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Tamanho do texto O IPO da Bausch + Lomb é o segundo maior até agora este ano. Scott Olson / Getty Images Empresa de oftalmologia Bausch + Lomb e biotecnologia PepGenGenericName deram início às suas vidas como empresas públicas na sexta-feira. As duas empresas abriram durante um período lento para novas questões. A inflação, a ampla volatilidade do mercado e a guerra na Ucrânia fizeram com que os IPOs quase parassem em 2022. Apenas 39 empresas abriram o capital usando ofertas tradicionais em 6 de maio, levantando US$ 4 bilhões, segundo a Dealogic. Isso se compara a 140 empresas, arrecadando US$ 56.6 bilhões, no mesmo período de 2021. PepGen (ticker: PEPG) foi o primeiro a começar a negociar. As ações foram lançadas a US$ 15.60 e fecharam em US$ 12.89, com alta de 7.4%.A estreia veio depois que a biotecnologia aumentou o tamanho de sua oferta em 25% para 9 milhões de ações, que custava US$ 12, abaixo de seus US$ 13 a US$ 15 por ação. BofA Securities, Títulos SVB , e stifel são os principais subscritores do negócio. PepGen está procurando tratar doenças neuromusculares e neurológicas graves.As ações da Bausch + Lomb's (BLCO) subiram mais de 11%, fechando em US$ 20. Na quinta-feira, a empresa arrecadou US$ 630 milhões depois de vender 35 milhões de ações por US$ 18, abaixo da faixa esperada de US$ 21 a US$ 24. Morgan Stanley e Goldman Sachs são os principais subscritores do IPO. Com US$ 630 milhões, a oferta da Bausch + Lomb é a segunda maior IPO deste ano, atrás da oferta de US$ 1 bilhão da empresa de private equity TPG (TPG), listada em janeiro. A US$ 20, a avaliação da Bausch + Lomb é de US$ 7 bilhões.A Bausch + Lomb é um fornecedor líder de lentes de contato. Também fornece produtos para o cuidado das lentes, bem como gotas e vitaminas para os olhos. É uma das duas empresas que a Bausch Health (BHC) está abrindo o capital para reduzir sua dívida de US$ 22.9 bilhões. A outra é a empresa de cuidados com a pele Solta Medical, que entrou com pedido de IPO, mas ainda não definiu os termos. A Bausch + Lomb não ofereceu ações em seu IPO e não receberá os recursos da venda de ações. A controladora está vendendo todas as 35 milhões de ações oferecidas no IPO da Bausch + Lomb. A participação da Bausch Health pode cair para 88.5% se os subscritores exercerem a opção de sobrelote, um prospecto dizia.A Bausch Health é a antiga Valeant Pharmaceuticals International, que em 2020 pagou US $ 45 milhões à Comissão de Valores Mobiliários para liquidar reivindicações de reconhecimento de receita impróprio e divulgações enganosas em arquivamentos da SEC e apresentações de lucros. Valeant adquiriu Bausch + Lomb em 2013 por quase US$ 9 bilhões.Escreva para Luisa Beltran em [email protegido]
Scott Olson / Getty Images
Empresa de oftalmologia
Bausch + Lomb e biotecnologia
PepGenGenericName deram início às suas vidas como empresas públicas na sexta-feira.
As duas empresas abriram durante um período lento para novas questões. A inflação, a ampla volatilidade do mercado e a guerra na Ucrânia fizeram com que os IPOs quase parassem em 2022. Apenas 39 empresas abriram o capital usando ofertas tradicionais em 6 de maio, levantando US$ 4 bilhões, segundo a Dealogic. Isso se compara a 140 empresas, arrecadando US$ 56.6 bilhões, no mesmo período de 2021.
PepGen (ticker: PEPG) foi o primeiro a começar a negociar. As ações foram lançadas a US$ 15.60 e fecharam em US$ 12.89, com alta de 7.4%.
A estreia veio depois que a biotecnologia aumentou o tamanho de sua oferta em 25% para 9 milhões de ações, que custava US$ 12, abaixo de seus US$ 13 a US$ 15 por ação. BofA Securities,
Títulos SVB , e
stifel são os principais subscritores do negócio.
PepGen está procurando tratar doenças neuromusculares e neurológicas graves.
As ações da Bausch + Lomb's (BLCO) subiram mais de 11%, fechando em US$ 20.
Na quinta-feira, a empresa arrecadou US$ 630 milhões depois de vender 35 milhões de ações por US$ 18, abaixo da faixa esperada de US$ 21 a US$ 24.
Morgan Stanley e
Goldman Sachs são os principais subscritores do IPO. Com US$ 630 milhões, a oferta da Bausch + Lomb é a segunda maior IPO deste ano, atrás da oferta de US$ 1 bilhão da empresa de private equity TPG (TPG), listada em janeiro.
A US$ 20, a avaliação da Bausch + Lomb é de US$ 7 bilhões.
A Bausch + Lomb é um fornecedor líder de lentes de contato. Também fornece produtos para o cuidado das lentes, bem como gotas e vitaminas para os olhos. É uma das duas empresas que a Bausch Health (BHC) está abrindo o capital para reduzir sua dívida de US$ 22.9 bilhões. A outra é a empresa de cuidados com a pele Solta Medical, que entrou com pedido de IPO, mas ainda não definiu os termos.
A Bausch + Lomb não ofereceu ações em seu IPO e não receberá os recursos da venda de ações. A controladora está vendendo todas as 35 milhões de ações oferecidas no IPO da Bausch + Lomb. A participação da Bausch Health pode cair para 88.5% se os subscritores exercerem a opção de sobrelote, um prospecto dizia.
A Bausch Health é a antiga Valeant Pharmaceuticals International, que em 2020 pagou US $ 45 milhões à Comissão de Valores Mobiliários para liquidar reivindicações de reconhecimento de receita impróprio e divulgações enganosas em arquivamentos da SEC e apresentações de lucros. Valeant adquiriu Bausch + Lomb em 2013 por quase US$ 9 bilhões.
Escreva para Luisa Beltran em [email protegido]
Fonte: https://www.barrons.com/articles/bausch-lomb-pepgen-ipo-stock-price-51651790441?siteid=yhoof2&yptr=yahoo