Relatório dos bancos: 10 bancos estão mais expostos a depósitos não segurados

Altos níveis de depósitos não garantidos ajudaram no Silicon Valley Bank e no Signature Bank. Mas acontece que eles não estão sozinhos.

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Dez bancos pertencentes a empresas financeiras listadas nos EUA - incluindo Bank of New York Mellon (BK), Confiança do Norte (NTRS) e Citigroup (C) — estão entre aqueles com a maior porcentagem de depósitos domésticos sem seguro, diz uma nova análise da S&P Global Market Intelligence. O falido Silicon Valley Bank e o Signature Bank são duas das 10 empresas identificadas pela S&P Global Market Intelligence.

O seguro da Federal Deposit Insurance Corp., ou FDIC, garante depósitos bancários por instituição por pessoa até $ 250,000. Alguns clientes bancários, por vários motivos, deixam mais de $ 250,000 depositados nos bancos. E o FDIC não garante oficialmente tais depósitos excedentes. Tal exposição assustou os clientes do Silicon Valley Bank, pois os depositantes exigiram seu dinheiro de volta em massa em uma corrida bancária clássica.

“O Silicon Valley Bank e o Signature Bank tiveram algumas das maiores proporções de depósitos domésticos não segurados estimados em todo o setor”, disse David Hayes, da S&P Global Market Intelligence, em um relatório.

Olhando para os depósitos não garantidos dos bancos

Os eventos no Silicon Valley Bank trouxeram à tona o risco inesperado para bancos com níveis tão altos de depósitos não segurados. Não é preciso muito para desencadear uma debandada de depositantes ativando seus aplicativos bancários e tentando transferir dinheiro.

Os depósitos não garantidos aumentaram em muitos bancos após a pandemia. Grandes bancos dos EUA detinham US$ 7.9 trilhões em depósitos não segurados no final de 2022, um aumento de quase 41% em relação a 2019, descobriu a S&P Global Market Intelligence. O nível em 2022 diminuiu em relação a 2021, pois as pessoas encontraram lugares melhores para colocar dinheiro do que em contas bancárias.

“O Silicon Valley Bank ficou em segundo lugar entre os bancos com mais de US$ 50 bilhões em ativos, com 93.9% de seus depósitos domésticos totais sem seguro, enquanto o Signature Bank ficou em quarto lugar, de acordo com dados da S&P Global Market Intelligence no final do ano de 2022”, escreveu Hayes. .

Observar o cenário bancário destaca alguns outros bancos com altos níveis de depósitos não garantidos. “Apenas três outros bancos estimaram taxas de depósitos domésticos não segurados acima de 80%. Todos os três, Bank of New York Mellon, State Street Corp. (STT). e Northern Trust Corp., são grandes bancos fiduciários/custodiais.”

Mas Hayes não está soando um aviso, por si só. Por que não?

Depósitos não segurados são apenas metade da história

O alto nível de depósitos não garantidos é apenas metade do risco enfrentado pelo Silicon Valley Bank. O outro fator era o alto nível de títulos do banco mantidos até o vencimento em comparação com o total de depósitos. Essa dependência de investimentos de longo prazo tornou difícil para o Silicon Valley Bank vender e levantar capital com rapidez suficiente para atender às crescentes retiradas dos depositantes.

“Quando comparado ao Silicon Valley Bank e ao Signature Bank, o trio (do Bank of New York Mellon, State Street e Northern Trust) tinha índices muito mais baixos de empréstimos totais mais títulos mantidos até o vencimento, ou HTM, para depósitos totais,” disse Hayes.

Por exemplo, os empréstimos e títulos mantidos até o vencimento do Bank of New York Mellon representam apenas 31.2% do total de depósitos. E esse percentual é de apenas 40.1% e 54.5% na State Street e Northern Trust, respectivamente. Compare isso com os níveis de sangramento nasal de 94.4% e 93.3% no Silicon Valley Bank e no Signature Bank, respectivamente.

Compreendendo o risco nos bancos

Isso não quer dizer que alguns bancos não tenham altas exposições a títulos mantidos até o vencimento. Dois sim. “Apenas dois bancos com mais de US$ 50 bilhões em ativos e pelo menos metade de seus depósitos domésticos estimados como não segurados tinham empréstimos totais mais títulos mantidos até o vencimento que excediam os depósitos no final de 2022. O First Republic Bank teve o maior, em 110.6 %, enquanto a subsidiária da Western Alliance Bancorp., Western Alliance Bank, estava em 101.7%”, disse o relatório.

Mas é importante observar que a First Republic e a Western Alliance também têm níveis “muito mais baixos” de depósitos domésticos não segurados do que o Silicon Valley Bank e o Signature Bank, 57.7% e 67.7%, respectivamente.

Tenha em mente, também, que as regras mudaram para oferecer salvaguardas.

“Os reguladores também disseram que os depositantes do Vale do Silício e da Signature teriam acesso a seus fundos. Os movimentos não eliminaram completamente o pânico do sistema, já que as ações dos bancos foram prejudicadas em 13 de março, mas os preços das ações estavam se recuperando no início do pregão de 14 de março”, disse o relatório.

Bancos com os maiores saldos de depósitos não segurados

Fontes: S&P Global Market Intelligence

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