AGL da Austrália rejeita oferta de aquisição de US $ 3.6 bilhões da Brookfield, bilionário Mike Cannon-Brookes

A AGL Energy rejeitou a oferta de aquisição de A$ 5 bilhões ($ 3.6 bilhões) feita conjuntamente pela canadense Brookfield Asset Management e Grok Ventures - o veículo de investimento do bilionário de tecnologia australiano Mike Cannon-Brookes - no fim de semana, dizendo que a oferta era muito baixa.

De acordo com a proposta enviada à AGL Energy - maior produtora de energia da Austrália - na manhã de sábado, a Brookfield e a Grok Ventures se ofereceram para comprar 100% da AGL por A$ 7.50 por ação, que era um prêmio de 4.7% em relação ao preço de fechamento da ação de A$ 7.16 na sexta-feira. na bolsa australiana. As ações saltaram até 13% para uma alta intradiária de A $ 8.09 nas negociações de Sydney na segunda-feira.

“A proposta não oferece um prêmio adequado para uma mudança de controle e não é do melhor interesse dos acionistas da AGL Energy”, disse o presidente da AGL Energy, Peter Botten, em comunicado na segunda-feira. “Sob a proposta não solicitada, o conselho acredita que os acionistas da AGL Energy estariam renunciando à oportunidade de obter valor futuro potencial por meio da cisão proposta da AGL, já que ambas as organizações propostas buscam ações decisivas sobre a descarbonização”.

A AGL Energy propôs em março dividir a empresa em empresas de capital aberto separadas: AGL Australia e Accel Energy, com o objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em até 60% até 2034. A cisão está progredindo bem e no caminho para ser concluída em junho deste ano , disse.

Sob a cisão proposta, tanto a AGL Australia quanto a Accel Energy desenvolverão capacidade de geração de eletricidade renovável e flexível com a AGL Australia construindo três gigawatts de nova capacidade até 2030 e a Accel Energy suportando 2.7 gigawatts de projetos em andamento, de acordo com a AGL Energy.

“O consórcio observa a declaração da ASX de hoje do conselho da AGL e está desapontado (AGL) optou por rejeitar o que o consórcio acredita ser uma proposta alternativa atraente para os acionistas da AGL, representando o melhor resultado de longo prazo para todos os clientes da AGL e todos os australianos por meio de aceleração transição para uma economia descarbonizada”, disseram Brookfield e Grok Ventures em comunicado conjunto.

Além do preço de compra proposto da AGL Energy, o consórcio disse que seu plano de acelerar a transição da empresa para um combustível mais limpo (atingindo zero emissões líquidas até 2035) exigirá cerca de 20 bilhões de dólares australianos em investimentos, disseram os parceiros. O consórcio continua otimista de que um acordo possa ser alcançado com a AGL Energy, acrescentaram.

“Esta proposta será uma energia mais barata, limpa e confiável para os clientes”, Cannon-Brookes, defensor do desenvolvimento sustentável, prometeu em outubro doar 500 bilhões de dólares australianos para organizações sem fins lucrativos que buscam aliviar as mudanças climáticas. “Isso criará mais de 10,000 empregos australianos e garantirá que os clientes não sofram o impacto dos preços mais altos da energia – um cenário provável se a cisão proposta acontecer.”

Cannon-Brookes, cofundador e co-CEO da empresa de software de colaboração Atlassian, também vem investindo em energia renovável e é um dos principais patrocinadores da Sun Cable, anunciado como o maior projeto solar do mundo, juntamente com o bilionário de mineração Andrew “Twiggy” Forrest. A Sun Cable está construindo uma mega fazenda solar nos desertos do Território do Norte da Austrália para fornecer eletricidade a Darwin até 2026 e a Cingapura no ano seguinte por meio de um cabo submarino de corrente contínua de alta tensão de 4,200 quilômetros.