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A tradicional empresa de aquisições TPG revelou novos detalhes para sua iminente oferta pública inicial, divulgando na terça-feira que espera levantar até US$ 877 milhões – quase nove vezes o valor divulgado há menos de dois meses – em uma avaliação de até US$ 9.5 bilhões no que é certeza de ser uma das maiores estreias no mercado público do ano.
Jim Coulter, presidente da TPG Capital, ouve David Bonderman, sócio fundador da TPG Capital, … [+]
© 2014 Bloomberg Finance LP
principais fatos
Em um anúncio de terça-feira, a empresa de investimentos fundada pelos bilionários James Coulter e David Bonderman disse que começou a oferecer ao público 33.9 milhões de ações, incluindo 28.3 milhões de ações oferecidas pela empresa, a um preço esperado de US$ 28 a US$ 31 por ação. indicando que a empresa poderia levantar entre US$ 792 milhões e US$ 877.6 milhões.
Com quase 307 milhões de ações em circulação, a TPG seria avaliada em mais de US$ 9.5 bilhões, dado o alto preço da oferta.
A empresa sediada no Texas e em São Francisco disse que planeja usar cerca de 40% dos recursos da oferta para comprar suas próprias participações societárias e os fundos restantes para despesas de oferta e despesas gerais.
TPG, que não respondeu imediatamente Forbes pedido de comentário, contratou JPMorgan, Goldman Sachs e Morgan Stanley como subscritores da oferta.
Fato Surpreendente
Com cerca de US$ 109 bilhões em ativos, a TPG se tornaria a quarta maior empresa de capital privado de capital aberto nos EUA em ativos, atrás da Blackstone (US$ 619 bilhões), Carlyle Group (US$ 256 bilhões) e KKR (US$ 252 bilhões).
Contexto Chave
No final de novembro, a TPG anunciou planos de tornar-se pública dizendo que havia apresentado confidencialmente para listar na bolsa Nasdaq sob o código TPG. Embora tenha mantido muitos detalhes em sigilo, a empresa listou uma oferta de US$ 100 milhões, mas sugeriu que provavelmente poderia aumentar dependendo do interesse dos investidores. A empresa possui participações gigantescas na agência de talentos CAA, Vice Media e Spotify, e sua estreia daria nova vida às listagens públicas de private equity após um boom maciço em acordos de compra.
Tangente
A oferta pública inicial da TPG ocorre após um ano recorde de negócios. O ano passado inaugurou mais de US$ 5.6 trilhões em transações de fusão e aquisição, superando o recorde anterior de US$ 4.6 trilhões em 2007, segundo a empresa de dados de mercado Dealogic. Isso só é esperado para continuar. As empresas de private equity ricas em dinheiro têm um recorde de US$ 2.3 trilhões em dinheiro e outros ativos líquidos importantes para gastos.
Leitura
Os maiores IPOs para assistir em 2022 (Forbes)
Fonte: https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2022/01/04/billionaire-backed-private-equity-giant-tpg-targets-up-to-95-billion-valuation-in-highly- antecipado-ipo/