O mercado de ações apresenta um quadro um tanto confuso por enquanto. Os principais índices estão todos em forte queda no ano até agora – com perdas de 16% no S&P 500 e 25% no NASDAQ. Quedas dessa magnitude vêm com uma ressalva, no entanto: é inevitável que algumas ações fundamentalmente sólidas estejam vendo quedas no preço das ações apenas devido à tendência de queda do mercado geral.
De fato, os analistas de Wall Street estão vendo muitos, em suas palavras, pontos de entrada atraentes – ações derrotadas que estão preparadas para ganhos apesar do ambiente de mercado desafiador. Nós usamos o Banco de dados TipRanks para obter os detalhes sobre três dessas ações. Vamos mergulhar.
Sistemas Varonis (VRNS)
Começaremos no setor de cibersegurança, com a Varonis Systems. A empresa fornece proteção automatizada de dados, um serviço essencial na economia digital moderna. Os produtos da Varonis promovem a detecção e derrota de ameaças online como ransomware, enquanto também rastreiam o comportamento digital e atividades anormais do usuário para identificar possíveis ataques cibernéticos.
No 1T22 divulgado recentemente, a Varonis mostrou um forte crescimento em várias métricas-chave. Isso inclui um crescimento de receita de 29% ano a ano, crescimento de receita recorrente anual de 32% e crescimento de 53% na receita de assinaturas. A receita da empresa foi de US$ 96.3 milhões. A Varonis administrou esses aumentos no que é, historicamente, seu trimestre de menor desempenho; a empresa normalmente vê as receitas e outras métricas começarem baixas no primeiro trimestre e aumentarem até o final do ano civil.
Embora o relatório do primeiro trimestre tenha sido geralmente bom, o prejuízo líquido trimestral, de 1 centavos por ação, superou a previsão de 9 centavos - mas foi mais profundo do que a perda de EPS do ano passado de 10 centavos. Além disso, embora a orientação de receita da administração para 8 represente um aumento de 2022% no ponto médio, o limite inferior ainda está abaixo das expectativas, aumentando a possibilidade de que a empresa possa ter um desempenho inferior.
Os investidores devem observar que as ações da Varonis caíram 57% em relação ao pico atingido em setembro do ano passado. Pelo menos um analista, no entanto, acredita que agora é a hora de comprar a queda.
Andrew Nowinski, analista de 5 estrelas do Wells Fargo, classifica o VRNS como Overweight (ou seja, Comprar), enquanto sua meta de preço de US$ 60 indica espaço para um aumento de 88.5% no próximo ano. (Para assistir ao histórico de Nowinski, clique aqui)
“O recuo [da Varonis] cria um ponto de entrada atraente à luz das tendências de melhoria da demanda… Nos últimos 6 meses, as ações da VRNS caíram significativamente mais do que o NASDAQ. Durante esse período, o múltiplo de vendas EV/CY23E caiu de 12x para 7.9x (com base em estimativas de consenso), e as ações agora são negociadas abaixo da média do grupo de pares (7.9x vs. 8.6x para o grupo de pares). De uma perspectiva de crescimento de receita, a média do grupo de pares é de apenas 23% no AC23, embora acreditemos que a Varonis tem potencial para continuar crescendo a receita na faixa de 30%, o que seria um prêmio para a média do grupo de pares”, opinou Nowinski.
Empresas de tecnologia como a Varonis tendem a atrair bastante atenção dos analistas, e essa empresa tem 14 análises recentes de analistas. Isso inclui 12 compras e apenas 2 retenções, para uma classificação de consenso de compra forte. Enquanto isso, o preço-alvo médio de US$ 56.43 implica um aumento de ~ 77% em relação ao preço atual das ações de US$ 31.83. (Veja a previsão de ações da Varonis no TipRanks)
Aao, Inc. (AAON)
Para o segundo estoque da nossa lista, passaremos para HVAC. A Aaon projeta, produz e comercializa uma variedade de equipamentos para climatização e ventilação interna, incluindo manipuladores de ar, resfriadores, condensadores, bombas de calor e unidades de controle. A empresa comercializa tanto para escala comercial quanto para clientes residenciais, e está sediada em Tulsa, Oklahoma.
Até agora este ano, as ações da Aaon caíram 32%, mesmo que as receitas da empresa estejam crescendo ano a ano. No 1T22, a empresa teve um faturamento de US$ 182.8 milhões, um aumento robusto de 57% em relação ao trimestre do ano anterior. A carteira de trabalho no primeiro trimestre atingiu US$ 1 milhões, um recorde da empresa – e um aumento de 461.4% em relação ao 377T1.
Tudo isso indica uma empresa que está vendo um crescimento crescente e acelerado, uma história que chamou a atenção do analista 5 estrelas da DA Davidson, Brent Thielman.
“As margens ficaram próximas às nossas expectativas e aumentaram consideravelmente em relação ao 4T (sugerindo que a AAON está gerenciando os desafios atuais de oferta/inflação de forma mais eficaz); enquanto a história maior é o crescimento maciço e a atividade de pedidos, alimentando um aumento significativo na carteira de pedidos. Essas tendências de pedidos não parecem estar diminuindo. Embora historicamente tenhamos cedido à avaliação, o recente recuo, juntamente com o que parece ser um sólido crescimento de dois dígitos em 2022/2023, oferece um ponto de entrada mais atraente”, observou Thielman.
Esses comentários apóiam a classificação de compra de Thielman para as ações da AAON, e seu preço-alvo de US$ 70 sugere que a ação tem um potencial de valorização de ~30% nos próximos 12 meses. (Para ver o histórico de Thielman, clique aqui)
Os industriais de colarinho azul não têm o mesmo prestígio que os de alta tecnologia, e a Aaon só tem duas análises recentes de analistas. Ambos são positivos, no entanto, tornando unânime a classificação de consenso de Compra Moderada. As ações estão sendo negociadas por US$ 54 e sua meta média de US$ 71 implica um aumento de um ano de 32% em relação aos níveis atuais. (Veja a previsão de ações da AAON no TipRanks)
Praxis Medicamentos de Precisão (PRAX)
Por último, mas não menos importante, está a Praxis Precision Medicines, uma empresa biofarmacêutica em estágio clínico que desenvolve novos tratamentos para distúrbios do sistema nervoso central. Estas são uma classe séria de doenças, causando desde ansiedade e depressão até convulsões contínuas; A Praxis está trabalhando em novos tratamentos, abordando-os por meio de pesquisas genéticas.
Atualmente, a empresa possui vários programas de ensaios clínicos em andamento, uma posição altamente desejável para uma biofarma. O candidato a medicamento mais avançado é o PRAX-114, um tratamento potencial tanto para o transtorno depressivo maior (TDM) quanto para o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). A Praxis espera divulgar dados de dois ensaios clínicos de PRAX-114 em MDD ainda este ano – o estudo Aria, um ensaio de monoterapia controlado por placebo de Fase 2/3, deve mostrar resultados de primeira linha em junho, enquanto o estudo de variação de dose Acapella Fase 2 está deverá divulgar resultados no 3T22. A Praxis prevê iniciar um estudo de Fase 3 deste candidato a medicamento contra o MDD em algum momento durante o quarto trimestre deste ano.
Do lado do TEPT, o PRAX-114 está passando por um teste de segurança, tolerabilidade e eficácia de Fase 2. A empresa espera disponibilizar os resultados durante o 2S22.
A Praxis tem outro grande programa de pesquisa no nível da Fase 2 – o PRAX-944 é um candidato a medicamento projetado para tratar tremores essenciais. Em dados divulgados no início deste mês, a Praxis anunciou que o medicamento candidato havia demonstrado efeito clinicamente significativo na melhora funcional de pacientes com tremor essencial. Os resultados vieram da Parte B de um estudo de Fase 2a. O estudo de variação de dose da Fase 2b, com 112 pacientes, está em andamento.
Por fim, a Praxis tem um programa em andamento no tratamento da epilepsia. O principal candidato aqui, PRAX-562, está programado para iniciar um estudo de Fase 2 no 2S22, e o candidato a medicamento pré-clínico PRAX-628 iniciará o teste de Fase 1 antes do final deste ano.
Como muitas empresas biofarmacêuticas em estágio clínico, as ações da Praxis são altamente voláteis; as ações da empresa caíram 48% até agora este ano. No entanto, a analista da Wedbush, Laura, acredita que o PRAX é uma sólida proposta de risco-recompensa nos níveis atuais.
Chico observa a multiplicidade de trilhas de pesquisa como um ponto positivo para os investidores considerarem, mas aponta o PRAX-114 como o principal fator daqui para frente.
“Continuamos a ver a PRAX mantendo uma coleção única de ativos de propriedade integral. A execução adicional de certos estudos de prova de conceito, como o PRAX-114 em ET, só pode ajudar a ampliar a opcionalidade. Com os mercados de ações em desordem, detectamos hesitação na próxima leitura do ARIA, em parte devido a dados anteriores da zuranolona da SAGE no transtorno depressivo maior”, observou Chico.
“De nossa parte, vemos distinções nas próprias moléculas, bem como nos recursos de design de ensaios clínicos em todos os programas. Além disso, com os comentários da administração indicando que os dados demográficos de recrutamento da ARIA parecem estar de acordo com suas expectativas anteriores, achamos que esse é um sinal positivo. Simplificando, vemos os níveis atuais oferecendo um ponto de entrada atraente”, acrescentou o analista.
Para isso, Chico define uma classificação Outperform (ou seja, Buy) nas ações PRAX, e seu preço-alvo, de $ 34, indica sua crença em um potencial de alta de 233% em um ano (para observar o histórico de Chico, clique aqui)
No geral, todas as três análises recentes de analistas da Praxis são positivas, para uma classificação unânime de consenso de compra forte. O preço-alvo médio da ação de US$ 56.50 implica um forte aumento de 454% em relação ao preço atual da ação de US$ 10.19. (Veja a previsão de ações PRAX no TipRanks)
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/analysts-see-attractive-entry-point-165433815.html