Air France-KLM venderá US$ 2.4 bilhões em novas ações para reduzir dívidas

(Bloomberg) -- A Air France-KLM planeja vender cerca de 2.26 bilhões de euros (US$ 2.4 bilhões) em novas ações para reforçar seu balanço e reembolsar parte da ajuda estatal que ajudou a transportadora a sobreviver à crise da Covid-19.

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Os recursos da emissão de direitos serão usados para reembolsar cerca de 1.7 bilhão de euros em títulos subordinados emitidos em abril do ano passado e detidos pelo governo francês e para reduzir ainda mais a dívida, informou a companhia aérea franco-holandesa na terça-feira. O período de assinatura é definido de 27 de maio a 9 de junho.

“Queremos estar em posição de aproveitar qualquer oportunidade em um setor de aviação em mudança e poder acelerar nossos compromissos ambientais”, disse o CEO Ben Smith em comunicado.

A transação aproximará a Air France-KLM de concluir um aumento de capital de 4 bilhões de euros, uma vez que busca pagar empréstimos em linha com os requisitos da União Europeia sobre financiamento estatal, que atualmente impedem a companhia aérea de participar da consolidação de um setor em crise. pela pandemia.

As ações da Air France-KLM eram negociadas em baixa de 6% às 9h24 em Paris, a queda mais acentuada desde 7 de março, reduzindo os ganhos deste ano para 5.4%.

A Air France-KLM foi vinculada a um dos dois grupos de licitação da Italia Trasporto Aereo, sucessora da falida companhia aérea italiana Alitalia SpA. Ambos apresentaram propostas antes do prazo na noite de segunda-feira.

Um grupo é liderado pela Certares Management LLC, com sede nos EUA, uma empresa de investimentos focada em viagens que também pode ter o apoio do investidor da Air France-KLM Delta Air Lines Inc. Uma oferta rival da Mediterranean Shipping Company SA é apoiada pela transportadora nacional alemã Deutsche Lufthansa AG.

No início desta semana, a Air France-KLM disse que estava em negociações com a Apollo Global Management Inc. para uma injeção de capital de 500 milhões de euros em uma unidade afiliada da Air France que possui um pool de motores a jato sobressalentes usados em suas operações de manutenção.

Participações governamentais

O plano de venda de ações e ganhos aprimorados após o levantamento das restrições da pandemia ajudarão a fortalecer o balanço patrimonial, permitindo que a Air-France-KLM reembolse ainda mais a ajuda francesa nos próximos trimestres, disse. Isso também reduzirá os custos financeiros.

Como outras companhias aéreas europeias, o grupo mudou para o modo de expansão, pois a remoção das restrições de viagens da Covid desencadeia um aumento nas reservas. Ao mesmo tempo, as operadoras continuam cautelosas com as perspectivas além do verão, já que as pressões inflacionárias aumentam os custos e pesam nos gastos do consumidor.

A França, que detém uma participação de 28.6%, planeja participar da emissão de direitos para manter sua participação inalterada, disse a companhia aérea. O governo holandês também quer manter sua participação de 9.3%, desde que obtenha a aprovação do parlamento do país a tempo.

A gigante do transporte marítimo CMA CGM SA pretende investir até 400 milhões de euros na transação para obter uma participação de até 9% da empresa como parte de uma aliança de carga aérea anunciada no início deste mês.

A China Eastern Airlines Corp. e a Delta verão suas participações - de 9.6% e 5.8%, respectivamente - na transportadora franco-holandesa pela metade, pois se comprometeram a participar da emissão de direitos em uma base neutra em dinheiro. Eles venderão alguns de seus direitos de assinatura para a CMA CGM.

(Atualizações com ações da Air-France-KLM no quinto parágrafo, ITA oferecendo a partir do sexto, recuperação da demanda no 10º)