3 ações de saúde previsíveis subvalorizadas para colocar sob o microscópio

Resumo

• O setor de saúde teve o pior desempenho no ano até o momento.
• Além da DaVita, a AMN Healthcare Services e a HCA Healthcare se qualificaram para a triagem.

Índices de mercado dos EUA estavam todos para baixo na manhã seguinte ao dia da eleição, com o resultado de várias corridas importantes ainda muito próximas para serem chamadas, enquanto os americanos avaliam suas prioridades em saúde, educação, segurança nas fronteiras e estado da economia, entre outras preocupações.

O Dow Jones Industrial Average caiu 112 pontos na manhã de quarta-feira, ou cerca de 0.3%, enquanto o S&P 500 Index caiu 0.3% e o Nasdaq Composite, de alta tecnologia, caiu 0.6%.

Embora a maioria dos setores tenha apresentado desempenhos ruins até agora este ano devido ao aumento das taxas de juros e à inflação galopante, o setor de saúde teve o pior desempenho, caindo 52.12% no acumulado do ano.

Como resultado, os investidores podem estar interessados ​​em encontrar oportunidades entre títulos de saúde subvalorizados que tenham desempenhos previsíveis.

A Screener previsível subvalorizado, um recurso Premium GuruFocus, determina se uma ação está subvalorizada ou supervalorizada com base em dois métodos: fluxo de caixa descontado e lucros descontados.

De acordo com ambos os métodos, as empresas com desconto superior a zero são consideradas subavaliadas, enquanto os descontos abaixo de zero são considerados sobreavaliados. As taxas de previsibilidade das empresas são então determinadas com base em seu desempenho histórico na última década.

O rastreador também procura empresas com classificações de previsibilidade de pelo menos quatro em cinco estrelas.

Com base nesses critérios, várias ações de tecnologia se qualificaram para a triagem em 9 de novembro, incluindo DaVita Inc. (DVA, Finanças), AMN Healthcare Services Inc.AMN, Finanças) e HCA Healthcare Inc. (HCA, Finanças).

DaVita

Ações da DaVita (DVA, Finanças) estão atualmente sendo negociados 69% abaixo do Valor DCF de $ 218 e 46% abaixo do valor do lucro com desconto de $ 123.

A empresa de assistência médica com sede em Denver, que fornece serviços de diálise renal por meio de uma rede de centros ambulatoriais, tem um valor de mercado de US$ 6.06 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de US$ 67.22 na quarta-feira com um relação preço-lucro de 9.85, a relação preço-livro de 11.39 e um relação preço-vendas de 0.57.

A Valor GF Line sugere que a ação, embora desvalorizada, é uma possível armadilha de valor atualmente baseada em índices históricos, desempenho financeiro passado e projeções de lucros futuros dos analistas. Como resultado, os potenciais investidores devem realizar uma pesquisa completa antes de tomar uma decisão.

Além disso, a empresa Pontuação GF de 89 em 100 indica que tem um bom potencial de superação devido aos pontos altos de rentabilidade, crescimento e Valor GF bem como notas médias para ímpeto. A solidez financeira, no entanto, teve uma classificação baixa.

GuruFocus avaliou o DaVita força financeira 3 em 10. Como resultado da emissão de novas dívidas de longo prazo pela empresa nos últimos três anos, a cobertura de juros é insuficiente. Além disso, a baixa Pontuação Z de Altman de 1.33 alerta que a empresa pode estar em risco de falência. o retorno sobre o capital investido, no entanto, excede o custo médio ponderado de capital, o que significa que o valor está sendo criado à medida que a empresa cresce.

A lucratividade da empresa se saiu muito melhor, marcando uma classificação de 9 em 10 devido à forte margens e retorna equidade, ativos e capital que superam a maioria dos concorrentes. A DaVita também tem um Pontuação F de Piotroski de 4 em 9, o que implica que as condições são típicas de uma empresa estável e consistente ganhos e receita crescimento que contribuiu para um quatro estrelas classificação de previsibilidade. De acordo com a pesquisa da GuruFocus, as empresas com essa classificação retornam uma média de 9.8% ao ano em um período de 10 anos.

Do gurus investidos na DaVita, Warren Buffett (Comércio, Portfólio) tem a maior participação com 39.54% de suas ações em circulação. Ray Dalio (Comércio, Portfólio) da Bridgewater Associates, Joel Greenblatt (Comércio, Portfólio), Jeremy Grantham (Comércio, Portfólio) e Associados Caxton (Comércio, Portfólio) também têm posições no estoque.

Serviços de Saúde AMN

Serviços de Saúde da AMN (AMN, Finanças) estão sendo negociadas 67% abaixo do Valor DCF de $ 373 e 52% abaixo de seu valor de lucro descontado de $ 259.

A empresa de recursos humanos com sede em Coppell, Texas, que fornece hospitais e instalações de saúde com enfermeiras de viagem e outros profissionais de saúde aliados temporários, tem um valor de mercado de US$ 5.31 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de US$ 122.58 na quarta-feira com um relação preço-lucro de 14.81, a relação preço-livro de 4.68 e um relação preço-vendas de 1.03.

De acordo com Valor GF Linha, a ação está modestamente subvalorizada atualmente.

A empresa também possui um Pontuação GF de 90, recebendo pontos altos por crescimento, rentabilidade e Valor GF, notas medianas para solidez financeira e nota baixa para ímpeto. Como tal, a AMN Healthcare tem um alto potencial de desempenho superior.

AMN Healthcare força financeira foi avaliado em 6 de 10 por GuruFocus na parte de trás de um nível confortável de cobertura de juros e um alto Pontuação Z de Altman de 4.91, o que indica que está em situação regular, apesar de os ativos crescerem a uma taxa mais rápida do que a receita está crescendo. o ROIC também ofusca o WACC, então a criação de valor está ocorrendo.

A empresa rentabilidade obteve uma classificação de 9 em 10. Apesar de margem operacional está em declínio, os retornos fortes superam a maioria dos pares da indústria. A AMN Healthcare também tem uma alta Pontuação F de Piotroski de 7, o que significa que as condições são saudáveis, enquanto ganhos e receita crescimento contribuiu para um 4.5 estrelas classificação de previsibilidade. O GuruFocus encontrou empresas com esse retorno de classificação, em média, 10.6% ao ano.

Com 0.76% de suas ações em circulação, Jim simons (Comércio, Portfólio)' A Renaissance Technologies tem a maior posição na AMN Healthcare. Outro topo investidores gurus e guarante que os mesmos estão Ken Heebner (Comércio, Portfólio), Steven Cohen (Comércio, Portfólio), a firma de Dalio, Greenblatt e Consultores Keeley-Teton, LLC (Comércio, Portfólio).

HCA Healthcare

Ações da HCA Healthcare (HCA, Finanças) estão sendo negociados 34% abaixo do Valor DCF de $ 322 e 53% abaixo do valor do lucro com desconto de $ 449.

A empresa com sede em Nashville, Tennessee, que possui e opera instalações de saúde nos Estados Unidos, tem um valor de mercado de US$ 60.10 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de US$ 212.62 na quarta-feira com um relação preço-lucro de 12.01 e um relação preço-vendas de 1.07.

Com base nas Valor GF Line, a ação parece estar bastante valorizada atualmente.

A empresa tem um alto potencial de desempenho superior devido a um Pontuação GF de 94. Atingiu pontos altos de rentabilidade, crescimento e ímpeto bem como notas médias para Valor GF e solidez financeira.

GuruFocus avaliou a HCA Healthcare's força financeira 4 em 10. Embora a empresa tenha emitido novas dívidas de longo prazo nos últimos anos, é administrável devido à adequada cobertura de juros. O Pontuação Z de Altman de 2.47, no entanto, indica que a empresa está sob alguma pressão. o ROIC também eclipsa o WACC, então o valor está sendo criado.

A empresa rentabilidade se saiu melhor com uma classificação de 10 de 10. Além de margem operacional expansão, os fortes retornos estão superando a maioria dos concorrentes. HCA também tem um alto Pontuação F de Piotroski de 7, embora consistente ganhos e receita crescimento contribuiu para o seu cinco estrelas classificação de previsibilidade. Os dados do GuruFocus mostram que as empresas com essa classificação retornam uma média de 12.1% ao ano.

Primeiro Eagle Investment (Comércio, Portfólio) é o maior guru acionista da HCA com 1.56% de participação. o Fundo de Saúde Vanguard (Comércio, Portfólio), Capital de Diamond Hill (Comércio, Portfólio), Bill Nygren (Comércio, Portfólio) e a Hotchkis & Wiley também possuem participações significativas.

Opções de ações adicionais

Outras ações de saúde que fizeram a triagem foram Elevance HealthANTM
Inc. (ELV, Finanças), Grupo UnitedHealthUNH
Inc. (UNH, Finanças) e Edwards LifesciencesEW
Corporação (EW, Finanças).

Divulgações

Não temos posições nas ações mencionadas e não temos planos de comprar novas posições nas ações mencionadas nas próximas 72 horas.