Acordo com a Broadcom faz sentido para os acionistas da VMware, dizem analistas

Mizuho analista Gregg Moskowitz reafirmou um neutro em VMware, Inc. (NYSE: VMW) com um preço-alvo de US$ 135.

A VMW divulgou seus resultados parciais do 3T após o fechamento, que geralmente ficaram abaixo das expectativas. A receita total cresceu apenas 1% A/A, bem abaixo da previsão de crescimento de 5% da Street.

O crescimento total do faturamento de 4% A/A também ficou abaixo das estimativas da Street de +9% A/A, e as margens operacionais não-GAAP de 26.7% ficaram aproximadamente 30 pontos-base abaixo do consenso.

Muito mais positivamente, os faturamentos de Licença, Assinatura e SaaS cresceram 20% A/A, bem acima de suas estimativas e refletindo uma aceleração modesta.

Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) anunciou que está adquirindo a VMW por aproximadamente US$ 61 bilhões no final de maio. AVGO e VMW têm como alvo o aquisição será concluída no FY23 da AVGO.

KeyBench o analista Thomas Blakey reiterou a classificação de peso do setor da VMware ações enquanto se aguarda a potencial venda da VMWare para a Broadcom.

O crescimento de receita da VMWare no 3º trimestre ficou aquém do consenso e de suas previsões de crescimento, já que a empresa falhou nas linhas de receita de licença e assinatura e SaaS (S&S). O EPS não-GAAP teve desempenho inferior ao dele e às estimativas da Street.

BMO Capital o analista Keith Bachman manteve uma classificação de Market Perform na VMware e um preço-alvo de US$ 142.50. A proposta da Broadcom faz sentido para os acionistas da VMW, escreve Bachman.

A VMW tem uma longa jornada para continuar a transição de seu modelo de negócios para receitas de assinatura e SaaS, principalmente porque as pressões macro são itens de “bilhete caro”.

Além disso, a VMW pode enfrentar desafios na captura de novas cargas de trabalho nativas da nuvem. Portanto, um acordo com a Broadcom poderia dar aos acionistas da VMW um resultado melhor.

Raimundo James o analista Simon Leopold manteve uma classificação de desempenho de mercado na VMware após o relatório de lucros do terceiro trimestre pior do que o esperado.

Dada a aquisição pendente pela Broadcom, que provavelmente será concluída em outubro de 2023, a empresa não realizou uma teleconferência nem ofereceu uma previsão.

Ação de preço: As ações da VMW foram negociadas em alta de 0.5%, a US$ 118.98, no último cheque de quarta-feira.

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