Carlyle Group assina acordo de consultoria para aprimorar seu segmento de crédito

Carlyle Group Inc.NASDAQ:CG) e a resseguradora Fortitude Re assinaram um acordo de consultoria abrangente que deverá aumentar consideravelmente os ativos sob gestão da empresa de private equity. O Wall Street Journal noticiou o acordo de Carlyle com a Fortitude.

De acordo com as empresas, a Carlyle receberá um prêmio recorrente baseado em todos os ativos da resseguradora por ajudar a Fortitude Re com aquisições e oportunidades de expansão.

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Acordo para aumentar os ativos de receita de taxas do segmento de crédito em US$ 50 bilhões

Com o novo acordo entrando em vigor na sexta-feira, 1º de abril de 2022, a Carlyle prevê que seus ativos remunerados por taxas no segmento de crédito aumentem em quase US$ 50 bilhões, com ganhos anuais associados a taxas aumentando em US$ 50 milhões. Além disso, a Carlyle conseguiu levantar US$ 2.1 bilhões dos atuais investidores da Fortitude e contribuirá com cerca de US$ 150 milhões de seu balanço patrimonial para o total.

De acordo com o WSJ, em 2018, o Carlyle adquiriu uma participação de 19.9% na Fortitude, uma empresa formada para ressegurar os passivos legados do American International Group Inc. Além disso, em 2019, a empresa anunciou que faria parceria com a japonesa T&D Holdings Inc. para adquirir uma participação majoritária na resseguradora das Bermudas.

O chefe da Carlyle Insurance Solutions, Brian Schreiber, disse:

Essa nova injeção de patrimônio deve nos posicionar para aproximadamente dobrar o tamanho do balanço patrimonial da Fortitude.

O negócio de empréstimos da Carlyle tinha US$ 52 bilhões em ativos remunerados relacionados a taxas no final de 2021, e a empresa ganhou US$ 598 milhões em ganhos com taxas de serviço no ano. Esse movimento é a mais recente iteração de como as maiores empresas de investimento estão mudando para o setor de seguros em busca de capital permanente que pode gerar taxas consistentes e não precisa ser reabastecido regularmente.

Carlyle tem como meta ativos remunerados de US$ 80 bilhões até 2024

Há um número considerável de produtos Carlyle nos quais a Fortitude investiu. o novo acordo avança as metas da Carlyle estabelecidas em 2020 por seu CEO Kewsong Lee de dobrar os ganhos associados a taxas do segmento de crédito e aumentar seus ativos de crédito globalmente para mais de US$ 80 bilhões até 2024. Curiosamente, a taxa que o Carlyle receberá é baseada na lucratividade geral da resseguradora.

O chefe de crédito global da Carlyle, Mark Jenkins, comentou:

Tínhamos que ter uma estrutura de taxas realmente vinculada ao desempenho do Fortitude. Isso cria um círculo virtuoso porque, em última análise, somos incentivados a crescer de uma forma que beneficie nossos investidores.