Calb vai explorar mais bancos para IPO de US$ 1.5 bilhão em Hong Kong, dizem fontes

(Bloomberg) -- A Calb Co., fornecedora chinesa de baterias para fabricantes de veículos elétricos, adicionou mais bancos para organizar sua oferta pública inicial planejada em Hong Kong, que pode arrecadar até US$ 1.5 bilhão, segundo pessoas a par do assunto.

Mais lidos da Bloomberg

A fabricante de baterias com sede em Jiangsu selecionou Citigroup Inc., Credit Suisse Group AG e JPMorgan Chase & Co. como coordenadores globais conjuntos para a primeira venda de ações, disseram as pessoas. Eles se juntarão à Huatai International Ltd., que é a única patrocinadora do acordo, de acordo com um prospecto preliminar apresentado à bolsa de valores em março.

As discussões estão em andamento e mais bancos podem ser escolhidos para o acordo, disseram as pessoas. Detalhes da oferta, como tamanho e tempo, também podem mudar, acrescentaram. Representantes do Citi, Credit Suisse e JPMorgan se recusaram a comentar, enquanto um representante do Calb não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.

Com US$ 1.5 bilhão, o IPO da Calb pode ser um dos maiores de Hong Kong em 2022, segundo dados compilados pela Bloomberg. As empresas levantaram apenas US$ 2 bilhões por meio de vendas de ações pela primeira vez no centro financeiro asiático este ano, muito abaixo dos US$ 20.6 bilhões levantados no mesmo período do ano passado. A maioria das novas listagens está sendo negociada abaixo de seus preços de IPO.

Fundada em 2007, a Calb fabrica baterias de lítio para veículos elétricos e outros produtos. Ela opera grandes bases de produção na China, incluindo Changzhou, Xiamen e Wuhan, de acordo com seu site.