Uma loja Bed Bath & Beyond no bairro do Brooklyn em Nova York, EUA, na segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023.
Stephanie Keith | Bloomberg | Getty Images
Bed Bath & Beyond viverá para ver outro dia - pelo menos por enquanto.
A varejista de artigos para o lar sitiado finalizou uma oferta de ações da Hail Mary que deve injetar mais de US$ 1 bilhão em ações na empresa, na esperança de evitar a falência e a liquidação, o empresa anunciou terça-feira.
A Bed Bath arrecadou US$ 225 milhões com a oferta e espera ver outros US$ 800 milhões em recursos ao longo do tempo, disse.
A empresa também garantiu outro empréstimo de US$ 100 milhões da Sixth Street Partners, um de seus credores. A B. Riley Securities foi a única responsável pela oferta, disse Bed Bath.
As ações da Bed Bath caíram mais de 48% na terça-feira. Seu valor de mercado é de cerca de US$ 353 milhões.
A injeção de dinheiro será usada para pagar algumas das dívidas do varejista depois que deixou de pagar um empréstimo com o JPMorgan no mês passado e perdeu um pagamento de juros de US$ 25 milhões em 1º de fevereiro, disse a empresa em registros de valores mobiliários.
O que sobrar será usado para ajudar no Bed Bath's tentativa de reviravolta, disse a empresa. No entanto, alertou que, se o negócio não der certo, “provavelmente” entrará com pedido de falência e verá seus ativos liquidados.
Para manter os custos baixos, a Bed Bath quer reduzir significativamente sua pegada física para 480 lojas no total – 360 com a bandeira Bed Bath e outras 120 lojas Buy Buy Baby, disse a empresa em um comunicado à imprensa.
A empresa disse em um comunicado na segunda-feira que iria fechar um adicional de 150 lojas Bed Bath. Já havia fechado 200 de suas lojas homônimas e 50 de seus locais Harmon Face Values. tinha 955 lojas abertas em um ponto no início do ano passado.
A CEO da Bed Bath, Sue Grove, elogiou a oferta de ações como uma “transação transformadora” que deu à empresa o espaço para respirar necessário para continuar com sua recuperação.
“Isso nos permitirá atender melhor nossos clientes e crescer com lucratividade, direcionando mercadorias para onde e como eles desejam comprar conosco. Também estamos priorizando a disponibilidade de marcas líderes nacionais e emergentes direto ao consumidor que nossos clientes conhecem e amam”, disse Grove.
Ainda assim, alguns analistas e especialistas acreditam que a falência continua inevitável.
O varejista estava desesperado para evitar a falência e tenho procurado investidores dispostos a injetar dinheiro na empresa ou comprá-la, informou a CNBC. Os esforços evidentemente falharam até agora, forçando Bed Bath a ir aos mercados públicos para obter financiamento.
É provável que os investidores tenham receio de comprar as ações voláteis da Bed Bath, mas podem encontrar algum interesse da “turma menos racional de ações de memes”, que pode estar disposta a “morder a isca”, disse Neil Saunders, diretor-gerente da GlobalData.
“Em nossa opinião, este é o último lance de dados de uma empresa que está desesperada para levantar dinheiro para fornecer algum espaço financeiro para pagar dívidas e manter as operações em andamento”, disse Saunders, analista e consultor de varejo veterano.
“Não há garantia de que a oferta trará os resultados desejados”, disse ele. “Muitos investidores provavelmente serão dissuadidos pelo balanço patrimonial incrivelmente fraco, pela montanha de dívidas e por um negócio que permanece fundamentalmente falido.”
- CNBC's Lilian Rizzo contribuiu para este relatório.
Fonte: https://www.cnbc.com/2023/02/07/bed-bath-beyond-funding-bankruptcy-worries.html