No início desta semana, o Dow Jones se juntou ao S&P 500 e ao NASDAQ em território de mercado em baixa. Isso marca a primeira vez este ano que o Dow caiu abaixo de uma perda de 20% em relação ao pico – mas também marca um ponto de virada no sentimento dos investidores. Um clima de desgraça e melancolia está se instalando.
Uma mudança nos tempos e uma mudança no humor exigem uma mudança de perspectiva, uma mudança de perspectiva, para que os investidores tenham sucesso. Com todos os três principais índices até agora em baixa, está claro que os modos de negociação do ano passado não funcionarão nas condições atuais. Falando da gestora de ativos de US$ 10 trilhões BlackRock, o chefe de temas dos EUA, Jay Jacobs, está enfrentando esse desafio e defendendo um novo foco. Vários, na verdade.
Jacobs ressalta que o principal fator agora é uma mudança no catalisador do mercado primário. Onde nos últimos anos o setor de tecnologia esteve firmemente no comando, o principal fator agora são as decisões políticas. Mudanças nas prioridades governamentais, provocadas pela alta inflação e pela possibilidade iminente de recessão no curto prazo, estão orientando as escolhas de investimento. Jacobs identifica três setores como particularmente relevantes: tecnologia agrícola, energia limpa e infraestrutura.
Podemos encontrar alguns insights interessantes seguindo o exemplo de Jacobs e analisando as ações nesses setores. Usando o Banco de dados TipRanks, procuramos três que estão mostrando uma combinação de sólido potencial de alta e classificações de compra forte dos analistas. Aqui estão eles, juntamente com comentários de Jacobs e alguns dos profissionais de ações de 5 estrelas da Street.
Corporação local de Bounti (LOCL)
Começaremos com a Local Bounti, uma empresa interessante no setor de tecnologia agrícola. Jacobs aponta a tecnologia agrícola como uma resposta potencial para o problema do aumento dos preços dos alimentos. A guerra russa na Ucrânia promete elevar os preços dos alimentos; com os fornecedores da rede mundial de alimentos enfrentando uma pressão crescente, fontes alternativas estarão em alta demanda. Como diz Jacobs: “Quanto mais subirmos os preços dos alimentos, maior será a demanda por soluções de tecnologia agrícola para conter esses preços”.
E é aí que entra a Local Bounti. A empresa está sediada em Montana e é especializada em técnicas de cultivo indoor durante todo o ano para a produção de folhas verdes. Isso pode não parecer muito, mas alface e outros volumosos verdes são uma parte importante de nossos vegetais de caminhão, trazendo fibras saudáveis e nutrientes vitais para nossas mesas. A Local Bounti, que abriu seu capital por meio de um SPAC há pouco menos de dois anos, busca suprir a demanda por esses vegetais.
O principal diferencial da empresa é a eficiência. A Local Bounti está trabalhando em métodos de ambiente controlado e agricultura vertical para aproveitar ao máximo cada metro quadrado de espaço agrícola interno e produzir alimentos mais utilizáveis em menos 'milhas de alimentos' do que os métodos tradicionais de agricultura e jardinagem ao ar livre podem permitir.
Uma olhada nas receitas mostrará que esta empresa está fazendo um forte começo. O primeiro trimestre deste ano viu a Local Bounti arrecadar US$ 282 mil em vendas, um poderoso ganho de 394% em relação ao ano anterior - mas no segundo trimestre, a empresa apresentou receita total de US$ 2 milhões, um salto enorme em relação ao primeiro trimestre e da mera US$ 6.3 mil relatados no trimestre do ano anterior.
A empresa também está bem posicionada para se beneficiar de seus planos de expansão. Sua instalação de cultivo na Geórgia entrou em operação em julho, usando três acres iniciais de 24 hectares planejados. localização. E, finalmente, a Local Bounti, em março, entrou em um acordo definitivo para adquirir a Pete's (o nome operacional de uma empresa de agricultura indoor com sede na Califórnia chamada Hollandia Produce). A aquisição, por US$ 122.5 milhões em dinheiro e ações, criará um líder no setor ao fundir as redes crescentes de ambas as empresas com a rede de 10,000 pontos de varejo de Pete.
Esta ação chamou a atenção do analista da Oppenheimer Colin rusch, que escreve: “Acreditamos que a LOCL está construindo uma base sólida de consistência e qualidade, aproveitando sua experiência em controles ambientais que é um diferencial da indústria e que posiciona a LOCL como um parceiro de escolha para a expansão nacional. Na frente do produto, somos encorajados pela demanda do cliente, oportunidades de expansão da marca Local Bounti e desenvolvimento de rede geográfica para apoiar uma organização muito maior…”
Rusch continua reiterando sua classificação Outperform (ou seja, compra) nas ações da LOCL, além de definir uma meta de preço de US$ 13. Nos níveis atuais, sua meta implica um ganho de um ano de 432%. (Para ver o histórico de Rusch, clique aqui)
Esta ação é nova e está em um setor que nem sempre recebe a devida atenção, mas 5 analistas de Wall Street avaliaram o LOCL, e a divisão de 4 para 1 de suas análises, a favor de Buys over Holds, dá a estoque uma classificação de consenso de compra forte. As ações estão cotadas a US$ 2.44 e têm meta média de US$ 10.20, sugerindo uma valorização de 318% no horizonte de um ano. (Veja a previsão de ações LOCL no TipRanks)
Combustíveis de energia limpa (CLNE)
Vamos mudar agora para energia limpa. Jacobs, da BlackRock, aponta uma vantagem que as tecnologias de energia limpa – principalmente eólica e solar – têm sobre os combustíveis fósseis tradicionais, que é a natureza única de seus custos embutidos. Uma usina a gás natural depende, pelo menos em parte, do preço do gás natural para determinar os custos operacionais. As fontes de energia limpa ou renovável normalmente têm esse custo inicial embutido, como o molde de uma turbina eólica. “Em um ambiente inflacionário como vemos hoje, isso é realmente benéfico para os recursos de energia limpa existentes, onde eles já pagaram os custos”, opinou Jacobs.
E isso nos leva à Clean Energy Fuels, uma empresa envolvida na produção de biocombustíveis, principalmente gás natural renovável (GRN) para uso como combustível de transporte derivado de resíduos orgânicos. Não há escassez de resíduos orgânicos em nossa sociedade industrial, e a Clean Energy Fuels está trabalhando para transformar um problema em uma solução – e que possa substituir o diesel por um custo menor e uma redução de 300% nas emissões de carbono. A Clean Energy Fuels já é a maior fornecedora de RNG para a indústria automotiva norte-americana, como combustível veicular. A empresa conta com a UPS e a New York City Metro Transit Authority entre seus clientes existentes.
A Clean Energy Fuels define seus produtos entregues, ou galões entregues, como o total de gás natural comprimido e gás natural liquefeito; ambos são formas de entrega de RNG. Para o 2T22 recente, a empresa entregou um total de 50 milhões de galões, acima dos 42.9 milhões de galões no mesmo trimestre do ano anterior. A receita total do trimestre chegou a US$ 97.2 milhões, acima de apenas meio milhão no mesmo período do ano anterior; é justo notar que a empresa teve que contabilizar encargos não recorrentes no 2T21 que influenciaram negativamente os resultados. No entanto, a receita do segundo trimestre foi forte; o maior em dois anos e 2% acima do 11T1.
analista 5 estrelas Paulo Cheng, do Scotiabank, cobre este produtor de energia renovável e está impressionado com o que vê.
“Como o principal distribuidor de combustível de gás natural na América do Norte, a CLNE está em uma posição privilegiada para impulsionar a transição do setor de transporte para energia renovável. Acreditamos que a expansão da empresa para a produção de RNG upstream alavancará os recursos downstream existentes para fornecer oportunidades de integração vertical. Isso melhorará a economia e permitirá a otimização dos fluxos de gás na rede do CLNE para maximizar os incentivos ambientais”, escreve Cheng.
“Os relacionamentos de longa data da empresa com proprietários de matéria-prima e operadores de frotas estabelecidos ao longo de seus 20 anos no setor fornecem a base para o crescimento nos principais mercados de clientes, além de garantir fornecimento adicional de RNG”, acrescentou o analista.
Seguindo sua perspectiva otimista sobre a empresa, Cheng classifica as ações da CLNE como Outperform (ou seja, compra), e sua meta de preço, que ele coloca em US$ 13, indica espaço para um crescimento robusto de 137% no próximo ano. (Para ver o histórico de Cheng, clique aqui)
No geral, quatro dos analistas do Street publicaram seus pensamentos sobre Combustíveis de Energia Limpa, e suas missivas incluem 3 Compras e 1 Hold para uma classificação de Compra Forte. As ações têm uma meta média de US$ 13.33, o que implica um aumento de 143% em relação ao preço de negociação atual de US$ 5.48. (Veja a previsão de ações da CLNE no TipRanks)
Infraestrutura Brookfield (BIP)
A última é a Brookfield Infrastructure, uma das maiores operadoras proprietárias de redes de infraestrutura crítica do mundo, incluindo recursos de movimentação e armazenamento de dados, energia, frete e água e transporte de passageiros.
A empresa habita o terceiro setor que Jacobs gosta, e ele aponta três pontos para gostar dele: é defensivo, trabalhando em nichos essenciais que tendem a ser à prova de recessão; tem uma base de negócios sólida, na qual pode definir preços e repassá-los aos clientes, o que tende a torná-lo à prova de inflação; e tem potencial de crescimento, já que a infraestrutura é uma forma comum de os políticos gastarem dinheiro. No geral, Jacobs diz: “Você combina o caso de negócios, a natureza defensiva e a oportunidade de crescimento, e a infraestrutura é realmente um dos nossos temas mais bem posicionados nesse ambiente”.
Quão boa é uma posição exatamente? Bem, em seu relatório do 2T22, a Brookfield registrou US$ 3.68 bilhões em receitas, juntamente com US$ 70 milhões em lucro líquido. EPS chegou a 13 centavos por ação. Esses números foram um pouco mistos a/a; a receita total foi de 38% a/a, mas o EPS caiu 68%. O FFO da Brookfield, ou fundos de operações, cresceu 30% para atingir US$ 513 milhões, um recorde da empresa.
A Brookfield gerou esses resultados por meio de sua rede de mais de 2000 investimentos globais em infraestrutura, em mais de 30 países. A empresa tem suas mãos em energia renovável, imóveis e private equity, entre outros empreendimentos.
Entre os touros está o analista de 5 estrelas do RBC Robert Kwan que diz sobre a Brookfield: “Acreditamos que os ativos e a estratégia do BIP estão bem posicionados para prosperar no atual ambiente de mercado. Especificamente, os ativos estão se beneficiando no curto prazo da indexação da inflação e do crescimento do PIB, com certos ativos possuindo vantagens das tendências de descarbonização. Estrategicamente, o foco de longa data do BIP na monetização de ativos está dando frutos com potencial de cerca de US$ 2.5 bilhões em receitas, o que pode permitir que o BIP, como uma entidade bem capitalizada, avance rapidamente nas aquisições se a liquidez do mercado apertar.”
Kwan usa esses comentários para respaldar sua classificação Outperform (ou seja, comprar) nas ações, que, em vista, obtêm uma meta de preço de $ 47 para um potencial de alta de 31% em um ano. (Para ver o histórico de Kwan, clique aqui)
No geral, o BIP obtém uma compra forte unânime da rua, com base em 6 avaliações positivas. As ações estão sendo negociadas a US$ 35.98 e sua meta média, a US$ 46.17, sugere um ganho de 28% nos próximos 12 meses. (Veja a previsão de ações do BIP no TipRanks)
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-jay-jacobs-says-best-153151958.html