Um ETF S&P 500 entregando dividendos percentuais de dois dígitos

Os investidores podem querer considerar ETF do JPMorgan's Equity Premium Income Fund para obter ganhos mais confiáveis ​​no atual ambiente de mercado volátil.

Segundo a empresa, o ETF utiliza S&P 500 opções e dados proprietários para gerar renda mensal para os investidores. O objetivo é fornecer renda aos investidores mesmo quando a incerteza do mercado é alta. O fundo existe desde maio de 2020.

O Bryon Lake do JPMorgan está por trás do ETF. Ele disse à CNBC “Borda ETF” esta semana, uma abordagem defensiva ao investimento é fundamental no momento, observando que o fundo visa investir em empresas com balanços de qualidade. Ele listou Hershey, Progressivo e Bristol-Myers Squibb como nomes-chave porque historicamente pagam dividendos entre 2% e 3%.

No entanto, em 31 de outubro, o ETF está pagando um dividendo mensal de 14%. Então, como essa matemática se soma?

“Lembre-se que o prêmio que vem dessas opções é ditado pela volatilidade do mercado. E se você olhar para este ano, tivemos volatilidade, então isso elevou esse prêmio. Portanto, conseguimos colher isso”, de acordo com Lake, chefe global de ETF Solutions do JPMorgan Asset Management. “Historicamente, temos como meta um rendimento de cerca de 6% a 8% neste portfólio. … Mas por causa do aumento da volatilidade este ano, estamos pressionando.”

Lake acrescentou que seus clientes estão sempre em busca de renda, sejam eles otimistas ou pessimistas.

“Os investidores estão dizendo: 'Quero sair completamente das ações. Eu sei que é uma parte importante do meu portfólio. Talvez eu tenha esse portfólio onde eu possa colher alguma renda... fornece um pouco de proteção contra perdas, e isso me permite navegar nesses mercados complicados também'”, disse ele.

Lake reconheceu, porém, que as coisas podem dar errado.

"A volatilidade pode cair e, portanto, estaríamos cobrando um pouco menos de prêmio, e esse rendimento cairia junto com isso", disse ele.

O ETF JPMorgan Equity Premium Income Fund está superando o S&P 500 no ano. Mas ambos ainda estão no vermelho. O ETF caiu quase 15%, enquanto o S&P caiu cerca de 21%.