Unidade da Aramco contrata HSBC e Citigroup para venda de ações de US$ 1 bilhão

(Bloomberg) -- A Saudi Aramco Base Oil Co., uma unidade de refino da petrolífera estatal, nomeou o Citigroup e o HSBC Holdings Plc para sua oferta pública inicial na bolsa de valores saudita, que pode levantar cerca de US$ 1 bilhão.

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A empresa, também conhecida como Luberef, planeja vender 50 milhões de ações, ou uma participação de quase 30%, de acordo com um comunicado. O preço pelo qual todos os subscritores da oferta adquirirão as ações será determinado após o período de bookbuilding.

A empresa contratou a SNB Capital como gerente líder, consultor financeiro, book-runner, coordenador global e subscritor. Também nomeou o Citigroup Saudi Arabia, o HSBC Saudi Arabia e o Morgan Stanley Saudi Arabia como consultores financeiros, book-runners, coordenadores globais e subscritores.

A Autoridade do Mercado de Capitais da Arábia Saudita aprovou o plano de IPO da Luberef na semana passada.

O negócio de refinaria, com operações nas cidades industriais sauditas de Jeddah e Yanbu, é 70% de propriedade da Saudi Aramco, enquanto o restante é detido pela empresa local de private equity Jadwa Investment. A oferta consiste na venda pela Jadwa de suas ações na Luberef, enquanto a Saudi Aramco mantém sua participação. A oferta poderia arrecadar cerca de US$ 1 bilhão, informou a Bloomberg em junho.

O Golfo Pérsico, rico em energia, tem sido um dos focos de IPO do mundo este ano, respondendo por quase metade das receitas de novas listagens de ações na Europa, Oriente Médio e África. Enquanto as vendas de ações em outros lugares secaram em meio a aumentos agressivos das taxas de juros, os marcadores do Oriente Médio se beneficiaram dos altos preços do petróleo, e a Arábia Saudita sozinha registrou um recorde de 27 IPOs este ano, segundo dados compilados pela Bloomberg.

A Jadwa adquiriu sua participação na Luberef em 2007 da Exxon Mobil Corp. A Exxon investiu originalmente na refinaria em 1978.

A Luberef opera duas instalações de produção em Yanbu e Jeddah, na costa oeste da Arábia Saudita. Ela produz vários óleos básicos e subprodutos, incluindo asfalto, óleo combustível pesado marítimo e nafta. Eles são vendidos principalmente no Oriente Médio, Norte da África e Índia. Também vende na Ásia, nas Américas e na Europa.

Perspectivas de Demanda

Espera-se que a demanda global por óleos básicos cresça cerca de 5 milhões de toneladas métricas entre 2022 e 2030, de acordo com um comunicado da empresa. “As perspectivas de demanda por óleos básicos são ainda mais apoiadas por fortes fundamentos macro na Arábia Saudita e na região mais ampla do Oriente Médio, que são os principais mercados finais para o Luberef.”

“A Luberef continuará focada em alcançar o crescimento nos principais mercados finais, especialmente onde a dinâmica do mercado apresenta perspectivas de demanda atraentes”, disse Tareq Alnuaim, presidente e diretor executivo da Luberef, em comunicado.

–Com assistência de Dana Khraiche.

(Atualizações com a declaração da empresa a partir do oitavo parágrafo.)