Com os mercados em tendência de queda na maior parte de 2022, os investidores ficam com um enigma sobre onde investir seu dinheiro para evitar grandes perdas. Ter investimentos em fundos negociados em bolsa (ETFs) geralmente oferece maior proteção contra alta volatilidade devido, geralmente, à diversificação mais ampla.
No entanto, muitas vezes os participantes do mercado têm algumas participações principais, seja por meio de ETFs ou ações únicas, utilizando outras participações menores para 'preencher as rachaduras'. Essas participações menores, se tiverem um bom desempenho, podem lentamente começar a assumir um portfólio que oferece retornos descomunais, mas precisam ser bem escolhidas e oferecer alta qualidade.
De acordo com esse paradigma, a Morningstar, empresa americana de serviços financeiros, ofereceu três grandes ETFs que podem desempenhar um papel de apoio em um portfólio, que finbold analisou detalhadamente.
ETF Avantis US Small Cap Value (NYSEARCA: AVUV)
O AVUV é um ETF de pequena capitalização dos EUA gerenciado ativamente com foco na criação de uma diversificação semelhante a um índice, com investimentos em centenas de títulos e exposição aos segmentos da indústria mais relevantes. Além disso, a concentração do fundo está no lado inferior, uma vez que as dez principais participações representam menos de 10% do seu valor.
“Este fundo visa ações de pequena capitalização com a melhor combinação de características de valor e rentabilidade. Valor e rentabilidade formam uma dupla atraente. Ambos os fatores têm sido historicamente vinculados a retornos superiores ao mercado e tendem a se destacar em momentos diferentes, o que deve permitir que esse fundo permaneça competitivo na maioria dos mercados. Ao se concentrar em ações baratas e lucrativas, a AVUV pode encontrar empresas subvalorizadas, evitando muitas das opções mais arriscadas que residem na caixa de barganhas de pequena capitalização. ”
No acumulado do ano (YTD), o fundo caiu 10.46% e, no último mês, o AVUV foi trading na faixa de $ 70.49 a $ 79.19. Análise técnica indica uma linha de suporte em US$ 68.86 e uma linha de resistência em US$ 72.94.
SPDR S&P Dividend ETF (NYSEARCA: SDY)
O SDY concentra-se no universo de ações do índice S&P 1500, escolhendo as ações que pagaram dividendos por pelo menos 20 anos consecutivos. Essa abordagem geralmente garante empresas de alto valor para o ETF.
“Embora o fundo priorize as ações de dividendos mais estabelecidas para as de maior rendimento, ele forneceu uma receita sólida aos investidores. A SDY está repleta de franquias familiares com sólida base da indústria e balanços saudáveis.”
No acumulado do ano, o SDY caiu 5.81%, sendo negociado entre US$ 119.39 e US$ 129.89, com um linha de apoio em US$ 114.07 e uma zona de resistência que varia de US$ 121.65 a US$ 126.45.
A IEMG concentra-se em todas as ações de todos os tamanhos de 24 mercados emergentes e pondera a carteira por capitalização de mercado. Essa abordagem permite canalizar o consenso do mercado sobre as ações e mantém o volume de negócios baixo. Os investidores devem ter em mente que os mercados emergentes geralmente trazem mais riscos políticos.
“Este fundo conta com mais de 2400 nomes. As 10 maiores delas constituíam menos de um quinto da carteira no final de julho. Este amplo panorama do cenário dos mercados emergentes tem um preço enxuto e sua taxa de despesas de 0.09% classifica uma das categorias diversificadas de mercados emergentes mais baratas.”
Os mercados emergentes não se saíram muito bem em 2022, pois o ETF caiu 22.49% no acumulado do ano. No mês passado, foi negociado de US$ 46.15 a US$ 50.34, com uma linha de suporte em US$ 46.52 e uma zona de resistência variando de US$ 47.38 a US$ 48.61.
Em suma, ter ações ou ETFs de suporte para preencher o vazio deixado pelo desempenho medíocre de estoques de crescimento poderia beneficiar qualquer carteira.
As três opções acima oferecem uma diversificação sólida e uma oportunidade de investir em partes dos mercados às vezes negligenciadas pelos participantes do mercado.
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Fonte: https://finbold.com/3-solid-supporting-etfs-morningstar-picks/