Berkshire detém 16.4% da Occidental Petroleum após recente compra

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Berkshire Hathaway

continuou a aumentar a sua participação em

Occidental Petroleum
,
comprando 794,000 ações na quinta-feira passada, elevando sua participação para 16.4% da grande empresa de energia dos EUA, de acordo com um arquivamento na segunda-feira.

 A Berkshire Hathaway (Ticker BRK/A, BRK/B), liderada pelo CEO Warren Buffett, comprou um total de 9.5 milhões de ações em 17 e 22 de junho. A participação da Berkshire na Occidental Petroleum (OXY) agora totaliza 153.5 milhões de ações e vale US$ 9 bilhões .

A Berkshire pagou US$ 53.39 pela grande maioria das ações recém-compradas, o que representou uma compra pequena em relação às dos últimos meses. As ações da Occidental Petroleum (OXY) subiram nos últimos dias junto com os preços da energia e ganharam 2.4%, para US$ 58.90 na segunda-feira.

Buffett parece gostar de comprar ações da Occidental nos anos 50. A Berkshire pagou um preço médio de cerca de US$ 53 por ação por cerca de 80% de toda a participação com base em registros desde março, estima Barron. Também estimamos que o custo médio de toda a holding seja de cerca de US$ 52 por ação, resultando em um lucro de papel de cerca de US$ 1 bilhão. A Berkshire divulgou pela primeira vez a participação no início de março.

 As ações da Occidental atingiram uma alta de US$ 74 no final de maio.

Como detentora de mais de 10% da Occidental, a Berkshire deve divulgar as negociações das ações dentro de dois dias úteis por meio de um arquivamento na Securities and Exchange Commission.

As novas compras podem alimentar especulações de que A Berkshire aumentará ainda mais sua participação e chegar a 20%, ou potencialmente licitar para toda a empresa. Com 20%, a Berkshire provavelmente obteria um tratamento contábil diferente para a Occidental, que permitiria que ela refletisse uma parcela proporcional dos ganhos da Occidental em seus próprios resultados.

A Occidental disse em sua teleconferência de resultados em maio que espera iniciar um programa de recompra de ações de US$ 3 bilhões no trimestre atual. Supondo que o programa seja executado, a participação percentual da Berkshire na empresa aumentará. A Occidental está focada no pagamento da dívida associada à compra em 2019 da Anadarko Petroleum. A dívida caiu constantemente nos últimos trimestres devido aos amplos lucros e a dívida líquida ficou em US$ 23 bilhões no final do primeiro trimestre.

Não é difícil ver por que a Berkshire continua a ser atraída pela Occidental, que é uma das ações com melhor desempenho este ano no índice S&P 500. Mesmo com a alta das ações, a Occidental negocia por apenas cinco vezes os lucros projetados para 2022. Buffett como as empresas americanas, e a Occidental obtém a maior parte de sua produção de energia no mercado interno.

Escreva para Andrew Bary em [email protegido]