Prime Infra, do bilionário Enrique Razon, levantará até US$ 518 milhões com IPO das Filipinas

Capital de Infraestrutura Prime—controlado por bilionário Henrique Razon, Jr.– está levantando até 28.2 bilhões de pesos (US$ 518 milhões) em uma oferta pública inicial na Bolsa de Valores das Filipinas em outubro para financiar investimentos em energia renovável e serviços públicos de água.

A empresa planeja vender até 1.94 bilhão de ações (incluindo uma opção de lote suplementar de até 175.6 milhões de ações) a um preço máximo de 14.60 pesos cada, de acordo com o prospecto de IPO que apresentou à Securities and Exchange Commission na terça-feira.

O IPO – que está sendo administrado pela CLSA como coordenador global e bookrunner, e pela BDO Capital e BPI Capital como subscritores domésticos – ocorre quando a Prime Infra intensifica os investimentos em energia renovável e serviços públicos de água.

A Prime Infra havia anunciado no início deste mês planeja construir a maior fazenda solar do mundo em parceria com a Solar Philippines - que foi fundada pelo empresário Leandro Leviste, um Forbes 30 Ex-alunos com menos de 30 anos - e ao mesmo tempo adquirir o controle acionário do projeto de gás Malampaya no Mar das Filipinas Ocidental do magnata de Davao Dennis Uy.

A empresa prosseguirá com a primeira venda de ações se o sentimento do mercado for favorável, disse Razon à Bloomberg, que divulgou anteriormente os planos de IPO. As recentes listagens domésticas enfrentaram ventos contrários em meio a pressões inflacionárias crescentes e taxas de juros crescentes. O fornecedor de carne North Star Meat Merchants adiou seu IPO devido à volatilidade do mercado, enquanto as ações do Vista REIT - controladas pelo bilionário companheiro de Razon Manoel Villar— caiu em seu primeiro dia de negociação na semana passada, mesmo depois que o proprietário comercial reduziu o tamanho e o preço da oferta.

Além da energia solar, a Razon, por meio da Prime Infra, vem investindo em usinas hidrelétricas e concessionárias de água nos últimos anos. Em junho de 2021, a Trident Water, uma subsidiária de sua Prime Strategic Holdings focada em infraestrutura, assumiu o controle da concessionária de água Manila Water da Ayala Corp. Razon também é o acionista controlador da gigante portuária internacional International Container Terminal Services Inc. do Solaire Resort and Casino em Manila. Razon tem um patrimônio líquido de US$ 5.7 bilhões, de acordo com Forbes'dados em tempo real.