Ações da AMC despencam após aumento de capital de US$ 110 milhões e proposta de divisão reversa de 1 para 10

Ações da AMC Entertainment Holdings Inc.
CMA,
-15.13%
despencou 20.6% em direção aos mínimos de 22 meses, depois que a operadora de cinema anunciou um aumento de capital de US$ 110 milhões e disse que estava buscando um desdobramento de 1 para 10 de suas ações ordinárias. O conselho de administração da empresa pretendia realizar uma reunião especial para detentores de suas ações ordinárias e das AMC Preferred Equity Units
MACACO,
+ 72.26%,
conhecidos como APEs, para votar o aumento do número autorizado de ações em circulação no grupamento de ações proposto. Um grupamento efetivamente aumentaria o preço das ações em 10 vezes, o que as tornaria mais atraentes para alguns investidores institucionais. Separadamente, a empresa disse que estava levantando US$ 110 milhões em novo capital social por meio da venda de APEs para a Antara Capital LP em duas parcelas a um preço médio de 66 centavos de dólar por APE. Isso representa um desconto de 3.6% em relação ao preço de fechamento de quarta-feira de 68.5 centavos por unidade APE. Os APEs subiram 88.3% nas negociações de pré-mercado. “Os esforços contínuos de levantamento de capital e fortalecimento do balanço patrimonial da AMC continuam sérios”, disse o presidente-executivo Adam Aron. “Além disso, com esta transação da Antara, também estamos melhorando nosso balanço ao reduzir o saldo principal de nossa dívida em mais US$ 100 milhões por meio de uma dívida para troca de unidade APE”, acrescentou Aron. As ações de “memes” da AMC despencaram 68.3% no acumulado do ano até quarta-feira, enquanto o S&P 500
SPX,
-2.80%
perdeu 18.6%.