Metas ambiciosas de vendas de carros elétricos podem ficar aquém e adiar a ICE Power; Relatório

As montadoras superestimaram o mercado de veículos elétricos e desperdiçarão milhões, pois serão forçadas a restabelecer os planos de despejar os motores de combustão interna (ICE), de acordo com um relatório publicado pela Universidade Jefferies.

Mas essa ainda é uma visão minoritária, e os analistas da linha de frente estão mantendo sua visão de que, particularmente na Europa, a revolução elétrica é para sempre e os dias da ICE power estão contados. A LMC Automotive mantém sua previsão de que as vendas de carros elétricos a bateria na Europa vão acelerar para 61.2% do mercado até 2030, acima dos 9.6% do ano passado, enquanto a Schmidt Automotive estima que 60% das vendas de sedãs e SUVs na Europa Ocidental serão veículos elétricos a bateria (BEV ) no final da década.

O relatório, de autoria de Michael C. Lynch, presidente da Strategic Energy & Economic Research de Amherst, Massachusetts, espera que as vendas globais de BEVs fiquem mais próximas dos 20% mais baixos da previsão do cenário 3 da Agência Internacional de Energia (IEA) de 20/40 /60% até 2030.

O relatório disse que os elogios gerais às habilidades dos carros elétricos foram exagerados e que as previsões de vendas massivas para 2030 têm poucas chances de serem cumpridas. As melhorias na tecnologia de baterias, preços mais baixos e as melhorias de infraestrutura necessárias provavelmente não ocorrerão. A cobertura da mídia tem sido dominada por entusiastas que exageram as qualidades dos carros elétricos e ignoram suas desvantagens, incluindo o alto preço. As vantagens ambientais do BEV em relação à energia ICE geralmente são quase inexistentes. A obsessão da indústria em mobilizar investimentos maciços para tentar fazer com que os BEVs tenham desempenho igual ao do ICE falhará. As viagens de longo alcance e alta velocidade estão além da faixa salarial do BEV. Esse beco sem saída deve ser substituído por uma visão realista das vantagens dos carros elétricos – ótimos deslocamentos diários, compras locais e veículos escolares – e baterias mais baratas e menos potentes devem ser o objetivo com a demanda estimulada por serviços públicos, não por subsídios dos contribuintes.

Os investimentos maciços dos fabricantes estão em risco.

“Meio trilhão de dólares estão em risco. Estima-se que mais de US$ 500 bilhões foram comprometidos pelas montadoras em BEVs e baterias nos próximos 5 a 10 anos. As montadoras alemãs estão planejando US$ 185 bilhões até 2030, as chinesas mais de US$ 100 bilhões, enquanto a Ford e a GM pretendem gastar US$ 60 bilhões até 2025. As principais montadoras japonesas comprometeram apenas US$ 40 bilhões, talvez porque também estejam promovendo veículos híbridos gás-elétricos e hidrogênio. veículos de célula de combustível como alternativa mais promissora”, disse o relatório.

O Ford Motor acaba de lançar que lançaria 3 novos carros elétricos de bateria e 4 vans na Europa até 2024. Ford e outros grandes fabricantes de carros, incluindo Renault, Peugeot e Volvo, declararam que serão todos elétricos na Europa até 2030. Volkswagen disse que 70% de suas vendas na Europa serão totalmente elétricas até 2030, a Mercedes espera alcançar totalmente elétrica até então, enquanto a Jaguar o fará até 2025.

Essa mudança para adotar as linhas de veículos totalmente elétricos na Europa foi forçada pela legislação da União Europeia (UE), que torna as emissões de dióxido de carbono (CO2) tão rigorosas dos veículos ICE, que a bateria elétrica será realmente a única opção. Por sua vez, o rápido crescimento nas vendas de carros elétricos foi desencadeado por enormes subsídios governamentais.

De acordo com o Schmidt Automotivo, as vendas de veículos elétricos a bateria (BEV) atingirão uma participação de mercado de 60% na Europa Ocidental até 2030, ou 8.4 milhões de veículos. As vendas de BEVs mais que dobraram em 2020 para pouco menos de 750,000 e saltaram novamente em 2021 com vendas de 1,143,000 ou 10.3% do mercado.

Isso representa um mercado rarefeito e de alto preço, seja dos muito abastados, seja daqueles com veículos pagos por seus empregadores. Alguns fabricantes se preocupam com o fato de que, à medida que os carros ICE de nível básico estão fora do mercado, as pessoas com renda média serão forçadas a sair de seus carros e ir para o transporte público. Isso tem implicações sinistras para o futuro dos fabricantes de carros de massa acostumados a empilhá-los e vendê-los barato.

CEO Stellantis Carlos Tavares advertiu no ano passado que as finanças da montadora serão duramente atingidas nessas circunstâncias.

“Nos próximos 5 anos, teremos que digerir 10% de produtividade por ano em uma indústria que está acostumada a fornecer 2 a 3% de melhoria de produtividade. O futuro nos dirá quem será capaz de digerir isso e quem falhará. Estamos colocando a indústria no limite”, disse Tavares.

Stellaris foi formado por uma fusão do Groupe PSA e Fiat Chrysler Automobiles em 2021 e compreende marcas como Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall, Fiat, Chrysler e Alfa Romeo e é o segundo maior agrupamento de marcas na Europa, atrás da Volkswagen.

E no ano passado o Tavares disse isso.

“Não consigo imaginar uma sociedade democrática onde não haja liberdade de mobilidade porque é apenas para pessoas ricas e todos os outros usarão transporte público.” Tavares reclamou que as regulamentações sobre emissões de CO2 foram políticas e não foram elaboradas pela indústria. Ele disse que teria sido melhor abordar o problema com uma abordagem menos radical e substituir gradualmente os veículos ICE por elétricos.

“Acho que poderíamos ter sido mais eficientes com várias tecnologias, não com uma única tecnologia”, disse Tavares.

O relatório Jefferies cita as previsões da Agência Internacional de Energia (IEA) para penetração no mercado global de BEVs com 3 cenários entre 20, 40 e 60% até 2030, e contrasta isso com o número de montadoras “que planejam ter 50 ou 100% de vendas de BEVs por 2030, e torna-se óbvio que esses objetivos não são realistas, exigindo suposições de aumentos maciços no apoio do governo e/ou grandes avanços tecnológicos. Qualquer um é possível, nenhum dos dois é muito provável.”

A LMC Automotive espera que as vendas globais de BEV atinjam 33.2% do mercado em 2030 em 30.7 milhões, acima dos 6.8% do ano passado. As vendas da China atingirão 38.3% (12.2%) em 2030, enquanto os EUA ficarão para trás com 35% (2.8%)

Al Bedwell, analista da LMC Automotive, disse que os BEVs vencerão, principalmente porque os ICE serão proibidos pelos governos.

“Na Europa e na China, com o tempo, os carros ICE simplesmente não poderão ser vendidos, então não haverá escolha. O que você pode obter, se os BEVs continuarem muito mais caros que o ICE, é que o mercado encolhe, mas não acho que a transição para veículos de emissão zero, principalmente BEV, possa ser interrompida a menos que as metas de zero líquido (CO2) sejam abandonadas – e isso parece improvável”, disse Bedwell.

O analista de automóveis Matt Schmidt, que publica o relatório mensal Relatório de flash de carros elétricos europeus , disse que a ideia de que metas ambiciosas não seriam alcançadas era principalmente da perspectiva dos EUA.

“O impulso certamente existe na Europa. Os fabricantes estão trazendo mais BEVs em plataformas dedicadas e visam alcançar economias de escala e atender aos novos níveis de CO2 a serem implementados a partir de 2025. Esse impulso aumenta ainda mais a partir de 2027, quando regras mais rígidas da UE são introduzidas para novos modelos e a paridade de lucro provavelmente será alcançada e o ponto de inflexão provavelmente será alcançado onde a maioria das vendas de carros novos na Europa está indo para 50%. A partir de 2028, veremos os fabricantes abandonarem a corrida ICE, pois não conseguem ver um caso de negócios e se tornarem EV puros”, disse Schmidt.

Mas o relatório da Jefferies acha que isso não funcionará e as montadoras serão forçadas a restabelecer a produção de ICE.

“Em última análise, parece provável que muitas montadoras tenham que redesenhar suas linhas de veículos e reequipar suas fábricas para acomodar uma participação maior do que o esperado de ICEVs em suas vendas. Isso pode se traduzir em grandes perdas financeiras e custos mais altos para os consumidores a longo prazo. A transição energética pode continuar e ser muito bem-sucedida, mas com uma ênfase muito maior na descarbonização da geração de energia, e a tão badalada revolução dos veículos elétricos pode ser mais uma lição objetiva de exuberância irracional”.

O relatório diz que para os BEVs terem sucesso no nível assumido por governos e fabricantes, eles precisam alcançar mais do que o nível de nicho que alcançaram como veículos de luxo. Quanto ao desenvolvimento de baterias, a suposição de que os preços inevitavelmente cairão para o nível de acessibilidade geral ficou sob pressão ultimamente, à medida que as cadeias de suprimentos se dobram e eventos políticos como a guerra da Rússia com a Ucrânia intervêm inesperadamente. O relatório também contesta a alegação de que os BEVs são relativamente limpos, citando o domínio da China na fabricação de carros elétricos, mas com uma “grande dependência do carvão”.

Não seria mais realista para a indústria automotiva reconhecer os pontos fortes e fracos dos veículos elétricos e se concentrar em veículos menores com baterias menos potentes?

“Sim, basicamente concordo”, disse Lynch em uma troca de e-mails.

“Acho que a física do armazenamento de energia agora significa que os BEVs serão veículos medíocres e caros – 'brinquedos caros para meninos ricos'. As fraquezas do BEV são muito mais importantes para viagens de longa distância, como você diz, e eu concordo que o BEV daria um bom carro barato – se puder ser mais barato. Como um forno de micro-ondas, que é muito útil, mas não é bom para tudo. Mas se o micro-ondas fosse 50% mais caro que um forno convencional, sua participação de mercado seria muito menor”, ​​disse Lynch.