Balão espião chinês 'lembrete gráfico' dos riscos do mercado geopolítico - aqui está o que os investidores devem saber

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O balão espião chinês derrubado na costa da Carolina do Sul na semana passada e a subsequente tempestade de fogo em torno de três outros objetos não identificados na América do Norte representam um “lembrete gráfico do mundo fluido e imprevisível” que os investidores seriam tolos em ignorar, de acordo com o Bank of America , que recomenda aos investidores visar ações de defesa de grande capitalização em meio a um clima geopolítico turbulento.

principais fatos

Joseph Quinlan e Lauren Sanfilippo, do Bank of America Private Bank, escreveram em uma nota de terça-feira a clientes que estão otimistas com as ações de empreiteiros de defesa dos EUA, explicando que os investidores devem “ter os olhos bem abertos para os riscos geopolíticos pendentes e posicionar os portfólios de acordo”.

Wall Street já investiu nessas ações de defesa de grande capitalização, com ações da quatro maiores Empreiteiros militares dos EUA—Lockheed Martin (4%), Raytheon (4%), Boeing (5%) e Northrop Grumman (5%)—cada um superando o S&P 500 desde os EUA abatido o balão chinês em 4 de fevereiro.

Mas nem todos concordam que há um jogo de ações do hoopla: analista da Morningstar Nicolas Owens disse Forbes em comentários por e-mail na segunda-feira, ele “tem dificuldade em ver um ângulo [para] qualquer uma das ações de defesa”.

Owens observou que, embora a tecnologia militar, tais como O caça a jato F-22 Raptor da Lockheed Martin, que derrubou o infame balão, está “tendo um momento”, não há “nenhuma oportunidade de investimento”, já que a tecnologia está longe de ser nova.

No entanto, o Bank of America adverte que a geopolítica pode abalar os mercados em qualquer direção, observando a possibilidade de conflito entre a China e Taiwan, combinada com o crescente derramamento de sangue entre a Rússia e a Ucrânia, “representa uma configuração combustível que pode derrubar … o crescimento e torpedear os ganhos globais”, enquanto um cessar-fogo ou uma estrutura de paz pode ser "extremamente otimista".

Contexto Chave

O balão entrou Espaço aéreo americano em 28 de janeiro, viajando do Alasca ao Oceano Atlântico ao longo de uma semana. A trio de outros objetos ainda não identificados foram abatidos nos EUA e no Canadá neste fim de semana. A Casa Branca tem descartado origens extraterrestres para a aeronave mais recente e disse que não há evidências de que sejam de origem chinesa, sugerindo que os três objetos provavelmente tinham “algum propósito comercial ou benigno”. Pequim prometeu quarta-feira para tomar “contramedidas” não identificadas contra os EUA por estourar seu balão.

Fato Surpreendente

O setor aeroespacial e de defesa já era um dos setores de melhor desempenho no mercado de ações antes do fiasco do balão, ganhando 8% nos últimos 12 meses em comparação com a perda de 8% do S&P no período, coincidindo com a invasão russa da Ucrânia. A guerra na Europa Oriental “permanece uma incógnita conhecida – um curinga que pode ter uma influência descomunal sobre os preços dos ativos no médio prazo”, de acordo com Quinlan e Sanfilippo.

Grande número

US$ 24 bilhões. Essa é a capitalização de mercado que os quatro maiores empreiteiros de defesa dos EUA ganharam desde a queda do balão espião chinês.

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