5 empresas petrolíferas de desempenho superior a considerar para 2023

Resumo

• Occidental PetroleumOXY
  foi o maior destaque.
• Outras ações que superaram o índice incluíram a Marathon OilMRO
  , APAAPA
  , Valero EnergiaVLO
  e Maratona de PetróleoMPC
  .

À medida que 2022 chega ao fim em algumas semanas, os investidores começam a procurar oportunidades de valor para aproveitar no novo ano.

Tendo visto uma queda nos preços do petróleo nos últimos anos, 2022 foi um ano marcante para o setor de energia devido ao conflito Rússia-Ucrânia, alta inflação, aumento das taxas de juros e ansiedade sobre a força da economia global. O setor registrou um retorno de 38.45% até agora este ano, superando o resto do mercado por uma ampla margem.

Os futuros do petróleo Brent de referência internacional subiam 1.20%, para US$ 76.39, na manhã de quarta-feira, enquanto os futuros do petróleo West Texas Intermediate subiam 1.34%, para US$ 76.38.

Embora existam algumas preocupações com a produção de petróleo em 2023, os investidores ainda podem encontrar perspectivas de valor entre as empresas de energia que superaram o índice Standard & Poor's 500 em pelo menos 70% nos últimos 12 meses.

A partir de 14 de dezembro, o GuruFocus Rastreador tudo-em-um, um recurso Premium, encontrou diversas ações que tiveram um retorno maior em relação ao índice do período. Ele também procurou empresas com uma classificação de previsibilidade de negócios de pelo menos uma em cinco estrelas. Essas empresas são membros do índice de referência, que registrou um retorno de aproximadamente -16% no acumulado do ano.

As ações dentro do S&P 500 que atenderam a esses critérios incluíam a Occidental Petroleum Corp. (OXY, Finanças), Marathon Oil Corp.MRO, Finanças), APA Corp.APA, Finanças), Valero Energy Corp.VLO, Finanças) e Marathon Petroleum Corp. (MPC, Finanças).

Occidental Petroleum

Superando o índice em aproximadamente 135.97% nos últimos 12 meses, a Occidental Petroleum (OXY, Finanças) tem um valor de mercado de US$ 57.23 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 63.63 na quarta-feira com um relação preço-lucro de 5.11, a relação preço-livro de 3.02 e um relação preço-vendas de 1.70.

O produtor de petróleo e gás com sede em Houston tem operações nos EUA e no Oriente Médio. Também possui instalações de fabricação petroquímica nos Estados Unidos, Canadá e Chile.

A Linha de valor GFVALOR
sugere que a ação está modestamente supervalorizada atualmente com base em índices históricos, desempenho passado e projeções de lucros futuros dos analistas.

Além disso, o Pontuação GF de 70 em 100 indica que a empresa provavelmente terá um desempenho ruim daqui para frente. Enquanto a Occidental recebeu uma classificação alta para rentabilidade, as TIC crescimento e força financeira fileiras eram moderadas e suas notas para Valor GF e ímpeto foram baixos.

Do gurus investidos na Occidental Petroleum, Warren Buffett (Comércio, Portfólio) tem a maior participação com 21.38% de suas ações em circulação. Dodge & Cox, o Fundo de Valor Smead (Comércio, Portfólio) e Steven Cohen (Comércio, Portfólio) também têm posições notáveis ​​no estoque.

Óleo De Maratona

Superando o benchmark em cerca de 96.90% no ano passado, a Marathon Oil (MRO, Finanças) tem um valor de mercado de US$ 17.48 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 27.65 na quarta-feira com um relação preço-lucro de 5.28, a relação preço-livro de 1.58 e um relação preço-vendas de 2.58.

A produtora de petróleo e gás, com sede em Houston, começou a focar em recursos não convencionais nos EUA

De acordo com Linha de valor GF, o estoque é bastante valorizado atualmente.

A Pontuação GF de 81 sugere que a empresa tem um bom potencial de desempenho superior, impulsionado por uma classificação alta para rentabilidade e notas medianas para os outros quatro critérios.

Com uma participação de 2.28%, a Hotchkis & Wiley é a maior guru acionista. Outros investidores guru incluem Ken Fisher (Comércio, Portfólio), Coen, Ray Dalio (Comércio, Portfólio) da Bridgewater Associates, Joel Greenblatt (Comércio, Portfólio), Jim simons (Comércio, Portfólio)' Tecnologias renascentistas, Jeremy Grantham (Comércio, Portfólio), Paul Tudor Jones (Comércio, Portfólio) e Lee Ainslie (Comércio, Portfólio).

APA

Eclipsando o índice de referência em cerca de 95.89% no ano passado, a APA (APA, Finanças) tem um valor de mercado de US$ 14.54 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 45.73 na quarta-feira com um relação preço-lucro de 4.32, a relação preço-livro de 24.44 e um relação preço-vendas de 1.42.

O produtor de petróleo e gás com sede em Houston é a holding da Apache Corp.

Com base nas Linha de valor GF, o estoque parece estar bastante valorizado atualmente.

A Pontuação GF de 70 implica que a empresa provavelmente terá um desempenho futuro ruim devido a notas medianas para quatro dos critérios e um baixo crescimento classificação.

Hotchkis & Wiley tem a maior participação na APA com 3.66% de suas ações em circulação. Bill Nygren (Comércio, Portfólio), Coen, John Paulson (Comércio, Portfólio) e a firma de Simons também têm explorações.

Valero Energy

Superando o S&P 500 em 93.49% em 2022, a Valero Energy (VLO, Finanças) tem um valor de mercado de US$ 46.45 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 120.24 na quarta-feira com um relação preço-lucro de 5.14, a relação preço-livro de 2.12 e um relação preço-vendas de 0.29.

Com sede em San Antonio, Texas, a empresa midstream de petróleo e gás opera refinarias nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Também possui usinas de etanol.

A Linha de valor GF sugere que a ação está modestamente subvalorizada atualmente.

Além disso, o Pontuação GF de 83 significa que a empresa tem um bom potencial de superação. Ele alcançou altas classificações para rentabilidade, força financeira e Valor GF e marcas medianas para crescimento e ímpeto.

Do gurus investidos na Valero, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss tem a maior participação com 0.33% de suas ações em circulação. empresa de Simons, Gerenciamento PRIMECAP (Comércio, Portfólio), a firma de Dalio, Jones, Jeff Auxier (Comércio, Portfólio) e Greenblatt, entre vários outros gurus, também possuem ações.

Petróleo Maratona

Superando o índice de referência em cerca de 93.48% no ano, a Marathon Petroleum (MPC, Finanças) tem um valor de mercado de US$ 52.01 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 110.97 na quarta-feira com um relação preço-lucro de 4.87, a relação preço-livro de 1.98 e um relação preço-vendas de 0.35.

A empresa midstream com sede em Findlay, Ohio, refina, comercializa e transporta produtos petrolíferos nos EUA

De acordo com Linha de valor GF, o estoque está modestamente subvalorizado atualmente.

A Pontuação GF de 72 significa que a empresa provavelmente terá um desempenho médio no futuro. Enquanto Marathon obteve altas classificações para rentabilidade e Valor GF, as TIC força financeira classificação era mais moderada. Ímpeto e crescimento ambos eram baixos.

Com uma participação de 0.35%, a empresa de Simons é o maior acionista guru da empresa. Bridgewater de Dalio, Bernard horn (Comércio, Portfólio), Greenblatt, Grantham, Murray Stahl (Comércio, Portfólio) e Fisher também têm abertas na Maratona de Petróleo.

Outperformers adicionais

Outras ações de energia que também superaram o S&P 500 este ano incluíram a Exxon Mobil Corp. (XOM, Finanças), EQTEQT
Corporação (EQT, Finanças), Devon EnergiaDVN
Corporação (DVN, Finanças) e ConocoPhillipsCOP
(COP, Finanças).