Ações da Carnival despencam após venda privada de US$ 1 bilhão em dívida conversível

estoque de carnaval
CCL,
-13.71%
caiu 12.7% nas negociações da manhã, depois de fechar na terça-feira em uma alta de três meses. O volume negociado aumentou para 40.3 milhões de ações, cerca de 30 minutos após o sinal de abertura, o suficiente para torná-la a ação mais negociada listada nas principais bolsas dos Estados Unidos. O volume médio diário nos últimos 30 dias é de 66.8 milhões de compartilhamentos.

A oferta ocorre depois que as ações dispararam 30.4% em meio a uma seqüência de vitórias de quatro dias até terça-feira, e depois de disparar 74.9% abaixo da mínima de fechamento de 30 anos de US$ 6.38 em 10 de outubro.

A taxa de conversão inicial por $ 1,000 do valor principal das notas é equivalente a 74.6714 ações ordinárias. Isso equivale a um preço de conversão de US$ 13.39 por ação, um prêmio de 20% em relação ao preço de fechamento de terça-feira de US$ 11.16.

A oferta de US$ 1 bilhão representa cerca de 9.2% da atual capitalização de mercado da Carnival, de cerca de US$ 10.84 bilhões.

Antes de 1º de setembro de 2027, as notas serão conversíveis a critério do titular, mediante a satisfação de certas condições, em ações ordinárias, dinheiro ou uma combinação de ambos. Após essa data, as notas serão conversíveis a qualquer momento.

A empresa pode resgatar as notas em dinheiro se as ações da Carnival subirem acima de US$ 17.41 - 56% acima do fechamento de terça-feira - a partir de 5 de dezembro de 2025.

As ações da Carnival caíram 13.0% nos últimos três meses, enquanto as ações das operadoras de cruzeiros rivais Royal Caribbean Group
RCL,
-0.89%
subiram 34.4% e a Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
NCLH,
-3.88%
subiram 19.0%. O índice S&P 500
SPX,
-0.83%
caiu 7.8% no mesmo período.