Apetite por risco azedo no Covid Zero na China: os mercados fecham

(Bloomberg) -- O apetite por assumir riscos caiu com o início das negociações na segunda-feira, elevando o dólar e baixando os futuros de ações dos EUA depois que a China afirmou sua postura política Covid-Zero.

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Todas as moedas do Grupo dos 10 caíram em relação ao dólar, com quedas notáveis nos dólares australiano e neozelandês, que são sensíveis às perspectivas de crescimento econômico chinês. O yuan offshore também enfraqueceu.

Os contratos do S&P 500 e do Nasdaq 100 caíram, enquanto as ações australianas subiram depois que as ações dos EUA fecharam uma queda de quatro dias na sexta-feira. O petróleo caiu.

Os futuros de ações asiáticos e um indicador de ações chinesas listadas nos EUA apontaram anteriormente para uma abertura decididamente flutuante para os mercados na região – até que as autoridades chinesas no sábado prometeram permanecer “inabalavelmente” estritas na abordagem de Pequim para erradicar o coronavírus.

O choque da China vem em cima dos ventos contrários dos aumentos das taxas de juros do Federal Reserve. Os dados dos EUA na sexta-feira - mostrando fortes contratações e aumentos salariais junto com desemprego mais alto - ofereceram um quadro misto para as autoridades do Fed debatendo por quanto tempo estender sua campanha para conter a inflação elevada.

Os futuros de fundos do Fed estão inclinados a precificar um aumento de 50 pontos-base em dezembro, com o pico em torno de 5.1% no próximo ano.

O medidor de medo de Wall Street está bem abaixo dos níveis de pânico vistos durante a pandemia ou a crise de 2008, mas a volatilidade é uma característica muito importante de 2022.

A alta do dólar na segunda-feira segue sua maior queda desde março de 2020 na sexta-feira no indicador da moeda da Bloomberg. Os rendimentos do Tesouro dos EUA de dois anos, que são mais sensíveis a movimentos de política iminentes, reverteram o curso e caíram na sexta-feira.

Os mercados acompanharão a última leitura da inflação dos EUA na quinta-feira, depois que o núcleo do índice de preços ao consumidor subiu mais do que o previsto para uma alta de 40 anos em setembro. Mesmo que os preços comecem a moderar, o CPI está muito acima da zona de conforto do Fed.

O sentimento foi prejudicado ainda mais pela Apple Inc. projetando remessas menores de seus mais novos iPhones do que o esperado anteriormente em meio ao impacto dos bloqueios da China nas operações na fábrica de um fornecedor. Enquanto isso, a Meta Platforms Inc. planeja iniciar demissões que afetarão milhares de trabalhadores a partir desta semana, informou o Wall Street Journal, citando pessoas com conhecimento do assunto.

Principais eventos desta semana:

Comércio da China, segunda-feira
Funcionários do Fed Susan Collins, Loretta Mester e Tom Barkin falam em eventos, segunda-feira
Vendas no varejo da zona do euro, terça-feira
Eleições de meio de mandato dos EUA, terça-feira
Relatório de inventário de petróleo EIA, quarta-feira
Financiamento agregado da China, PPI, CPI, oferta de dinheiro, novos empréstimos em yuan, quarta-feira
Estoques de atacado dos EUA, pedidos de hipotecas MBA, quarta-feira
Funcionários do Fed John Williams e Tom Barkin falam em eventos, quarta-feira
CPI dos EUA, reivindicações iniciais de seguro-desemprego dos EUA, quinta-feira
Funcionários do Fed Lorie Logan, Esther George e Loretta Mester falam em eventos, quinta-feira
Sentimento do consumidor da Universidade de Michigan dos EUA, sexta-feira

Alguns dos principais movimentos nos mercados:

Ações

Os futuros do S&P 500 caíram 0.7% às 8h20 em Tóquio. S&P 500 sobe 1.4% na sexta-feira
Os futuros do Nasdaq 100 caíram 0.8%. O Nasdaq 100 subiu 1.6%.
O índice S & P / ASX 200 da Austrália subiu 0.5%
Futuros do Nikkei 225 subiram 1%
Futuros do índice Hang Seng 1.7%

Moedas

O euro caiu 0.2% para US $ 0.9939
O iene japonês caiu 0.2% para 146.89 por dólar
O yuan offshore caiu 0.7% para 7.2391 por dólar
O dólar australiano caiu 0.4%, para $ 0.6444

Criptomoedas

Bitcoin caiu 0.7% para US$ 20,990.66
O Ether caiu 1.4%, para US$ 1,581.36

Obrigações

Mercadorias

O petróleo bruto West Texas Intermediate caiu 1.9%, para US $ 90.87 o barril
O ouro à vista caiu 0.3% para $ 1,676.51 a onça