À medida que a CES 2023 chega ao fim, grande parte da atenção no mundo dos chips foi elogiada por empresas como Advanced Micro Devices Inc. e Nvidia Corp.
O analista do Morgan Stanley, Joseph Moore, disse que ainda há muita cautela sobre a demanda geral de chips, especialmente com a queda na China, mas os automóveis parecem ser um dos temas fortes da CES 2023, disse ele.
“As áreas que têm estado fracas permanecem um pouco mais fracas – notadamente memória, semi cap e, em geral, PC e cloud builds – enquanto os mercados que têm sido fortes (como automotivo e industrial) permanecem fortes, mas com tempos de entrega claramente começando a se normalizar, o que provavelmente aponta para pressões de receita de longo prazo, particularmente em uma economia mais fraca”, disse Moore.
“Ainda assim, os temas de longo prazo permanecem positivos, especialmente para automóveis (que é cada vez mais o foco da CES), em torno de temas como EVs, ADAS e autônomos.”
Tal foi o caso quando a Nvidia Corp.
NVDA,
disse na terça-feira estava em parceria com o Hon Hai Technology Group
2317,
, ou Foxconn, mais conhecida por ser a fabricante dos produtos da Apple Inc.
AAPL,
iPhone, para fabricar veículos elétricos que usam chips e sensores Drive Orin da Nvidia, e trazer seu serviço de videogame GeForce Now para automóveis fabricados pelo Hyundai Motor Group
005380,
BYD
1211,
e a fabricante sueca de veículos elétricos Polestar.
“Geralmente achamos que os números da Nvidia provavelmente são bons a partir daqui, embora tenha havido alguma cautela na venda na China para jogos e uma clara consciência de que, embora a posição da empresa na nuvem seja muito boa, essa pressão nos orçamentos de nuvem leva a um declínio um pouco menor. visibilidade”, disse Moore. “Mas diríamos que geralmente pensamos que eles já passaram pela pior das pressões em seus negócios, em contraste com a maioria do grupo de semicondutores, onde ainda há números prováveis de cortes à frente”.
Enquanto isso, a Advanced Micro Devices Inc.
AMD,
usou a palestra da CES para apresenta o chip Instinct MI300 como “o primeiro CPU + GPU integrado ao data center do mundo”. A unidade central de processamento combinada e unidade de processamento gráfico destinada à inferência de IA, o processo de meses em que os data centers gastam milhões de dólares por ano em eletricidade para treinar e desenvolver inteligência artificial. A diretora-executiva e presidente da AMD, Lisa Su, disse que o MI300 pode reduzir o tempo necessário para um processo de modelagem de inferência de meses para semanas.
Mas um fabricante de chips que não recebe muita atenção parecia emergir da CES melhor posicionado para o ano: ON Semiconductor Corp.
EM,
que se concentra em veículos elétricos e sistemas avançados de assistência ao motorista como principais impulsionadores de crescimento, alavancando sua posição herdada em chips automotivos.
“Mais notavelmente, a entrada da empresa em [carbide de silício] continua no caminho certo, e esperamos ainda sair do ano em uma taxa de execução em que a maior parte do cristal que conduz o negócio é de origem interna”, disse Moore. “A empresa continua confiante de que a demanda no espaço EV ultrapassará em muito a oferta por um longo tempo e, portanto, mudou seu foco para a execução no lado da produção”.
O analista do Citi Research, Christopher Danley, elogiou a ON como a fabricante de chips mais otimista da CES 2023.
“A ON continua no caminho certo para triplicar a receita de carboneto de silício de aproximadamente US$ 300 milhões em 2022 para US$ 1.0 bilhão em 2023”, disse Danley. “A empresa declarou que está esgotado até 2023.”
Mas à parte, Danley disse que todos na CES estão “nervosos” com “rachaduras” na demanda do data center, “e deveriam estar”.
“Havia um tom de nervosismo nas perspectivas do data center com muitos executivos e investidores cautelosos e falando sobre 'incerteza' nas perspectivas do data center tanto de hiperescaladores quanto de clientes corporativos”, disse Danley. “Continuamos acreditando que a correção do data center ocorrerá devido a uma infinidade de pontos de dados e indicadores avançados.”
No início de dezembro, Danley disse que suas verificações "indicam que as taxas de pedidos do mercado final de data center estão diminuindo com a desvantagem do mercado final corporativo (aproximadamente 40% do mercado final de data center) e do Facebook", que pertence à empresa-mãe Meta Plataformas Inc.
META,
“Continuamos esperando uma correção no mercado final de data center no 1S23”, disse Danley.
Dito isso, Danley disse que sua escolha principal era e continua acreditando que uma correção é inevitável. Continuamos cautelosos nas semifinais até que todos os mercados finais e empresas corrijam e nossa principal escolha continue sendo a fabricante de chips Analog Devices Inc.
ADI,
Voltar para automóveis: Ambarella Inc.
AMBA,
na quinta-feira, Ambarella disse que estava em parceria com a Continental AG
VIGARISTA,
desenvolver hardware e software para direção assistida usando IA com o objetivo final de um sistema de direção autônoma. As empresas esperam ter sistemas em produção em 2026.
Moore disse que a tecnologia da Ambarella “continua a impressionar” e disse que a parceria com a Continental fornecerá receita de software que é compartilhada, mas com a maior parte indo para a Continental.
Na CES 2023, “as empresas estão mostrando uma implementação L2+ ADAS completa para um sistema de 10 câmeras rodando em um único chip, que por AMBA estava usando apenas 8% do valor computacional do chip”.
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/ces-2023-amd-nvidia-auto-applications-get-the-hype-but-analysts-say-this-one-chip-maker-ruled-11673040821? siteid=yhoof2&yptr=yahoo