Construa uma cesta de dividendos mensais com esses 5 REITs

Nestes dias de inflação galopante, todos poderiam usar mais renda.

Os dividendos trimestrais são bons, mas não seria ótimo ter uma receita de dividendos regular com a qual você pode contar todos os meses?

Uma maneira é pegar algum dinheiro sobrando e construir uma cesta de fundos de investimento imobiliário que pagam dividendos mensais (REITs). Com os preços dos REITs tão baixos este ano e os rendimentos de dividendos tão altos, agora é um ótimo momento para pegar alguns pagadores de alta renda mensal.

Mas tome cuidado e construa essa cesta da maneira certa. Uma boa cesta de REITs deve ter diversidade entre os setores, um rendimento de dividendos decente e fundos de operações (FFO) que cobrirão os pagamentos de dividendos para evitar cortes de dividendos. Você pode construir uma cesta com uma quantia de dinheiro dividida igualmente entre todos os cinco REITs ou apenas comprar uma quantidade igual de ações de cada um.

Aqui estão cinco REITs que se encaixam nos critérios acima e podem fornecer renda mensal segura e confiável, com um rendimento médio combinado de dividendos de 6.63%. Uma cesta de $ 25,000 produzirá mais de $ 138 de renda por mês:

Corporação de Renda Imobiliária (NYSE: O) é um REIT de varejo com mais de 11,400 propriedades comerciais em todo o mundo em arrendamentos líquidos de longo prazo. Seus inquilinos são grandes e conhecidas empresas como Walgreens Co., Dollar Tree Inc. e FedEx Corp.

O Realty Income é um dos REITs mais populares e seguidos. É um dos apenas 65 S&P 500 Dividend Aristocrats porque aumentou seus dividendos 117 vezes por pelo menos 25 anos consecutivos. O FFO anual de $ 4.92 cobre facilmente o dividendo anual de $ 2.98, que agora rende 4.71%.

Propriedades EPR (NYSE: EPR) é um REIT experiencial diversificado que possui e opera 358 redes de cinemas, parques de diversões, resorts e outros espaços recreativos.

A pandemia de 2020 forçou a EPR Properties a reduzir seu dividendo trimestral de US$ 0.385 para US$ 0.25, mas desde então foi aumentado para US$ 0.275. O pedido de falência do Capítulo 11 de seu inquilino de cinema, o Cineworld Group plc, em agosto, empurrou as ações da EPR Properties para baixo de US$ 54 para US$ 35, mas aumentaram 11.5% desde o início de outubro.

História continua

O FFO anual de $ 4.67 cobre facilmente o dividendo de $ 3.20 para um rendimento de 8.19%. Uma recessão ruim ou mais teatros arquivando o Capítulo 11 podem levar a um corte de dividendos ou queda de preços, mas a EPR Properties mostrou notável resiliência no passado e deve encontrar uma maneira de superar os riscos atuais para continuar fornecendo renda segura todos os meses.

LTC Propriedades Inc. (NYSE: LTC) é um REIT de saúde que possui e arrenda 202 residências para idosos e instalações de enfermagem especializadas em 29 estados dos EUA. A receita da LTC Properties é derivada de arrendamentos, hipotecas e empréstimos mezanino.

O FFO anual de $ 2.54 cobre o dividendo anual de $ 2.28 para um rendimento de 5.86%. Embora não seja uma grande margem de segurança, o FFO do terceiro trimestre de US$ 0.63 foi US$ 0.08 maior do que no mesmo período do ano anterior, e a administração recentemente orientou um aumento no FFO do quarto trimestre de US$ 0.09 para US$ 0.10 por ação.

SL Verde Realty Corp. (NYSE: SLG) é um escritório REIT e o maior proprietário de escritórios na cidade de Nova York, com 62 prédios totalizando 33.6 milhões de pés quadrados.

A SL Green não é uma ação muito apreciada em Wall Street por causa do medo de que os trabalhadores em casa não voltem ao trabalho de escritório. Os juros a descoberto também são muito altos. Mas o preço para FFO (P/FFO) de 5.67 parece indicar que muito desse medo já está embutido no preço das ações.

O FFO anual de US$ 6.70 oferece uma enorme sombra sobre o dividendo anual de US$ 3.73 e rende impressionantes 9.83%. A um preço recente abaixo de US$ 38, parece ter mais potencial de alta do que risco de queda.

STAG Industrial Inc. (NYSE: STAG) é um REIT industrial que possui e opera 563 propriedades industriais de inquilino único em 41 estados. A Amazon.com Inc. é a maior locatária da STAG Industrial e responde por cerca de 3% de seu aluguel total.

Os ganhos do terceiro trimestre da Stag Industrial foram bons e o FFO Core de US$ 0.57 superou os resultados do mesmo trimestre do ano passado de US$ 0.53 por ação diluída.

O FFO anual de $ 2.20 cobre o dividendo de $ 1.46 e rende 4.59%.

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