3 REITs Crescendo Dividendos 62%+

Há uma "dupla chance" de vantagem esperando por nós em fundos de investimento imobiliário (REITs) agora, e algumas dessas empresas - como as 3 que discutiremos abaixo - estão tão cheias de dinheiro que não podem aumentar os pagamentos com rapidez suficiente !

REITs estão entre nossas jogadas de dividendos favoritas porque:

• Eles são entidades de “passagem”—Os REITs possuem propriedades que variam de apartamentos a lares de idosos e shoppings. Eles simplesmente coletam cheques de aluguel, tiram o suficiente para manter os prédios em boas condições e depois nos entregam o resto.
• Eles pagaram zero taxa coorporativa, desde que paguem 90% de seu lucro líquido como dividendos. Este “hall pass” fiscal significa ainda mais dividendos (e crescimento de dividendos mais rápido!) para nós.

REITs devem ser lançados à medida que os fundamentos ocupam o centro do palco

Estamos tendo uma dupla vantagem aqui porque, primeiro, os REITs caíram mais do que o mercado este ano, com o benchmark ETF Vanguard Real Estate (VNQ)
Vnq
caindo 10%, em comparação com uma queda de 5% para o S&P 500.

Isso prepara os REITs para uma recuperação positiva, dados seus modelos de negócios estáveis ​​e previsíveis. Essa vantagem será acelerada por um outro fator que poucas pessoas estão considerando: um voo para a segurança de milhões de pessoas apostando em jogos de tecnologia de baixo (ou nenhum!) ETF Inovação ARK (ARKK)
ARKK
.

E os REITs, com seus aluguéis estáveis, modelos de negócios simples e altos dividendos, estão bem em seu caminho. Mas podemos fazer melhor do que a maioria das pessoas faz: comprar um REIT ETF como o VNQ e encerrar o dia. Obteremos dividendos de crescimento mais rápido – e ganhos de preço mais rápidos – de nossas escolhas de REIT ao “escolher a dedo” as melhores participações do ETF.

Abaixo estão três dos principais investimentos da VNQ. Todos têm dividendos crescentes e preços de ações preparados para saltar à medida que 2022 avança.

REIT Pick No. 1: Um jogo inteligente de smartphone que aumenta seu pagamento a cada trimestre

Torre Americana (AMT) é um nome membros do meu Rendimentos ocultos O serviço de crescimento de dividendos sabe bem: o “proprietário” da torre de celular – e a holding nº 1 da VNQ – nos deu um retorno total de 62% em pouco mais de três anos.

Adoramos a AMT porque aumenta seu dividendo a cada trimestre, e ele enviou seu pagamento 65.5% maior, em linha reta, desde que o compramos.

Costumamos falar sobre o “Ímã de Dividendos” de uma empresa em Rendimentos Ocultos—é a tendência de um dividendo crescente elevar os preços das ações. Você pode ver isso com a AMT, cujo retorno total correspondeu aos seus aumentos de dividendos ponto a ponto. A empresa obtém aluguéis ultraconfiáveis ​​de suas 170,000 torres de telefonia celular, cujos “inquilinos” incluem AT&T (T) e Verizon (VZ).

A AMT recentemente se ramificou no negócio de data center com a aquisição da antiga Rendimentos ocultos segurando o CoreSite (que por si só nos rendeu um ganho de 69% em pouco menos de três anos, de março de 2016 a fevereiro de 2019). É uma extensão natural da crescente rede celular da AMT, incluindo 5G.

O REIT tem muito espaço para continuar crescendo seus dividendos: seus fundos consolidados por ação das operações (FFO, a melhor medida de desempenho do REIT) subiram 10% no último trimestre, com o faturamento subindo 15% devido à forte demanda por suas torres. Isso deve continuar com o uso de dados móveis – incluindo a crescente demanda da conexão de outros dispositivos além de computadores e telefones, ou a chamada “internet das coisas”.

O dividendo da AMT ocupa 54% de seus últimos 12 meses de fluxo de caixa. Isso é muito conservador para um REIT como o AMT. (Pagamentos de até 90% podem ser sustentáveis ​​para REITs, devido aos seus fluxos de caixa estáveis.)

REIT Pick No. 2: Um estoque de tecnologia disfarçado

Equinix (EQIX), com seus 237 data centers em 27 países, é uma atração ainda mais brilhante para nossos compradores obcecados por tecnologia do que a AMT! A ação foi apanhada no recuo a ponto de ser negociada onde estava em abril do ano passado.

Mas a Equinix é tudo menos: sua receita aumentou para 75 trimestres seguidos, e tem isolamento de taxas crescentes, com 95% de sua dívida paga a taxas fixas e com prazo médio ponderado de 9.3 anos.

Como a AMT, a Equinix é um caminhante de dividendos em série. Nos últimos cinco anos, o pagamento saltou 44%, o que ajudou a impulsionar um aumento estelar de 81% no preço das ações.

Normalmente, não gostamos de ver os preços das ações muito à frente do ritmo dos aumentos de dividendos, mas estamos abrindo uma exceção para a Equinix, devido ao seu FFO ajustado crescente (aumento de 8% no último trimestre; um grande salto para um gerador de receita estável como este). E seu pagamento chega a um ultraconservador 42% do FFO por ação, então há muito espaço para mais aumentos, mesmo que o FFO fique estável.

REIT Pick No. 3: Um proprietário de apartamento no quintal da tecnologia

É difícil ver a conexão entre o proprietário do apartamento Essex Property Trust (ESS) e tecnologia, até você ver que a maioria dos edifícios de Essex está na área da Baía de São Francisco e são as configurações modernas e elegantes em que a maioria dos trabalhadores de tecnologia deseja viver.

A ação rende 2.6% enquanto escrevo isso. Isso é ok— o dobro dos 1.3% que a ação média do S&P 500 paga. Mas a verdadeira mágica acontece quando você considera o crescimento dos dividendos: na última década, o pagamento da Essex saltou 125%. Dito de outra forma, quem comprou em 2011 está rendendo 5.8% na compra original!

E, como nas nossas duas escolhas anteriores, o Dividend Magnet de Essex está a todo vapor!

Aqui, novamente, vemos os fundamentos básicos em vigor para aumentar esse dividendo: Essex espera que os aluguéis saltem 7.7% em seus mercados este ano, enquanto o crescimento do emprego chega a saudáveis ​​4.1%, bem acima dos 2.9% previstos para os EUA. .

Além disso, o ponto médio de sua faixa principal de FFO para 2022 chega a US$ 13.70, um aumento saudável de 10% em relação a 2021. O dividendo é bastante seguro - e voltado para mais crescimento - em apenas 61% dessa previsão.

Brett Owens é estrategista-chefe de investimentos da Perspectiva contrária. Para obter mais idéias de ótimas receitas, obtenha sua cópia gratuita do último relatório especial: Seu portfólio de aposentadoria precoce: enormes dividendos - todos os meses - para sempre.

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