Ações da Canoo (GOEV) afundam com oferta de ações de US$ 52 milhões

Ações da startup de veículos elétricos canoa caíram acentuadamente no início do pregão na segunda-feira, depois que a empresa disse que concordou em vender ações com desconto para levantar US$ 52.5 milhões.

As ações abriram na segunda-feira a US$ 1 por ação, uma queda de 20%. Perdeu mais de 80% do seu valor nos últimos 12 meses.

Canoo disse em um afirmação que firmou acordos com investidores institucionais para vender 50 milhões de novas ações, juntamente com warrants que dão aos investidores a opção de comprar até 50 milhões a mais. Os investidores estão pagando US$ 1.05 por ação, e cada ação vem com um warrant que pode ser exercido a US$ 1.30 por ação.

Canoo não nomeou os investidores institucionais envolvidos no negócio.

O preço do negócio é um desconto substancial, já que as ações da Canoo fecharam a US$ 1.25 na sexta-feira. Para os acionistas atuais, o acordo também significa uma diluição significativa de suas participações, pois adicionará entre 50 milhões e 100 milhões de ações à atual contagem de ações em circulação da empresa de 356 milhões.

Canoo disse em novembro que estava rodando baixo em dinheiro e que esperava captar recursos com a emissão de novas ações. Ele tinha apenas $ 6.8 milhões em mãos no final do terceiro trimestre.

A Canoo disse na segunda-feira que usará os recursos líquidos da oferta para “fins gerais de capital de giro”. A empresa deve divulgar seus resultados do quarto trimestre ainda este mês.