China convoca empresas de chips para negociações de emergência após restrições dos EUA

(Bloomberg) -- O principal superintendente de tecnologia da China convocou uma série de reuniões de emergência na semana passada com as principais empresas de semicondutores, buscando avaliar os danos das amplas restrições de chips do governo Biden e prometendo apoio ao setor crítico.

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O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação convocou executivos de empresas como a Yangtze Memory Technologies Co. e a especialista em supercomputadores Dawning Information Industry Co. para reuniões a portas fechadas desde que Washington divulgou medidas para conter as ambições tecnológicas da China.

Os funcionários do MIIT pareciam incertos sobre o caminho a seguir e às vezes pareciam ter tantas perguntas quanto respostas para os fabricantes de chips, disseram pessoas familiarizadas com as discussões. Embora se abstivessem de insinuar contra-medidas, as autoridades enfatizaram que o mercado doméstico de TI forneceria demanda suficiente para que as empresas afetadas continuassem operando, disseram as pessoas, pedindo para permanecerem anônimas em um assunto delicado.

Muitos dos participantes argumentaram que as restrições dos EUA significam coletivamente a ruína de sua indústria, bem como as ambições da China de desvincular sua economia da tecnologia americana. A Yangtze Memory, uma das maiores esperanças da China de entrar na fabricação de chips de ponta, alertou o MIIT que seu futuro pode estar em perigo, de acordo com uma das pessoas.

As empresas chinesas de semicondutores ampliaram os ganhos na quinta-feira depois que a Bloomberg News informou sobre o potencial apoio do governo. As fabricantes de engrenagens Naura Technology Group Co. e ACM Research Shanghai Inc. ganharam cerca de 10%, enquanto a Piotech Inc. subiu 15%.

A fabricante de chips de IA Biren é um exemplo revelador de como as startups chinesas de semicondutores passaram do estrelato à crise em questão de dias. O designer de chips estava de olho em uma avaliação de US$ 2.7 bilhões e declarou em agosto que havia lançado a primeira unidade de processamento gráfico de uso geral, “estabelecendo um novo recorde em poder de computação global”.

Mas a Biren contratou a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. para produzir seus chips, usando tecnologia avançada de 7 nanômetros. Agora, a TSMC pode ter que parar de trabalhar com a startup sob os regulamentos de Biden, e nenhuma empresa na China tem capacidade para substituí-la.

A Biren se recusou a comentar as discussões, mas disse em comunicado que a empresa estava operando normalmente e determinou que as restrições não teriam impacto em seus negócios após consultar advogados. O ministério não respondeu a um pedido de comentário enviado por fax. Os representantes da Yangtze Memory e Dawning Information não responderam aos pedidos de comentários.

As empresas americanas retiraram funcionários de empresas promissoras, incluindo a principal fabricante de memória Yangtze, enquanto fornecedores não americanos, como a ASML Holding NV, interromperam o suporte a clientes locais. A Dawning Information, principal fabricante de supercomputadores da China, e sua unidade Hygon estão lutando para encontrar alternativas ao silício americano de que precisam para continuar.

Os porta-vozes da Hygon não responderam imediatamente aos e-mails pedindo comentários. Mas a empresa disse em um documento na semana passada que estava avaliando o impacto de longo prazo das sanções.

“Os novos controles de exportação de chips de Biden são um grande golpe para as ambições científicas e tecnológicas do PCC”, escreveu Jordan Schneider, analista do Rhodium Group, no Twitter, referindo-se ao Partido Comunista.

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Não está claro como Pequim reagirá às novas restrições, as mais agressivas do governo Biden até agora, enquanto tenta impedir a China de desenvolver capacidades que considera ameaçadoras.

Xi Jinping, em um discurso histórico no fim de semana, prometeu que a autossuficiência tecnológica prevalecerá em uma batalha com os EUA pela supremacia tecnológica – o que muitos tomaram como um sinal de que Pequim redobrará a política e o apoio financeiro a setores como IA e chips. O líder da China, no entanto, não chegou a abordar diretamente os últimos movimentos de Washington ou delinear novas ajudas. As autoridades não indicaram se estão considerando medidas de retaliação.

No início deste mês, o Departamento de Comércio dos EUA divulgou regulamentos abrangentes que limitam a venda de semicondutores e equipamentos de fabricação de chips para clientes chineses, atingindo a base dos esforços do país para construir sua própria indústria de chips. Os EUA também adicionaram 31 organizações à sua lista não verificada, incluindo Yangtze Memory e Naura, limitando severamente sua capacidade de comprar hardware do exterior.

“Consideramos as restrições recém-anunciadas bem pensadas e preenchem muitas brechas que as restrições anteriores não conseguiram cobrir”, escreveram analistas da Bernstein liderados por Mark Li na semana passada. “A China não poderá avançar em tecnologias de semicondutores tão rápido quanto antes e provavelmente não terá escolha a não ser se concentrar na parte madura.”

A indústria global de chips, que conta com a China como o maior consumidor individual de semicondutores do mundo, está se preparando para a retaliação de alguma moda de Pequim. A empresa americana Lam Research Corp. alertou que sua receita pode cair pela metade na China - um mercado que rende cerca de 30% de seus negócios em geral. A ASML, no entanto, sugeriu um impacto “bastante limitado” dos controles de exportação.

Leia mais: A crise da indústria de chips na China atinge Lam, mas pode poupar a ASML

Enquanto isso, as empresas locais contam com apoio tangível.

Muitas potências tecnológicas na China contam com projetos apoiados pelo governo para crescer. A construção maciça de rede sem fio do país rendeu grandes lucros para Huawei Technologies Co. e ZTE Corp. A construção de data centers na parte ocidental menos desenvolvida do país deve beneficiar uma série de fabricantes de servidores, incluindo Sugon e Inspur Group. Este ano, Pequim ordenou que agências governamentais e empresas estatais substituíssem computadores pessoais estrangeiros, potencialmente criando demanda por 50 milhões de PCs de marca chinesa, informou a Bloomberg News.

Mas dependendo de quão amplamente Washington aplica as restrições, o impacto pode se estender muito além dos semicondutores e em indústrias que dependem de computação de ponta, como veículos elétricos, aeroespacial e smartphones. Líderes do setor de chips, da Intel Corp. à TSMC, venderam nos últimos dias, assustados com a crescente incerteza em um momento em que o mundo está se preparando para uma possível recessão.

“Quando Pequim é pega de surpresa, sua reação inicial é sempre lenta”, de acordo com uma nota da Fathom China. “Os ministros não estão autorizados a tomar decisões por conta própria, eles precisam que os chefões decidam. E agora, os grandes chefes estão ocupados com o Congresso do Partido”.

Como as ações de chip de Biden podem ser mais amplas na China Salvo ainda

–Com a ajuda de Debby Wu e Jeanny Yu.

(Atualizações com ação de compartilhamento do quinto parágrafo)