Broadcom deve adquirir VMware por US$ 61 bilhões

A Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) anunciou que está prestes a adquirir a empresa de software empresarial VMware, Inc. (NYSE: VMW) em um acordo em dinheiro e ações no valor de US$ 61 bilhões.

Em seu anúncio na quinta-feira, a Broadcom disse que adquiriria todas as ações em circulação da VMware conforme o preço de fechamento das ações da Broadcom em 25 de maio de 2022. O acordo também inclui dívida líquida de US$ 8 bilhões, de acordo com o comunicados à CMVM.

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Hock Tan, presidente e CEO da Broadcom, comentou:

Com base em nosso histórico comprovado de fusões e aquisições bem-sucedidas, esta transação combina nossos principais negócios de software de infraestrutura e semicondutores com um pioneiro e inovador icônico em software empresarial, à medida que reimaginamos o que podemos oferecer aos clientes como uma empresa líder em tecnologia de infraestrutura.

O chefe da Broadcom espera que o acordo beneficie os acionistas da Broadcom e da VMware no longo prazo.

Estamos ansiosos para que a talentosa equipe da VMware se junte à Broadcom, cultivando ainda mais uma cultura compartilhada de inovação e gerando valor ainda maior para nossos acionistas combinados, incluindo os dois conjuntos de acionistas.”

Assim que o acordo for fechado, o Broadcom Software Group será renomeado como VMware como parte de sua expansão, com planos de incorporar a infraestrutura existente do fabricante de semicondutores ao portfólio da VMware.

Uma das maiores aquisições de tecnologia

O acordo pode se somar às recentes aquisições da CA Technologies pela Broadcom por US$ 18.9 bilhões e pela Symantec por US$ 10.7 bilhões. Os dois, concluídos em 2018 e 2019, respectivamente, empalidecem em comparação com o recém-anunciado acordo VMware.

Se concluída, a aquisição da Broadcom seria a terceira maior do setor de tecnologia, superada por outras duas na faixa de US$ 60 bilhões. A oferta de US$ 69 bilhões que a Microsoft fez pela Activision Blizzard deve ser a maior. Enquanto isso, os US$ 67 bilhões que a Dell desembolsou para adquirir a EMC em 2016 é o segundo maior.

Em 2018, a Broadcom falhou em sua busca para adquirir a Qualcomm no que teria sido um acordo impressionante de US$ 117.

Ações da Broadcom saltam

Em outras notícias da Broadcom, a empresa anunciou seus resultados de ganhos Q2 na manhã de quinta-feira. De acordo com os resultados, os ganhos ajustados do segundo trimestre foram de US$ 2 por ação, contra estimativas de analistas de US$ 9.07 por ação. A receita também superou as estimativas de Wall Street, chegando a US$ 8.70 bilhões contra os estimados US$ 8.1 bilhões para um crescimento de 7.9% ano a ano. A Broadcom também espera um terceiro trimestre positivo.

As ações da empresa subiram após o relatório de lucros e as notícias da aquisição. Nas negociações do final da manhã, o preço do AVGO ficou em US$ 548.48, quase 3.2% acima.