Emerson Electric Company (NYSE: EMR) está em foco na segunda-feira após a Blackstone Inc (NYSE: BX) concordou em adquirir uma participação majoritária em seu negócio de “Tecnologias Climáticas”.
Detalhes do acordo
O acordo valoriza esse negócio autônomo que se concentra em produtos HVACR em US$ 14 bilhões. A Blackstone pagará cerca de US$ 9.5 bilhões adiantados e outra nota de US$ 2.25 bilhões no fechamento.
A Climate Technologies gerou US$ 5.0 bilhões em vendas líquidas no ano passado. De acordo com Lal Karsanbhai:
Essa transação permite que a Emerson monetize parcialmente seus negócios Climate Technologies com uma avaliação atraente, ao mesmo tempo em que permite que a Emerson participe do potencial de crescimento da Climate Technologies após a saída de nossa posição não controladora.
A Emerson poderá manter uma participação acionária de 45% (não controladora) nesse negócio. O produto dessa transação, confirmou, será usado para “M&A” e retorno aos acionistas.
Em agosto, a multinacional também descarregado InSinkErator – seu negócio de descarte de resíduos de alimentos por US $ 3.0 bilhões.
Emerson divulga resultados do quarto trimestre
Em relação notícias do mercado de ações, a Emerson Electric Co também informou resultados que batem o mercado para seu quarto trimestre fiscal na segunda-feira.
A Emerson já teve seu Conselho de Administração aprovando por unanimidade a transação que será concluída nos primeiros seis meses de 2023. No entanto, ainda precisa garantir a aprovação regulatória e satisfazer outras condições habituais de fechamento. o comunicados à CMVM acrescentou:
A contraprestação em dinheiro será financiada por US$ 5.5 bilhões de financiamento de dívida totalmente comprometido e US$ 4.4 bilhões de contribuição de capital da Blackstone. Uma subsidiária da ADIA e da GIC investirá junto com a Blackstone como parte da transação.
Atualmente, Wall Street classifica essa ação como “excesso de peso” e vê uma vantagem nela para cerca de US$ 100 por ação – mais 15% a partir daqui.