Blackstone eleva oferta para Crown Resorts do bilionário australiano James Packer para US$ 6.5 bilhões

O Blackstone Group aumentou sua oferta pelo Crown Resorts, aproximando-o de assumir o problemático operador de cassino controlado pelo bilionário australiano James Packer.

A gigante de private equity dos EUA aumentou sua oferta para A$ 13.10 por ação, avaliando a Crown em A$ 8.9 bilhões ($ 6.5 bilhões), depois que a empresa com sede em Melbourne disse no mês passado que sua última oferta não era atraente. Isso é 4.8% maior do que a oferta de A$ 12.50 por ação feita pela Blackstone no final de novembro, apenas algumas semanas depois que os reguladores australianos colocaram a Crown sob reformas supervisionadas pelo governo destinadas a acabar com a lavagem de dinheiro em seus cassinos.

“É a intenção unânime atual do conselho da Crown recomendar que os acionistas votem a favor da proposta na ausência de uma proposta superior”, disse a Crown em comunicado na quinta-feira.

Esta é a quarta vez que a Blackstone, que já detém 10% da Crown, adoça sua oferta depois que a empresa australiana rejeitou suas ofertas anteriores de A$ 11.85 em março e A$ 12.35 em maio. Desta vez, a Crown disse que dará à Blackstone a oportunidade de finalizar suas investigações de due diligence e negociar os termos de um acordo para que possa apresentar uma oferta vinculativa.

No ano passado, a Crown recebeu várias ofertas concorrentes, mesmo com a intensificação do escrutínio regulatório. Embora tenha rejeitado as ofertas anteriores da Blackstone, a operadora de cassinos rival australiana Star Entertainment descartou uma proposta de fusão em julho, quando os reguladores alegaram que a Crown havia evasão fiscal e controles negligentes contra a lavagem de dinheiro em seu principal cassino de Melbourne. Uma oferta da Oaktree Capital para financiar a compra da participação da Packer também não se concretizou.

Em outubro, uma investigação independente da Royal Commission de Victoria considerou a Crown inadequada para manter uma licença de cassino em seu cassino em Melbourne, depois de não abordar os riscos de lavagem de dinheiro e ocultar o possível pagamento insuficiente de impostos. No entanto, o governo decidiu permitir que a Crown opere sob a supervisão e direção de um gerente especial por dois anos, enquanto a empresa implementa reformas abrangentes.

Perder a licença do cassino de Melbourne seria um grande golpe para a Crown, que já não conseguiu obter a permissão para administrar seu novo cassino em Sydney. Além do escrutínio regulatório, a Crown disse que suas perspectivas de ganhos continuarão obscurecidas pelas restrições e bloqueios de viagens induzidos pela pandemia em andamento.

Packer é o maior acionista da Crown, dona de cassinos na Austrália e em Londres, após assumir o império de seu falecido pai, Kerry. Ele deixou o conselho da empresa em março de 2018 e renunciou ao conselho da holding de sua família, a Consolidated Press, quatro meses depois. Packer, 54, tinha um patrimônio líquido de US $ 3.2 bilhões, de acordo com a World Billionaire's List publicada em abril.