Fornecedores da Apple estão correndo para sair da China, diz fabricante de AirPods

(Bloomberg) -- Os fornecedores chineses da Apple Inc. provavelmente transferirão capacidade para fora do país muito mais rápido do que muitos observadores preveem para evitar as consequências das crescentes tensões Pequim-Washington, de acordo com um dos parceiros mais importantes da empresa norte-americana.

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A fabricante de AirPods GoerTek Inc. é um dos muitos fabricantes que exploram locais além de sua China natal, que hoje produz a maior parte dos gadgets do mundo, de iPhones a PlayStations. Está investindo US$ 280 milhões iniciais em uma nova fábrica no Vietnã enquanto considera uma expansão na Índia, disse o vice-presidente Kazuyoshi Yoshinaga em entrevista. As empresas de tecnologia dos EUA, em particular, têm pressionado fortemente para que fabricantes como a GoerTek explorem locais alternativos, disse o executivo, que supervisiona as operações vietnamitas da GoerTek na província de Bac Ninh, no norte.

“Desde o mês passado, muitas pessoas do lado do cliente estão nos visitando quase todos os dias”, disse Yoshinaga de seu escritório no extenso complexo industrial da GoerTek ao norte de Hanói. O tema que domina as discussões: “Quando você pode sair?”

O crescente conflito entre os EUA e a China, que começou com uma guerra comercial, mas desde então se expandiu para abranger proibições abrangentes na troca de chips e capital, está estimulando um repensar da cadeia de suprimentos de décadas da indústria de eletrônicos. A dependência mundial da nação asiática ficou totalmente clara durante os anos do Covid Zero, quando as restrições de Pequim sufocaram o fornecimento de tudo, de telefones a carros.

Os fornecedores da Apple raramente comentam sobre seu pensamento, em parte por causa da famosa insistência da empresa americana em manter sigilo em sua cadeia de suprimentos global.

A fabricante do iPhone manteve silêncio sobre se planeja diversificar fora da China, o que implicaria renovar um modelo que o CEO Tim Cook foi pioneiro sob Steve Jobs. A gigante norte-americana teve o cuidado de evitar sugestões de que poderia reduzir seus investimentos na China, onde construiu um ecossistema centrado em empresas como GoerTek e Foxconn Technology Group, que coletivamente empregam milhões.

Nos bastidores, 9 entre 10 dos fornecedores mais importantes da Apple podem estar preparando movimentos em larga escala para países como a Índia, que está oferecendo incentivos para conduzir a iniciativa Make in India de Narendra Modi. A Bloomberg Intelligence estima que pode levar oito anos para mover apenas 10% da capacidade da Apple para fora da China.

O executivo da GoerTek argumenta que será muito mais rápido.

A maioria dos fabricantes chineses de tecnologia está enfrentando a mesma pressão. “Eu diria que atualmente 90% deles estão olhando para isso”, acrescentou. “São decisões das empresas de marca.”

A Índia está no topo da lista de desejos dos clientes - um reflexo de seu potencial tanto como mercado quanto como base de fabricação.

“Recebemos pedidos de nossos clientes quase todos os meses. 'Você tem planos de expandir para a Índia?'”, disse Yoshinaga. “Se eles decidirem construir as linhas de produção na Índia, talvez tenhamos que pensar seriamente nisso. Atualmente, estamos nos concentrando no desenvolvimento de nossas instalações de produção no Vietnã”.

Por enquanto, o Vietnã é o único local de fabricação da empresa fora da China. O novo complexo de 62 hectares previsto em Bac Ninh fabricará produtos para as principais marcas dos EUA e deverá estar operacional dentro de um ano, disse Yoshinaga à Bloomberg News. Esse investimento se somará aos US$ 1.06 bilhão de compromissos assumidos pela GoerTek em Bac Ninh e na província de Nghe An, no centro-norte, acrescentou.

A GoerTek, que também planeja fabricar headsets de realidade virtual no Vietnã a partir de 2024, espera que o país do Sudeste Asiático produza mais da metade de sua receita global em três anos, ante um terço agora, disse Yoshinaga. A empresa também está pedindo a seus próprios fornecedores que procurem novas fábricas no norte do Vietnã, disse ele. Ela fabrica headsets de realidade virtual da Quest para dispositivos PSVR da Meta Platforms Inc. e Sony Group Corp.

A GoerTek estabeleceu operações no Vietnã há uma década para fabricar produtos acústicos a pedido da Samsung Electronics Co., disse ele. O fornecedor agora opera oito fábricas no país e espera dobrar sua força de trabalho local para 40,000 em maio, para aumentar para o Natal, disse Yoshinaga.

A proximidade do Vietnã com a China, uma rede costeira de portos, força de trabalho jovem e com relativa estabilidade política tornam o país do Sudeste Asiático um centro ideal, disse ele. Mas uma campanha anticorrupção, que levou à recente demissão do presidente e de dois vice-primeiros-ministros, é perturbadora, disse Yoshinaga, que disse ter expressado essa preocupação às autoridades.

Liderado pelo chefe do partido comunista, Nguyen Phu Trong, o esforço agitou os mercados e investidores. Em 2021, o presidente chinês Xi Jinping lançou uma investigação anticorrupção voltada para o setor financeiro de US$ 60 trilhões do país.

“Eles aprendem muito com a China”, disse Yoshinaga sobre a liderança do Vietnã. “Fazer algo sobre a corrupção é bom. Mas não vá longe demais e crie um ambiente político instável.”

Por enquanto, o Vietnã continua sendo um local atraente. A Apple pode estar procurando tornar o país um centro de fabricação de AirPods, iPads e MacBooks. Os pedidos de AirPods são dominados pela GoerTek e pela empresa chinesa Luxshare Precision Industry Co., que também possui um complexo no norte do Vietnã.

Muitas empresas americanas planejam transferir a produção para lá, independentemente do custo, disse Yoshinaga. Outros, como a Jabil Inc., estão considerando a Índia. Mas, no geral, o fluxo será consistentemente da China, disse ele.

“Acho que não vai voltar. É de mão única.

–Com assistência de Debby Wu e Gao Yuan.