Uma agência do Citibank em Nova York, EUA, na sexta-feira, 7 de janeiro de 2022.
Victor J. Blue | Bloomberg | Getty Images
O Citigroup venderá seus negócios bancários de consumo na Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã para o United Overseas Bank de Cingapura, anunciaram os bancos na sexta-feira.
Como parte do acordo, a UOB disse que adquirirá as carteiras de empréstimos sem garantia e seguras do Citi, gestão de patrimônio e unidades de depósito de varejo que compõem seus negócios bancários de consumo nos quatro mercados.
A UOB, que tem presença proeminente no Sudeste Asiático, pagará ao Citigroup pelos ativos líquidos dos negócios adquiridos, bem como um prêmio de US$ 690 milhões.
Os negócios de consumo do Citi tinham um valor líquido agregado de cerca de 4 bilhões de dólares de Cingapura (US$ 2.97 bilhões) e uma base de clientes de aproximadamente 2.4 milhões em 30 de junho de 2021, disse a UOB.
Espera-se que a transação proposta seja financiada pelo excesso de capital do banco e estima-se que reduza o índice de capital comum de nível 1 do UOB - que mede o capital de um banco em relação a seus ativos - em 70 pontos base, para 12.8%, disse o UOB. Acrescentou que o impacto no índice CET1 não deve ser material e permanecerá dentro dos requisitos regulatórios.
A venda desses quatro mercados consumidores, juntamente com nossas transações anunciadas anteriormente, demonstram nosso senso de urgência para executar nossa atualização estratégica.
“A UOB acredita no potencial de longo prazo do Sudeste Asiático e temos sido disciplinados, seletivos e pacientes na busca das oportunidades certas para crescer”, disse Wee Ee Cheong, vice-presidente e diretor executivo da UOB, em comunicado.
Espera-se que aproximadamente 5,000 funcionários do banco de consumidor do Citi e funcionários de suporte nos quatro mercados sejam transferidos para a UOB quando o acordo proposto for fechado.
“O negócio adquirido, juntamente com a franquia regional de consumo da UOB, formará uma combinação poderosa que ampliará os negócios do UOB Group e avançará nossa posição como um banco regional líder”, disse Wee.
As ações da UOB subiram 1.23% na tarde de sexta-feira, após o anúncio.
O Citi disse que espera que o acordo libere aproximadamente US$ 1.2 bilhão em ações ordinárias tangíveis alocadas e um aumento de mais de US$ 200 milhões em ações ordinárias tangíveis. O patrimônio comum tangível é uma medida usada para avaliar a capacidade de uma instituição financeira de lidar com perdas potenciais.
O banco com sede em Nova York ainda manterá o controle de seus negócios institucionais na Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã.
A CEO do Citigroup, Jane Fraser, disse no ano passado que o banco deixará as operações de varejo em 13 países fora dos Estados Unidos para melhorar os retornos. Muitos desses mercados estão na Ásia-Pacífico, incluindo Austrália, China, Índia e Indonésia.
“A venda desses quatro mercados consumidores, juntamente com nossas transações anunciadas anteriormente, demonstram nosso senso de urgência para executar nossa atualização estratégica”, disse o CFO Mark Mason, Citi, em comunicado na sexta-feira.
O Citi espera que o acordo seja concluído entre meados de 2022 e início de 2024, dependendo do progresso e do resultado das aprovações regulatórias.
No ano passado, o Citi disse que concordou em vender seus negócios bancários ao consumidor nas Filipinas e na Austrália e estava encerrando as operações bancárias ao consumidor na Coreia do Sul.
Fonte: https://www.cnbc.com/2022/01/14/citi-to-sell-consumer-banking-operations-to-uob-in-malaysia-indonesia.html