | 8% | 0.78 | Não |
| Realty Inc.ome Corp. | O | 4.89% | 4% | 9% | 0.54 | Sim |
| Pinnacle West Capital Corp. | PNW | 4.88% | 7% | 4% | 0.62 | Sim |
| Digital Realty Trust Inc. | DLR | 4.79% | 22% | 7% | 0.90 | Sim |
| Omnicom Group Inc. | OMC | 4.52% | 8% | 4% | 0.73 | Não |
| Edison International | EIX | 4.43% | 7% | 4% | 0.82 | Não |
| Venta Inc. | VTR | 4.34% | 31% | 7% | 0.57 | Sim |
| Stanley Black & Decker Inc. | SWK | 4.06% | 27% | 5% | 0.92 | Não |
| Hasbro Inc. | TEM | 3.94% | 17% | 7% | 0.73 | Não |
| Morgan Stanley | MS | 3.89% | 13% | 4% | 0.94 | Sim |
| Darden Restaurantes Inc. | DRI | 3.81% | 13% | 6% | 0.91 | Sim |
| Cisco Systems Inc. | CSCO | 3.75% | 6% | 4% | 0.77 | Não |
| Companhia do Sul | SO | 3.72% | 9% | 4% | 0.55 | Sim |
| UDR Inc. | UDR | 3.72% | 28% | 7% | 0.85 | Não |
| Welltower Inc. | BEM | 3.71% | 39% | 12% | 0.60 | Não |
| Essex propriedade confiança Inc. | ESS | 3.65% | 12% | 4% | 0.74 | Não |
| Corning Inc. | GLWMais | 3.61% | 10% | 6% | 0.93 | Não |
| Fonte: FactSet |
Clique nos tickers para começar sua própria pesquisa sobre qualquer uma das empresas.
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Fazendo check-in com o grupo de 29 de junho
Entre as 22 empresas que passaram na nova tela, 10 passaram na tela de 29 de junho. Então aqui está uma nova tela para todo o grupo de 29 de junho, em sua ordem original, com empresas que não passam mais em negrito. Os elementos de tela que não passam mais estão em negrito:
| Empresa | Relógio | Rendimento de dividendos | Aumento esperado no EPS – 2024 | Aumento esperado nas vendas – 2024 | beta | Alteração de preços desde 28 de junho | Alteração de preço de 2022 |
| Vornado Realty Trust | VNO | 9.09% | -44% | 5% | 0.93 | -21% | -44% |
| Oneok Inc. | OKE | 7.39% | 5% | 6% | 1.03 | -11% | -14% |
| Philip Morris International Inc. | PM | 5.63% | 9% | 9% | 0.54 | -12% | -5% |
| Walgreens Botas Aliança Inc. | WBA | 5.87% | 8% | 3% | 0.78 | -20% | -37% |
| Máquinas de negócios internacionais Corp. | IBM | 5.41% | 5% | 4% | 0.51 | -14% | -9% |
| Pinnacle West Capital Corp. | PNW | 4.88% | 7% | 4% | 0.62 | -5% | -1% |
| Federal Realty Investment Trust | FRT | 4.91% | 2% | 4% | 0.95 | -10% | -35% |
| VF Corp. | VFC | 5.71% | 9% | 6% | 0.98 | -24% | -52% |
| Corporação de Renda Imobiliária | O | 4.89% | 4% | 9% | 0.54 | -12% | -15% |
| Truist Financial Corp. | TFC | 4.79% | 2% | 2% | 0.86 | -10% | -26% |
| Kimco Realty Corp. | KIM | 4.88% | 13% | 4% | 1.02 | -11% | -27% |
| US Bancorp | USB | 4.68% | 10% | 2% | 0.95 | -12% | -27% |
| Darden Restaurantes Inc. | DRI | 3.81% | 13% | 6% | 0.91 | 5% | -20% |
| Companhia do Sul | SO | 3.72% | 9% | 4% | 0.55 | 4% | 7% |
| Principal Grupo Financeiro Inc. | PFG | 3.59% | 9% | 6% | 1.01 | 5% | -1% |
| Cardeal Health Inc. | CAH | 3.01% | 17% | 5% | 0.71 | 22% | 28% |
| Digital Realty Trust Inc. | DLR | 4.79% | 22% | 7% | 0.90 | -24% | -42% |
| Morgan Stanley | MS | 3.89% | 13% | 4% | 0.94 | 2% | -19% |
| Venta Inc. | VTR | 4.34% | 31% | 7% | 0.57 | -19% | -19% |
| Fonte: FactSet |
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/22-dividend-stocks-screened-for-quality-and-safety-11664286278?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
22 ações de dividendos avaliadas quanto à qualidade e segurança
Agora que o S&P 500 atingiu uma nova baixa de fechamento para 2022, é um bom momento para executar novamente uma tela de ações de dividendos de baixa volatilidade que podem ter um desempenho relativamente melhor.
Uma tela inicial do S&P 500
SPX,
de 29 de junho, resultou em uma lista de 19 ações que atendeu aos critérios de qualidade estabelecidos por Lewis Altfest, CEO da Altfest Personal Wealth Management, que tem sede em Nova York e administra cerca de US$ 1.5 bilhão para clientes privados.
A tela do Altfest foi projetada para ajudar os investidores a identificar ações em potencial para investimentos de longo prazo - ou seja, para compromissos de vários anos, pelo menos - com alguma proteção implícita contra perdas. Qualquer tela de ações é apenas um primeiro passo para sua própria consideração dos fatores de qualidade menos tangíveis das empresas.
Aqui está um gráfico de preços acumulado no ano para ilustrar a ação do mercado amplo antes e depois de fazermos a primeira tela:
FactSet
Em relação à baixa de fechamento anterior em 16 de junho, o S&P 500 subiu 17% até 16 de agosto. Em seguida, caiu 15% até 26 de setembro, atingindo seu nível de fechamento mais baixo desde 14 de dezembro de 2020, de acordo com a Dow Jones Market Data .
Ler: O Dow acaba de ingressar no S&P 500 em um mercado em baixa: o que os investidores precisam saber
Primeiro, apresentaremos os critérios, com resultados de uma nova tela a partir do fechamento de 26 de setembro. Em seguida, resumiremos as alterações na lista e mostraremos o desempenho da lista de 29 de junho, embora a intenção do a primeira tela não foi “escolher vencedores” por um período inferior a três meses.
Nova tela de ações de dividendos
Aqui estão os critérios de triagem, com o número de empresas que atendem a cada um dos S&P 500:
Aqui estão as 22 empresas identificadas pela nova tela, classificadas por dividend yield:
Clique nos tickers para começar sua própria pesquisa sobre qualquer uma das empresas.
Clique SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA para o guia detalhado de Tomi Kilgore para a riqueza de informações gratuitamente na página de cotação do MarketWatch.
Fazendo check-in com o grupo de 29 de junho
Entre as 22 empresas que passaram na nova tela, 10 passaram na tela de 29 de junho. Então aqui está uma nova tela para todo o grupo de 29 de junho, em sua ordem original, com empresas que não passam mais em negrito. Os elementos de tela que não passam mais estão em negrito:
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/22-dividend-stocks-screened-for-quality-and-safety-11664286278?siteid=yhoof2&yptr=yahoo