Os estoques são caros. Você provavelmente já ouviu isso há anos e, com base nas relações tradicionais de preço / lucro, é verdade.
Se você investir agora em um índice amplo, como o benchmark S&P 500
SPX,
-0.06%,
você está "comprando caro", pelo menos de acordo com este gráfico de 20 anos, que mostra as relações preço / lucro futuras com base nas estimativas de ganhos de consenso de 12 meses entre analistas consultados pela FactSet:
O índice preço / lucro futuro ponderado para o índice S&P 500 é de 21.1, em comparação com uma média de 20 anos de 15.72.
Então, como você aumenta sua chance de bom desempenho ao entrar com preços altos?
Mark Hulbert defende ações de dividendos de qualidade como uma área para os investidores se concentrarem, porque o crescimento dos dividendos acompanhou o crescimento dos lucros corporativos no longo prazo. Nos últimos 20 anos, os dividendos sobre ações cresceram duas vezes mais rápido que o lucro por ação, de acordo com os dados de Hulbert. Ele usou o SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
+ 1.19%
como um exemplo de uma carteira de ações de empresas que aumentaram os dividendos por pelo menos 20 anos consecutivos.
E quanto a ações individuais?
Os fundos negociados em bolsa e os fundos mútuos podem ser a melhor maneira de investir em empresas pagadoras de dividendos. Mas alguns investidores podem querer deter ações de empresas individuais com rendimentos de dividendos atraentes ou aquelas que eles esperam que aumentem seus pagamentos significativamente ao longo dos anos.
Aqui está um resumo do Índice S&P 500 Dividend Aristocrats
SP50DIV,
-0.08%
(que é monitorado pelo ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
+ 1.08%
) para encontrar as 12 empresas que foram as melhores geradoras de dividendos nos últimos cinco anos.
Uma tela de estoque mais ampla
O que se segue é uma tela para ações de dividendos de qualidade entre todos os componentes do S&P 500 usando os critérios descritos em maio de 2019 por Lewis Altfest, CEO da Altfest Personal Wealth Management, que administra cerca de US $ 1.7 bilhão para clientes privados em Nova York.
Altfest aconselhou os investidores a evitar ações com os maiores rendimentos de dividendos atuais. “Geralmente essas empresas são aquelas que apresentam crescimento fraco e são vulneráveis a cortes de dividendos”, disse ele.
Ele sugeriu começar com ações que tenham rendimentos de dividendos de pelo menos 3%, com “crescimento de pelo menos 4% a 5% ao ano em receita e lucro”. Ele então acrescentou outro fator: “Você quer ações de qualidade com menor volatilidade - em um beta de 1 ou menos.”
Beta é uma medida da volatilidade dos preços ao longo do tempo. Para essa tela, um beta de menos de 1 indica que o preço de uma ação tem sido menos volátil do que o índice S&P 500 no ano passado.
Veja como criamos uma nova lista de ações de dividendos de qualidade dentro do S&P 500:
- Beta dos últimos 12 meses de 1 ou menos, quando comparado com o movimento de preços de todo o índice: 275 empresas.
- Rendimento de dividendos de pelo menos 3%: 57 empresas.
- Aumento de vendas de pelo menos 5% nos últimos 12 meses: 32 empresas.
- Aumento de vendas por ação de pelo menos 5% nos últimos 12 meses: 24 empresas. Adicionamos esse filtro porque as ações de uma empresa podem ser diluídas pela emissão líquida de ações para financiar aquisições ou para levantar dinheiro por outros motivos.
- Então, pulamos os ganhos porque os ganhos de qualquer empresa em um período de 12 meses podem ser distorcidos por eventos únicos, mudanças contábeis ou itens não monetários.
- Em seguida, reduzimos ainda mais a lista às 23 empresas que aumentaram seus dividendos regulares nos últimos 12 meses.
Aqui estão aqueles que atenderam a todos os critérios, classificados por rendimento de dividendos:
| Empresa | Relógio | Rendimento de dividendos | Aumento de vendas | Vendas por aumento de ação | Aumento de dividendos |
| Kinder Morgan Inc. Classe P | KMI,
+ 1.41% | 6.61% | 38% | 38% | 3% |
| Williams Co. Inc. | WMB,
+ 0.91% | 6.19% | 22% | 22% | 2% |
| Exxon Mobil Corp. | XOM,
+ 3.76% | 5.54% | 25% | 25% | 1% |
| Philip Morris International Inc. | PM,
+ 0.64% | 5.22% | 6% | 6% | 4% |
| Pinnacle West Capital Corp. | PNW,
-0.20% | 4.87% | 7% | 6% | 2% |
| Chevron Corp. | CVX,
+ 1.82% | 4.49% | 30% | 26% | 4% |
| AbbVie Inc. | ABBV,
-0.19% | 4.16% | 36% | 23% | 8% |
| Edison International | EIX,
-1.24% | 4.15% | 10% | 7% | 6% |
| PLC Amcor | AMCR,
+ 1.60% | 4.04% | 6% | 9% | 4% |
| Gilead Sciences Inc. | DOURAR,
-0.51% | 3.91% | 20% | 20% | 4% |
| Companhia do Sul | SO,
| 3.87% | 13% | 11% | 3% |
| Entergia Corp. | ETR,
-0.11% | 3.63% | 13% | 13% | 6% |
| Newmont Corp. | NEM,
-0.90% | 3.61% | 11% | 12% | 38% |
| Kellogg Co. | K,
+ 0.97% | 3.59% | 5% | 5% | 2% |
| American Electric Power Co. | PEA,
+ 0.05% | 3.52% | 9% | 8% | 5% |
| Bristol-Myers Squibb Co. | TMC,
+ 0.40% | 3.49% | 15% | 12% | 10% |
| Evergy Inc. | EVRG,
-0.26% | 3.36% | 12% | 12% | 7% |
| Sempra Energy | SRE,
+ 1.80% | 3.33% | 13% | 9% | 5% |
| 3M Co. | MMM,
+ 1.40% | 3.33% | 11% | 11% | 1% |
| Federal Realty Investment Trust | FRT,
+ 1.94% | 3.13% | 7% | 5% | 1% |
| Grupo empresarial de serviço público Inc. | PEG,
-0.26% | 3.08% | 10% | 10% | 4% |
| WEC Energia Group Inc. | WEC,
-0.25% | 3.03% | 11% | 11% | 15% |
| NRG Energia Inc. | NRG,
-0.79% | 3.03% | 141% | 144% | 8% |
| Fonte: FactSet |
Você pode clicar nos tickers para obter mais informações sobre cada empresa.
Em seguida, leia o guia detalhado de Tomi Kilgore para a riqueza de informações disponíveis gratuitamente na página de cotação do MarketWatch.
Não perca: As ações favoritas dos analistas de Wall Street para 2022 incluem Alaska Air, Caesars e Lithia Motors
Mais: Essas ações caíram pelo menos 20% em relação às máximas de 2021, mas Wall Street as vê ganhando até 87% em 2022
Inscrever-se: Para obter informações sobre todos os mercados de notícias em movimento antes do dia começar, leia o e-mail Need to Know.
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/23-dividend-stocks-that-can-pass-this-strict-quality-screen-11641304861?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
23 ações de dividendos que podem passar nesta tela de qualidade rigorosa
Os estoques são caros. Você provavelmente já ouviu isso há anos e, com base nas relações tradicionais de preço / lucro, é verdade.
Se você investir agora em um índice amplo, como o benchmark S&P 500
-0.06% ,
SPX,
você está "comprando caro", pelo menos de acordo com este gráfico de 20 anos, que mostra as relações preço / lucro futuras com base nas estimativas de ganhos de consenso de 12 meses entre analistas consultados pela FactSet:
FactSet
O índice preço / lucro futuro ponderado para o índice S&P 500 é de 21.1, em comparação com uma média de 20 anos de 15.72.
Então, como você aumenta sua chance de bom desempenho ao entrar com preços altos?
Mark Hulbert defende ações de dividendos de qualidade como uma área para os investidores se concentrarem, porque o crescimento dos dividendos acompanhou o crescimento dos lucros corporativos no longo prazo. Nos últimos 20 anos, os dividendos sobre ações cresceram duas vezes mais rápido que o lucro por ação, de acordo com os dados de Hulbert. Ele usou o SPDR S&P Dividend ETF
+ 1.19%
SDY,
como um exemplo de uma carteira de ações de empresas que aumentaram os dividendos por pelo menos 20 anos consecutivos.
E quanto a ações individuais?
Os fundos negociados em bolsa e os fundos mútuos podem ser a melhor maneira de investir em empresas pagadoras de dividendos. Mas alguns investidores podem querer deter ações de empresas individuais com rendimentos de dividendos atraentes ou aquelas que eles esperam que aumentem seus pagamentos significativamente ao longo dos anos.
Aqui está um resumo do Índice S&P 500 Dividend Aristocrats
-0.08%
+ 1.08%
SP50DIV,
(que é monitorado pelo ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
) para encontrar as 12 empresas que foram as melhores geradoras de dividendos nos últimos cinco anos.
Uma tela de estoque mais ampla
O que se segue é uma tela para ações de dividendos de qualidade entre todos os componentes do S&P 500 usando os critérios descritos em maio de 2019 por Lewis Altfest, CEO da Altfest Personal Wealth Management, que administra cerca de US $ 1.7 bilhão para clientes privados em Nova York.
Altfest aconselhou os investidores a evitar ações com os maiores rendimentos de dividendos atuais. “Geralmente essas empresas são aquelas que apresentam crescimento fraco e são vulneráveis a cortes de dividendos”, disse ele.
Ele sugeriu começar com ações que tenham rendimentos de dividendos de pelo menos 3%, com “crescimento de pelo menos 4% a 5% ao ano em receita e lucro”. Ele então acrescentou outro fator: “Você quer ações de qualidade com menor volatilidade - em um beta de 1 ou menos.”
Beta é uma medida da volatilidade dos preços ao longo do tempo. Para essa tela, um beta de menos de 1 indica que o preço de uma ação tem sido menos volátil do que o índice S&P 500 no ano passado.
Veja como criamos uma nova lista de ações de dividendos de qualidade dentro do S&P 500:
Aqui estão aqueles que atenderam a todos os critérios, classificados por rendimento de dividendos:
Você pode clicar nos tickers para obter mais informações sobre cada empresa.
Em seguida, leia o guia detalhado de Tomi Kilgore para a riqueza de informações disponíveis gratuitamente na página de cotação do MarketWatch.
Não perca: As ações favoritas dos analistas de Wall Street para 2022 incluem Alaska Air, Caesars e Lithia Motors
Mais: Essas ações caíram pelo menos 20% em relação às máximas de 2021, mas Wall Street as vê ganhando até 87% em 2022
Inscrever-se: Para obter informações sobre todos os mercados de notícias em movimento antes do dia começar, leia o e-mail Need to Know.
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/23-dividend-stocks-that-can-pass-this-strict-quality-screen-11641304861?siteid=yhoof2&yptr=yahoo