Amgen confirma a aquisição da Horizon Therapeutics em um negócio em dinheiro avaliado em cerca de US$ 27.8 bilhões

Amgen Inc.
AMGN,
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disse na segunda-feira que concordou em adquirir a Horizon Therapeutics Plc
HZNP,
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em um negócio em dinheiro avaliado em $ 27.8 bilhões, confirmando relatórios anteriores e um acordo que foi discutido pela primeira vez em novembro. Sob os termos do acordo, a Amgen pagará US$ 116.50 por cada ação da Horizon possuída, equivalente a um prêmio de 47.9% sobre o preço de fechamento da ação em 29 de novembro, um dia antes do anúncio do acordo. É igual a um prêmio de 19.7% sobre o preço de fechamento da ação na sexta-feira, a US$ 97.29. Espera-se que o acordo gere um fluxo de caixa robusto, com as empresas acumulando cerca de US$ 10 bilhões em fluxo de caixa combinado ao longo dos 12 meses até o terceiro trimestre de 2022. Espera-se que aumente os ganhos por ação não-GAAP a partir de 2024 e leve a economia de custos antes dos impostos de pelo menos US$ 500 milhões no terceiro ano após o fechamento. A Amgen espera que as aprovações regulatórias e outras condições sob o código de negócios irlandês sejam alcançadas até o primeiro semestre de 2023. As ações da Horizon saltaram 14% no pré-mercado com a notícia.