(Bloomberg) -- A Porsche AG atraiu tanta demanda por sua oferta pública inicial de 9.4 bilhões de euros (US$ 9.1 bilhões) que quase metade dos investidores que fizeram pedidos não receberam ações no negócio, segundo pessoas a par do assunto.
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O IPO, o maior da Europa em mais de uma década, recebeu ordens de cerca de 650 investidores, mas metade deles foi “zerada” – linguagem para pedidos de ações que não são atendidos, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas discutindo informações confidenciais . Um porta-voz da Porsche se recusou a comentar.
A demanda dessa escala é rara para um mercado de IPOs que esteve fechado durante grande parte do ano, atingido pela alta da inflação, aumento das taxas de juros e maior volatilidade do mercado.
É improvável que mesmo a oferta maciça da Porsche inspire outros emissores a testar o fraco apetite da Europa por novas listagens, alertaram banqueiros.
O fabricante do carro esportivo 911 subiu 5.2% para € 86.76 em Frankfurt – contra uma queda de até 2% no índice DAX de referência da Alemanha, em comparação com o preço de oferta de € 82.50 cada.
Cerca de 75% do IPO da Porsche foi assumido por 20 investidores, disseram as pessoas. Quatro investidores fundamentais – Qatar Investment Authority, fundo soberano da Noruega, T. Rowe Price e ADQ – juntos responderam por quase 40% da oferta.
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/almost-half-porsche-ipo-bids-104642236.html