5 Ações Buffett sendo negociadas perto das mínimas de 52 semanas

Resumo

• Comunicações CharterCHTR
  , MarcoMKL
  , HPHPQ
  , Celanese e US BancorpA ser confirmado
  caíram no ano passado.

À medida que o final do terceiro trimestre se aproxima, um punhado de Warren Buffett (Comércio, Portfólio) as ações estão sendo negociadas perto de seus mínimas de 52 semanas.

Enquanto o mercado continua a enfrentar o aumento da inflação e os potenciais aumentos das taxas de juros, várias ações da Berkshire Hathaway do guruBRK.B
(BRK.A, Finanças)(BRK.B, Finanças) carteira de ações mergulharam.

Da mesma forma, depois de registrar um retorno total de 28.7% para 2021, o índice S&P 500 caiu cerca de 18% até agora este ano.

Embora Buffett, que muitos consideram um dos maiores investidores de todos os tempos, tenha ficado em suas mãos nos meses seguintes à crise do coronavírus, apesar da infinidade de oportunidades de valor disponíveis, ele tem sido um comprador mais ativo nos últimos meses, tendo estabelecido grandes participações na Occidental PetroleumOXY
Corporação (OXY, Finanças) e HP Inc. (HPQ, Finanças), entre outros.

Em relação ao preço, o investidor bilionário busca uma margem de segurança entre o preço das ações de uma empresa e seu valor intrínseco. Além disso, ele defende a compra de empresas “maravilhosas” a preços “justos” em vez de empresas justas a preços maravilhosos. Buffett também tende a favorecer empresas de alta qualidade que ele entende e têm fortes fossos.

O arquivamento do 13F do segundo trimestre mostrou que sua carteira de ações consistia em 47 ações nos três meses encerrados em 30 de junho, avaliadas em US$ 300.13 bilhões. As participações de Buffett tiveram desempenhos mistos até agora em 2022, com 14 das 20 principais posições em declínio.

Na quinta-feira, algumas das ações de Buffett que caíram para quase seus preços mais baixos em um ano incluíam a Charter Communications Inc. (CHTR, Finanças), Markel Corp.MKL, Finanças), HP, Celanese Corp.CE, Finanças) e US Bank (USB, Finanças).

Os investidores devem estar cientes de que os registros 13F não fornecem uma imagem completa das participações de uma empresa, pois os relatórios incluem apenas suas posições em ações dos EUA e recibos de depósito americanos, mas ainda podem fornecer informações valiosas. Além disso, os relatórios refletem apenas as negociações e participações na data de apresentação da carteira mais recente, que podem ou não ser detidas pela empresa relatora hoje ou mesmo quando este artigo foi publicado.

Comunicações Charter

Carta de Comunicações' (CHTR, Finanças) caíram 50% no ano passado. Atualmente, a ação está 1.92% acima de sua baixa anual de US$ 377.92.

A Oracle de Omaha possui 3.83 milhões de ações da empresa, o que representa 0.60% de sua carteira de ações.

A empresa de telecomunicações e mídia de massa sediada em Stanford, Connecticut, tem um valor de mercado de US$ 60.87 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de US$ 378.04 na quinta-feira com uma relação preço-lucro de 12.17, uma relação preço-livro de 6.15 e uma relação preço-venda de 1.26.

A GuruFocus classificou a força financeira da Charter Communications em 3 de 10. Devido à emissão de novas dívidas de longo prazo nos últimos anos, a empresa tem uma cobertura de juros fraca. O Altman Z-Score de 0.77 também alerta que pode estar em risco de falência. O retorno sobre o capital investido, no entanto, ofusca o custo médio ponderado de capital, o que significa que o valor está sendo criado à medida que a empresa cresce.

A lucratividade da empresa se saiu melhor com uma classificação de 8 em 10, impulsionada pela expansão da margem operacional, fortes retornos sobre o patrimônio, ativos e capital que superam mais da metade de seus concorrentes e um alto Piotroski F-Score de 7 em 9, indicando condições de negócios são saudáveis. A Charter Communications também tem uma classificação de previsibilidade de quatro de cinco estrelas devido a ganhos consistentes e crescimento de receita. De acordo com a pesquisa da GuruFocus, as empresas com essa classificação retornam uma média de 9.8% ao ano em um período de 10 anos.

Dos gurus investidos nas ações, a Dodge & Cox tem a maior participação com 4.21% de suas ações em circulação. Frank Sands (Comércio, Portfólio), Primeiros Conselheiros do Pacífico (Comércio, Portfólio), Bill Nygren (Comércio, Portfólio), Steven Romick (Comércio, Portfólio) e Gerenciamento PRIMECAP (Comércio, Portfólio), entre outros, também são investidos em Charter Communications.

Markel

Ações da Markel (MKL, Finanças) diminuíram aproximadamente 2% nos últimos 12 meses. Atualmente, a ação está 2.82% acima da mínima anual de US$ 1,162.

Buffett possui 467,611 ações da empresa, refletindo 0.20% de sua carteira de ações.

A companhia de seguros com sede em Glen Allen, Virgínia, tem um valor de mercado de US$ 16.20 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de US$ 1,196.04 na quinta-feira com uma relação preço-lucro de 680.69, uma relação preço-livro de 1.34 e uma relação preço-venda de 1.50.

A solidez financeira de Markel foi avaliada em 5 de 10 pelo GuruFocus. Como resultado da emissão de novas dívidas de longo prazo nos últimos anos, a empresa tem uma cobertura de juros fraca. Também está lutando para criar valor, já que o WACC supera o ROIC.

A lucratividade da empresa obteve uma classificação de 7 em 10, embora suas margens e retornos estejam abaixo do desempenho da maioria dos pares do setor. A Markel também tem um Piotroski F-Score moderado de 5, o que significa que as condições são típicas de uma empresa estável. Devido a um declínio no crescimento da receita por ação nos últimos 12 meses, a classificação de previsibilidade de 2.5 estrelas está em observação. O GuruFocus encontrou empresas com esse retorno de classificação, em média, 7.3% ao ano.

Com uma participação de 3.46%, Buffett é o maior acionista guru da Markel. Baillie Gifford (Comércio, Portfólio), Chris Davis (Comércio, Portfólio), Wallace Weitz (Comércio, Portfólio), Jeremy Grantham (Comércio, Portfólio), Steven Cohen (Comércio, Portfólio), Jim simons (Comércio, Portfólio)' Tecnologias renascentistas, Arnaldo Van Den Berg (Comércio, Portfólio), tom russo (Comércio, Portfólio), Ray Dalio (Comércio, Portfólio) e Murray Stahl (Comércio, Portfólio) também têm posições no estoque.

HP

HP's (HPQ, Finanças) caíram cerca de 3.4% no último ano. Atualmente, a ação está 3.26% acima da mínima anual de US$ 26.11.

O guru possui 104.5 milhões de ações da empresa, representando 1.14% de sua carteira de ações.

A empresa de hardware de Palo Alto, Califórnia, que fabrica computadores, impressoras e suprimentos relacionados, tem um valor de mercado de US$ 27.11 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de US$ 26.95 na quinta-feira, com uma relação preço-lucro de 4.72 e uma relação preço-venda de 0.44.

A GuruFocus classificou a solidez financeira da HP em 5 de 10. Embora a empresa tenha emitido novas dívidas de longo prazo nos últimos anos, é administrável devido à cobertura de juros adequada. O Altman Z-Score de 2.44, no entanto, adverte que está sob alguma pressão. A criação de valor também está ocorrendo desde que o ROIC eclipsa o WACC.

A lucratividade da empresa se saiu melhor, obtendo uma classificação de 8 em 10. Embora a margem operacional esteja em declínio, os retornos da HP estão superando os concorrentes. Ele também tem um Piotroski F-Score moderado de 6, bem como uma classificação de previsibilidade de uma estrela. Os dados do GuruFocus mostram que as empresas com essa classificação retornam uma média de 1.1% ao ano.

Buffett é o maior acionista guru da HP com uma participação de 10.10%. Outros gurus com participações notáveis ​​incluem Dodge & Cox, PRIMECAP e Grantham.

Celanese

Ações da Celanese (CE, Finanças) afundaram quase 30% nos últimos 12 meses. Atualmente, a ação está sendo negociada 3.42% acima da mínima de 52 semanas de US$ 104.74.

O renomado investidor detém 9.15 milhão de ações da empresa, dando a ela 0.36% de espaço na carteira de ações.

A empresa química, com sede em Irving, Texas, tem um valor de mercado de US$ 11.73 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de US$ 108.27 na quinta-feira, com uma relação preço-lucro de 6.05, uma relação preço-livro de 2.41 e uma relação preço-venda de 1.24.

A solidez financeira da Celanese foi avaliada em 6 de 10 pelo GuruFocus. Apesar da emissão de novas dívidas de longo prazo nos últimos anos, a cobertura de juros da empresa é suficiente. O alto Altman Z-Score de 3.66 também indica que está em boa posição. Além disso, o ROIC excede o WACC, portanto, o valor está sendo criado.

A lucratividade da empresa obteve uma classificação de 8 em 10, impulsionada pela expansão da margem operacional e retornos que superam a maioria dos pares do setor. A Celanese também é apoiada por um alto Piotroski F-Score de 7, embora a classificação de previsibilidade de uma estrela esteja em observação.

Dos gurus investidos na Celanese, Buffett tem a maior participação com 8.45% de suas ações em circulação. Dodge & Cox, empresa de Simons, Dalio, Jeff Auxier (Comércio, Portfólio), Paul Tudor Jones (Comércio, Portfólio), Joel Greenblatt (Comércio, Portfólio) e vários outros gurus também estão investidos na ação.

US Bancorp

Banco dos EUA (USB, Finanças) recuou mais de 20% no ano passado. As ações estão sendo negociadas atualmente 4.13% acima da baixa anual de US$ 43.74.

Buffett detém 119.81 milhões de ações, tornando-se sua nona maior participação com um peso de 1.84%.

A holding bancária com sede em Minneapolis tem um valor de mercado de US$ 67.62 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de US$ 45.60 na quinta-feira com uma relação preço-lucro de 10.46, uma relação preço-livro de 1.62 e uma relação preço-venda de 2.92.

Prejudicada por índices relacionados à dívida que apresentam baixo desempenho em comparação com mais da metade de sua indústria, a força financeira do US Bancorp foi avaliada em 4 de 10 pelo GuruFocus.

A lucratividade da empresa se saiu melhor com uma classificação de 6 em 10. O US Bancorp é suportado por margens e retornos que superam mais da metade de seus concorrentes, bem como um Piotroski F-Score moderado de 5. Apesar de registrar uma desaceleração no crescimento da receita por ação, o banco tem uma classificação de previsibilidade de cinco estrelas. O GuruFocus diz que as empresas com essa classificação retornam uma média de 12.1% ao ano.

Com uma participação de 8.06%, Buffett é o maior acionista guru da empresa. Outros investidores gurus notáveis ​​incluem Davis, Grantham, Primeiro Eagle Investment (Comércio, Portfólio), Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Mairs e poder (Comércio, Portfólio), Yacktman Gestão de Ativos (Comércio, Portfólio) e PRIMECAP.

Oportunidades potenciais adicionais

Duas outras ações no portfólio de Buffett que estavam sendo negociadas perto de suas mínimas de 52 semanas na quinta-feira eram Mondelez InternationalMDLZ
Inc. (MDLZ, Finanças) e Aliado FinanceiroALIADO
Inc. (ALIADO, Finanças).

Divulgações

Não temos posições nas ações mencionadas e não temos planos de comprar novas posições nas ações mencionadas nas próximas 72 horas.