As ações de crescimento de dividendos mais proeminentes são as Dividend Kings; aumentaram seus dividendos por no mínimo 50 anos consecutivos; aqui estão três que não são frequentemente considerados pelos investidores, explica Prakash Kolli, Editor de Poder de dividendos.
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Noroeste Natural Holding Company (NWN) é uma das menores concessionárias de gás natural. A empresa foi fundada em 1859. Tem um valor de mercado de ~$1.69 bilhão. Além do gás natural, a Northwest Natural possui um segmento menor de água e esgoto.
A concessionária atende cerca de 786,000 clientes de gás natural no Oregon e no sudoeste de Washington e cerca de 80,000 clientes de serviços de água no noroeste do Pacífico e no Texas. A receita total foi de aproximadamente US$ 941 milhões nos últimos doze meses.
A concessionária tem um sólido rendimento de dividendos de ~3.9% entre os mais altos dos Dividend Kings. A empresa aumentou o dividendo por surpreendentes 66 anos, dando-lhe uma das mais longas sequências ativas. No entanto, a taxa de crescimento é escassa em ~0.94% na última década e ~0.53% nos últimos 5 anos. Como um utilitário, o índice de pagamento está na extremidade superior em aproximadamente 75%.
A ação teve um bom desempenho durante o mercado de baixa e subiu ~ 1.4% em 1 ano e ~ 2% no acumulado do ano. A relação P/L a termo é de ~19.8X, abaixo da faixa de 5 anos e na extremidade inferior dos últimos dez anos. Embora a taxa de crescimento de dividendos seja baixa, os investidores estão obtendo uma ação subvalorizada com um rendimento de dividendos de quase 4%.
Indústrias de tortinhas (TR) é conhecida por seus doces. No entanto, os investidores tendem a ignorar o estoque, e é pouco conhecido por seu status de Dividend King. A empresa produz e vende Tootsie Roll, Charms, Blow-Pops, Dots, Junior Mints, Sugar Daddy, Charleston Chew, Dubble Bubble, etc.
A presidente e CEO, Ellen R. Gordon, possui aproximadamente 53.9% das ações ordinárias e 82.8% das ações classe B, efetivamente dando a ela o controle da empresa. A receita total nos últimos doze meses foi de cerca de US$ 636.2 milhões.
Tootsie Roll tem um rendimento de dividendos antecipado de cerca de 1%, não alto. No entanto, a empresa paga um dividendo de 3% em ações que os investidores podem vender, dando um rendimento efetivo de 4%. A empresa tem uma sequência de 56 anos de aumentos de dividendos com base no aumento do caixa devolvido aos investidores.
O índice de pagamento de ganhos geralmente é modesto, variando de 35% a 45%. Além disso, a empresa tem um balanço sólido como uma rocha com uma posição de caixa líquido aumentando a segurança de dividendos.
O fabricante de doces raramente é desvalorizado por causa da flutuação limitada e do controle familiar. Como resultado, a ação geralmente é negociada com um múltiplo de lucro elevado.
A relação P/L agora é de ~35.7X dentro do intervalo de 5 anos e 10 anos. A ação teve um bom desempenho em 2022 e caiu apenas cerca de 2.6%, mas subiu ~ 17.6% no ano passado. Os investidores que desejam uma ação de baixa volatilidade com um rendimento de 4% devem olhar para o Tootsie Roll.
Companhia Stepan (SCL) foi fundada em 1932. Produz e vende produtos químicos globalmente. Atua em três segmentos de negócios: Surfactantes, Polímeros e Produtos Especiais. A receita total foi de US$ 2,639.6 milhões nos últimos doze meses.
Stepan não é uma ação de renda com um dividend yield de apenas 1.3%. Mas esse valor está no limite mais alto de sua faixa na última década. A empresa aumentou o dividendo por 54 anos consecutivos e atualmente está fazendo isso em cerca de 10% de CAGR nos últimos cinco anos.
O índice de pagamento de lucros é mínimo em 20.3%, suportando aumentos futuros com excelente segurança de dividendos. O balanço patrimonial tem alavancagem relativamente baixa e cobertura de juros altos, aumentando a segurança do dividendo. .
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O preço das ações caiu cerca de 16% no acumulado do ano porque os investidores temem que uma recessão vá desencadear uma menor demanda por produtos químicos. Apesar do baixo rendimento de dividendos, a boa segurança de dividendos, alta taxa de crescimento de dividendos e baixa valorização fazem da Stepan uma excelente ação a ser considerada para retorno total.
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/trio-less-followed-dividend-kings-100100652.html